京东健康:感冒药搜索量同比增长2000倍！下个2.8倍特一药业是谁？

总盘情况：今日大盘受周五A50大涨影响，直接高开之后持续震荡向上，而且进一步的突破了周三的高点，整体变成是逆震荡先看多到7号，之前预期是先震荡回落到7号，之后再二次的推升上涨，但是今日的结构有可能逆转折，详细的还是到时候看一下7号的结构再进一步的分析。整体还是个股为主的行情逻辑是没有错的，所以保持仓位才是关键，而且还要踏对节奏。北上流入以超过800亿，今日再一次流入58亿，两市3316家上涨，下跌只有1460家，两市的交易量1.05万亿，如果未来两天进一步的突破万亿，注意证券的爆发，因为今日证券以开始异动了。

情绪面：今日行情是上涨的，但是情绪是回落的，涨停下降到71家，封板率67%，而跌停降到5家。但是高度上升到了10板，明日是否达到11板很重要，因为这个是一个历史意义。如果是能上升到11板，情绪将大幅回升，而连板13家。

板块上：今日最强的板块是央企改革，这个还是讲话有很关系，另外就是周五最强的数据要素，而医药开始出现分散化。但是整体还是核心，所以核心为：央企改革+数据要素+医药，而最强助攻是食品软饮料+地产。

医药板块：周五的龙一和龙二双双被钉，特别是龙二直接就是在快速下杀，所以龙头还是比较好过的，起码是红的，这个就是为什么做龙头的关键，而当下龙头是盛通股份2板，但这个是两个一字板，他还是抗原包装里的，所以他这个可能二次带动抗原的回归，而这一点是接力了毅昌科技 的路线，后期还会持续，那他可能是会持续爆发。

数据要素：龙头是人民网 3连板，今日出现了分化，整体出现了大幅压缩，而明日可能进一步的分化，是否二次的爆发，要看是否有政策再二次的推升，之后看人民网是否进一步的强势，不然整体将会持续走弱，所以先观察再说。

央企改革：当下龙头是经纬纺机4天3板，这个算是接力了中国科传 ，而龙二是五矿资本，我认为明日五矿是不错的选择，他整体也是改革的核心之一，今年的五矿稀土变成中国稀土 就是例子，之后引发了一波35%的上涨空间，所以我建议关注一下，另外他这里的面积也很强，很有可能像数据要素的行情，只是这里的盘子多很大，但是中国联通 这样多能起，关键还是看资金行为是核心！但我认为的概率比较大。

今日我讲一下2022年跨年妖王将花落谁家！为什么会是他？有什么逻辑？（这个是我昨日写了，另外除了国企之后我认为夸年妖还是看国企和医药这两个板块产生，因为预期足够，而且市场也足够大。）

一、回顾过去四年跨年妖王历史与特点：

1、18年跨年妖王东方通信 ：3.51到41.7，涨了12倍。启动时间:11月26,5G+国企改革 ，运行:2月10天。

2、19年跨年妖王星期六 ：5到36，涨了7倍。启动时间：10月22日,网红经济+虚拟现实,运行:2个月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份 :9元到71，涨了8倍。启动时间：11月2日，启动时间：11月2日，医美+纺织服饰，运行:5个月零28天。

4、21年跨年妖王九安医疗 :从6涨到99，涨了16倍。启动时间：11月11日，新冠疫情+业绩爆发，运行4个月零3天。

近四年这四年跨年妖得到供性:1、启动时间11月左右，2、低价:启动价5到10元，3、低市值:整体的市值多大50亿以内,4、运行多有2个月以上。5、题材多是持续大题材！

我为什么先大妖历史回顾呢？因为只有这些你才能找到我们的大牛套用！昨日我分析的大妖今日直接是一字板，而我就敢5板接力，为什么？因为我的认识足够，我认为他会爆发，而且对自己的分析是很明确的，所以敢上车！你们不敢自然认识不够，你们有几个敢的呢？（我说的特一医药、中国科传，这两个第一波就写了，你们上了吗？）

直播预约走起周6晚上20点，内容：如何做好热点+选好龙头！

只要大的方向是对的，而之前医药也是如此，如特一药业 与丰原药业 写的第二就炸板块了，调整之后再一次一路新高，只要逻辑对，真有价值。如果你做热点接受不了追高和波动建议你还是做冷门低吸比较适合。所 以定位清楚自己很重要。而今日我准备再写一个医药，我认为他的价值是一个特一药业+以岭药业 的结合体！他会是谁呢？（点赞+推油打赏+转发点评走起！得答案）

疫情放开后带来的普药需求爆增将超10倍！下一个2.8倍的特一药业在这里！


一、驱动因子：

1、案例发现价值：台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是700万人，感染率约700万人/2300万人=30%，而欧美为60-70%。从这里看到的数据是当下感染人数相对欧美下降了30%，整体传染性和疫苗的作用是明显的。而从这30%的感染人里绝大部分是轻症自限性疾病；实际上除了极少的普通型和重症需要特效药（而这个就是口服特要药）；绝大多数是轻型需要缓解咳嗽等症状的药物（这个才是最大的基数，用量最大的反而最容易爆发）。


4、欧美放开后的案例：按照欧美放开后的新冠感染率30%计算，感染者轻症约占比40%，轻症人数约占总人口的28%；
即有症状人群从6.9%增长到34.9%（6.9+28）。

fk次年及以后（2024年起）症状人群变化:按感染下降，平均每年感染率为40%，则轻症人数约占总人口的16%；
即有症状人群从6.9%增长到22.9%（6.9+16）。

5、感冒药otc类市场空间未来增长情况？

2021年——市场规模323.18亿元；
2022年——市场规模约274.7亿元（毛估）；
2023年——市场规模约414.51*（1+28%/6.9%）=2096.6亿元；（疫情防控放开后增加新冠28%发病率）未包含囤货备药冗余。
2024年——市场规模约414.51*（1+16%/6.9%）=1375.7亿元；（增加新冠16%发病率）

全国医药工业统计表明，2021年中成药工业全年营业收入达到4862亿元，利润总额约755.2，利润率约15.5%。按照制药企业利润占终端市场的15%净利润算，23年后放量扩产成本降低（考虑到设备厂房等折旧、销售费用边际递减），平均利润率达到25%计算：23年利润524亿，而24年利润343亿。

二、下一个2.8倍的特一药业的公司：业绩+估值预测：

第一、阿里药房、大参林 两个零售，就需求抗病毒口服液各100万盒。抗病毒口服液，零售价 39元，出厂价估计25元左右，200*25=5000万。仅仅此两家企业订单，就达到0.5亿。还有其他家药房、京东 等网点，预期最少也有5个以上200万盒订单。那就是2.5亿，合计3亿。

第二、橘红系列+板蓝根（因需求爆发了持续大涨），相当于抗病毒，预期也能贡献3亿营收。
合计6亿，当下疫情只是初步放开，在手订单以超过了去年全年相关营收 3.6亿的1.67倍。而按25%的利润计算，预期明年利润最少1.5亿。也就是主PE将下降到34倍,而特一药业现在PE55倍，也就是按这个计算保守预期还有70%空间。

第三、中药材+软饮料，提供制剂更大弹性。

因为以岭药业等为促进了中药的需求的爆了，更说明了中药的有效性，可能更引发中药材的价值大幅提升，而这一块最少也能回到20年之前的年收益1.5亿左右。而这一块的估值最少也能有30亿左右估值。

总结起来看明年在这样的定单不变的情况下预期3亿利润，PE将下降到17，而以岭37倍PE来计算，未来空间117%的空间。而明年我认为需求爆发了更大，定单可能从6亿上升到20亿也不排除，因为他的产能能达到！

今日复盘小雪： 以上就是小雪昨日的分析，昨日有看文章获得答案的，今日对我们信仰低吸的，3%以上的利润是到手了！但是今日差一点就是8.2的突破，如果能突破我说了我会再加仓500万做点火再烧更旺一点，但是实际是没有给机会，他们不动，我也就不懂了，我也持续低吸跟上做就好！昨日尾盘有人扫单近500万，而今日尾盘又有人扫了500万的货，就因为我说用500点火，你们开始每次只用500万了？不带这么玩的！我只保留了中间业绩的逻辑，留给没有看过人，也可以看昨日的更详细。

三、下一个原料药里的王者：丰原药业！

今日我这里再讲一下OTC药中的另一个丰原药业！昨日说的是中一个特一和以岭，那今日就是丰原！因为同样做原料药！而这个原料药是布洛芬的原料药，A股标的里做退烧药的药企可能不少，但做退烧药原料药又生产退烧药的企业真没几家，而且上市价是25.8，现价28+，所以11月初对他做了深入研究；龙头是新华制药 ，今日涨停了！而公司是龙二！他的主要看点是什么呢？


1、公司情况：在布洛芬原料市占率来说是龙二，布洛芬原料药国内产能1.4万吨左右，未来半年需求在2万吨以上（内需+出口），缺口巨大。公司产能在3500吨/年，而新华制药是8000吨，公司占到了32.8%，而原料药42%是出口。如果缺口大，那一定涨价，这个是必然的。

2、事件驱动：京东健康 ：连花清瘟搜索量同比增长2000倍记者获悉，受多地疫情防控举措调整影响，京东健康 感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物销量增长明显，上述药物近7日成交额环比10月增长18倍，成交件数TOP5药品为连花清瘟、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚；其中，连花清瘟搜索量同比增长2000倍。同时，11月28日至12月4日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。


3、为什么选他：为什么我们不选新华制药？因为他的盘子太大了，而且不纯，而公司85%收益，来源于原料药，去年是4.6亿，而今年受疫情管控而业绩下降，所以股价下破了发行价25.8，而当下不到30块，所以整体的空间还是不错的。整体流通盘才17亿。

4、龙虎榜：从11月14号开始，机构持续买入近1亿，而且出现了反复做T行为，今日虽然有冲高回落，但是整体机构并没有出，而还是在做T，说明了对未来还是持续看好。特别是12月1号当天大跌10%的情况下，机构还加仓了2400万，更说明了他的决心！



5、控股东为：刘益谦，他可是有名的大佬，而且公司负债率是个位数，去年今年业绩不好主要原因是疫情防控政策严，限制了产能，而且去年德国巴斯夫复产抢了他的生意，目前看巴斯夫因为战争原因德国那开不下去了，搬到了广东湛江，这中间的时间差也给亨迪抢占市场的时机；

6、市场情况：买储备药是真的买的如火如荼，中国人多，大家多在备药的时候就造成了布洛芬买断货，那一定加大生产，而原料也会有涨价是必然。

7、技术面+盘口：


在这里今日出现冲高回落也是正常的，但如果明日反包整体将开始走强，所以明日重点看32的突破是关键，因为在此之前就是在32到35的区间出现了大量的套盘，这里要解放一定要有大换手，之后才能轻松上阵飞升！

好了找资料和整理资料不容易，喜欢的请推油点赞支持，另外我的很从长期价值文章是值得收藏，因为你事后看了之后会发现在非常有价值，不信你可以回顾我们过去写的文章！！（不点赞的请取消对我关注，想知道答案一推龙头走起！转发点评+推油打赏，谢谢）

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！


今日看点：

1、北京：经营者不得对防疫用品囤积居奇哄抬价格。（有问题才拿出来讲，自己思考）

2、大北农 ：11月生猪销售收入当月合计为14.7亿元、1-11月累计为387.81万头。一年预期在420万左右。

3、北向资金今日大幅净买入58.93亿元。五粮液 、迈瑞医疗 、伊利股份 分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。隆基绿能 净卖出额居首，金额为3.59亿元。

4、抗原检测试剂需求大增 亚辉龙 ：日产750万份 已无现货（你说抗原好不好，消量就知道了。）

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌-0.76%，报价58.76，氢氧化锂0%，报价57.59，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（双锂持续上涨，未来估值看是否修复）。

二、生猪：23.77（2.9%）


总结：放量向上突破，权重为主，题材情绪下降。

打板持仓：无。

中线持仓：恒瑞医药 、招商南油 、东阿、德生等。

今日打板： 无。

日内打板：五矿资本、中国铁建 、卓朗科技 、国联证券 。

今日低吸：无。

明日量化打板：000666经纬、600390五矿、603000人民、002599盛通、601456国联、002168惠程、001322箭牌。（题材分散，但是交易量下降，明日分化加大）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘今日出现了强势反弹，而且以突破了之前新高，所以整体将进一步看多的思路，之前我认为看空到7号的思路可能行不通了，那7号之后的行情也不好判断，只能进一步的观察了。但整体保持仓位在8层左右是合理的。而从当下的大盘来看重点看3958与4089的压力，而支撑上重点看3925与3900的支撑。而且今日交易量再一次突破1万亿，明日否进一步的突破是关键，如果能整体将一步的加速向上看多的思路。

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