硅片价格下降，光伏电站需求释放，哪个个股受益？

最新信创和芯片股大爆发，本于2022-08-08 09:1发布的《短线机会在防御板块，芯片10月底还有机会》提前两个月预测，还准确吗？


今天看看光伏方向，昨日（10月31日）TCL中环 下调了硅片价格。由于光伏上游硅料降价，中游最敏感，跟随降低。

根据上海有色网统计，9月国内硅料产出为7.62万吨，环比8月提升近23%，预期10月国内硅料产出为8.3万吨，环比进一步提升9%。硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。这样上游原材料价格长期高位，下游产业需求受到压制的局面松动，有望加速国内需求释放，带来行业排产显著改善，国内大型地面电站组件招标和交付节奏明显加快，海外需求维持高位，产业链价格及开工率拐点已至。
影响有：1、国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年或将持续攀升；2、电池环节有望受益大尺寸电池紧缺；3、电池片环节因产能相对上下游更少，有望保持相对议价能力；4、胶膜、玻璃等辅材环节开工率环比提升，11-12月份有望继续提升，今年平衡偏紧，明年才会逐渐趋向宽松；5、当前的窗口为硅片开工率提升和进口高纯石英砂/石英坩埚供应紧张关键节点的找平，进入下半年石英坩埚价格上涨趋势显著，紧缺是必然，具备保证的硅片企业将显著受益。
个股分析：1、603105 芯能科技，2021年，公司坚定贯彻“聚焦自持分布式电站业务，紧跟产品技术发展，围绕主业拓展分布式新应用领域”业务发展战略，以发电业务为核心，依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域。
2、600522 中天科技，公司在输配电领域的特高压线缆市场份额名列前茅，21年大型储能设备出货量位居国内前三，利用如东本土丰富的滩涂资源大力发展分布式光伏电站。
3、601222 林洋能源，公司在中东部地区积极储备平价上网的各类光伏电站资源，在启东（2GW+）、安徽（2GW）、荆门（联合体共3GW）等地储备多个项目，正在与20+县/市/区接触洽谈整县推进项目，整县推进分布式光伏项目可开发资源超过5GW，潜在落地规模庞大。
4、688599 天合光能 ，Q3收入端延续高增长，主要是光伏组件、分布式电站等业务板块实现销售增长。
5、000591太阳能，十四五期间全球装机量与十三五期间相比将增长100.76%~147.61%，将带动终端光伏电站建设，预计2022年全球光伏新增装机将达到200GW以上，国内新增装机将达到75GW以上。
6、601222 林洋能源，公司在中东部地区积极储备平价上网的各类光伏电站资源，在启东（2GW+）、安徽（2GW）、荆门（联合体共3GW）等地储备多个项目，正在与20+县/市/区接触洽谈整县推进项目，整县推进分布式光伏项目可开发资源超过5GW，潜在落地规模庞大。
市场对此已经体现在小票上反应了，清源股份涨停，朗新科技大涨。
7、603628清源股份，2021年6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在全国推进试点整县分布式光伏项目。
8、300682 朗新科技，平台通过全面化监测、智能化告警、AI故障诊断、精细化运维等核心能力提高电站发电效率，实现“无人值班、少人值守”的低成本运营管理目标，最终实现光伏电站效益的最大化。
另外，看看石英坩埚龙头欧晶科技 和硅片龙头TCL中环机会。欧晶科技，随着石英砂价格上涨公司逻辑及业绩确定性加强；除光伏外客户外，拓展半导体新客户，产品结构的改善，有望形成新的利润增长点。TCL中环与欧晶深度合作，石英坩埚在非硅成本中占比低，高纯石英砂涨价对于成本影响不大，保供优势降低成本，盈利能力有望继续领跑。