202211月的第二周，扬帆起航 再次出发

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战乱买黄金，盛世买古玩，这句话我感觉就是今年的股市，黄金和古玩都有价值，只不过市场的趋向不同有产业政策、国力政策、同时也有核心产品逻辑今年就是走国力政策带动下的大国逻辑，包括输出产能、输出文化半导体以及紫光国微类股票，就是盛世的黄金，有价值，但不会高涨明天：先看在银行里的资金目前市场，除了中特估外，还没再收敛出一个方向，现在看出口逻辑更强，还是关注八大基建公司，低开可关注另外，其他下跌通信股，是不是可以做个日内行情，下跌时候高开的不买，看K线了

14年底低估值走势并不是此次主流
12月——整体反转行情；
空间判断：一般能够持续3个月，到明年3月；
疫情持续放松，若有风险---死亡率上升，会减少经济活动，先抑后扬；
7月份高点会摸过去；19年四季度——2900-3400左右，明年一季度；
宏观：
11月PMI下行，但政策快速调整；流动性方面，银行间资金价格巨额浮动；
12月开年，信心乐观；已经体现到物流指数；
12月两个重要会议
汽车行业，明年先抑后扬；铝箔接流体+钠离子，普泰来、维克技术、永贵电器（比亚迪充电桩、华为液冷独家参与、欧洲市场）、汇创达（5.6亿软板替代线束）、富达（发动机曲轴，1800转高速齿轮）

房地产--政策修复，涨到1倍BP差不多；明年更关注：计算机、电新，有持续成长的行业

紫光国微：------大机构入住多的股票，该怎么操作？
对于紫光国微这类股票----大资金多、前期增长快速、体量规模大
目前，这类股票已经过了前期高增长阶段，市场上对他是否能够持续高增长存有疑虑
这类股票的操作：
1、已经过了炒主题的阶段
2、在业绩预报期是可以炒的---怎么炒---业绩预报期会震荡--市场上对他增长或下降的传言都有，所以股价会震荡---高抛低吸，业绩发布出来就抛

前期大阴线的时候就入了，以为是机会；其实是入早了，年度策略会上也说了可能会面临需求放缓的影响；而且疫情又会影响物流

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后续类似跷跷板行情，主赛道和中小盘股的跷跷板，主赛道---不明朗，包括医药、军工、光伏、新能源；中小盘---包括是中小盘+主题-----主题是数字经济+智能制造；数字经济包括---工业数字、电力数字以及板块行业行情的数据中心、服务器（主要包括整机如交换机、服务器和交换机的结构如PCB板子）；智能制造---自主可控+出口加速

结合大盘的位置、情绪，选择个股的操作，是跟趋势还是博反弹
目前大盘震荡，跟着趋势走就明显对，比如紫光股份，涨了三天还接着往上涨，所属板块也是一样，中兴、浪潮都是。
比如中国联通，相比于中国移动和电信，更具有趋势性。
反向比如紫光国微，趋势向下，博一个反弹，但依旧大跌

炒股确实难，除了三旺通信这些到小盘股的个股行情，
谁能想到紫光股份、浪潮信息 、中兴通讯这些ICT板块会这几天走出个板块趋势？？

昨天走的信创
1.大盘昨天的气氛和位置，走前期有情绪的板块是最佳选择，理由：一是主赛道比如汽车、新能源都在调整，气氛起不来；二是在此节点上，主流机构可能在换赛道，前期赛道转向消费 医院赛道，处于一个换挡的真空期，而且前期信创炒过，到了反抽的时点，更容易点火
认识：
有行业行情（赛道）、板块行情和大板块，如中证行情。
对于楚天龙这样的，赛道行情没有，板块行情没有，有个热点数字货币，但有业绩，所以这类股票会随着大板块行情而走。
这就和映射一样，一级映射是数据到业绩，二级映射是业绩到股价，二级映射需要考虑和结合的东西就多了，赛道、情绪、资金等等。
没想明白，为什么三旺通信和非零科四涨的这么好，有业绩是基础，但上涨动力是什么？
有些现象还是要考虑，比如盛路通信，公告后，大涨。
复旦微电，业绩释放后大跌

上做个组合，跑跑股票

股市这两天的变化：
变化1：迎来一波反弹---但今天高位带动的是证券，前两天带动的是银行保险
变化2：半导体今天全线大涨，在这个位置，哪些主流赛道会有行情？医药？房地产？半导体？我觉得今天半导体大涨和中美碰面和海外半导体市场上涨有关系
变化3：这也是这段时间的变化，小盘股、国证1000在异动上涨，已经是第二波的小异动了，我觉得后期还会有机会

认识：
关于变化3：会有哪些机会？——对于小盘股，除非你处于这个赛道上、或者有NB的独立行情，大部分还是跟随小盘股涨而涨，可能小盘股的属性会大于所处行业的属性——那么什么股会涨呢？1、有业绩基础的；2、与主流方向，比如数字化、信创沾边的；数字化展开说一下，对于数字化的机会，还真是在小盘股，都是供给侧的企业，包括硬件、软件、解决方案等等；

对股票进行分类，大盘股、小盘股、业绩股、热点股；对于大盘+业绩股--类似紫光国微这样的大白马，非业绩期可能会随着大盘震荡、事件震荡，到了业绩期，由于市场主力的不统一，会形成震荡的走势，这种震荡的走势还是比较确定的，是做震荡的好机会；

方向，两个方向并行：
一是聚焦几个行业板块，通信行业是主基调，+几个重点行业的一两张股票，比如军工——军贸方向的国睿科技；医药板块——中成药、连锁药店；
二是在操作层——轮动、最小阻力点等等
两个方向并行，同时考虑融合，不能只像以前那样纯炒