钠电池爆发！龙头传艺科技6个月爆涨5倍！下个传奇会是谁？

总盘情况：今日大盘再一次受外盘下跌影响低开低走，而今日的低开低走决定了未来大盘将进一步的看空到27号的思路.而且今日再一次的缩量，所以未来的缩量阴跌可能还会持续，如果这样持续下去，很多中小创的标的将出现持续破1000万日内成交量的情况出现，如果这样整体情绪将会进一步的下降。今日两市交易量只有6360亿，北上也是流出30亿，按这样的速度下去，预期周五可能下降到6000以内。这样的交易还能什么题材能持续存活呢，所以一定要交易量的发展和影响。虽然今日下跌，但是两市还有2878家上涨，下跌只有1778家，相对昨日还算好一点。而晚上就是美国利率决率加息75还是100点决定了明日A股是否再一次跳口低的的关键。

情绪面：今日情绪再一次降温，涨停下降到47家，而跌停上升到10家，好在封板率有所上升到82%。板股总数8只，但是高度下降到了4板，未来5板也将难突破。特别是在国庆前。所以控制仓位是最为重要选择。

板块上：当下板块切换过快是最大的问题，昨日的三个核心板块中，只有地产存活。而今日核心变成了：钠电池+油气+航运为核心，而助攻是次新+创投。而当下的核心我认为一样可能出现快速切换的和问题，当下是逼着我们做短线吗？

基建地产：昨日我就说了老龙头新华联 老了，预期小弟会接力，而今日我爱我家与中天服务 的2板接力就证明了我们的观点是对的，而核心龙头就是我爱我家，预期明日大概率有肉吃。是否能持续不好判断，只能走一步看一步了。

油气板块：龙头是光正眼科 ，但我认为油气无法持续，因为今日油的异动主要还是俄罗斯下午讲话有很大的关系，而实际我们国内真实受益的很少，所以不建议追，我也没有打算在这里做接力。

航运板块：昨日非常多的机构开始讨论航运的爆发，而我们5月5号开始关注到现在也现了2倍的上涨。上周开始也是持续提醒大家关注，而且本周是持续一周的提醒，主要逻辑就是MR与VLCC的涨价，加上12月禁运带来的潜在的利多因子。而这个才是俄罗斯问题中国实实在在受益的标的和题材，所以未来还会持续，只是你买就不容易做了。而我们还是坚持持有的招商南油 与中运海能还是持续看好坚守中。

钠电池：龙头不用讲就是传艺科技 2板块，而我们周一买入之后一直持有，整体也是长期看好，而我在7月7号写了一偏文章就说了，传艺未来看多到150亿。而明日再涨6%就完成了我们的目标了。

昨日我想重点讲的两个板块：稀土与电热毯，而实际今日两个板块多出现了爆发，电热毯我重点就是分析了彩虹集团 。结果直接做了一个涨停，所以今日就再去再讲了。

而今日我准备再讲一下：钠电池！

一、钠电池优势与未来：



1、发展钠电池的原因：近期锂矿价格再度超出了市场预期，澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤，本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位，FOB德黑兰港)，折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨，高出上一次拍卖价10%，再一次刷新历史纪录。锂电池的材料成本高企已经渐渐成为了我国新能源 转型的阻碍，而即将在2023年量产的钠离子电池即将给电池市场带来新的平衡。

2、钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后，在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势，产业化真是开始。

3、通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算，2023年钠电池有10.3GW的需求，2024年钠电池有61.6GW的需求，2025年钠电池有153GW的需求。未来三年增长达到150倍的增长率！

4、根据中金有色组测算，2022~25年全球锂需求有望从76.9万吨LCE增长至163.3万吨LCE。锂资源的需求端持续旺盛，但锂在地壳中的储量仅占到约0.0065%，且分布多位于较偏远的地区，提升了锂资源开采、提取、运输、加工等环节的成本。截至2022年1月，全球探明锂资源总量约8900万吨，可开发储量约为2200万吨。2021年以来，随着电动汽车渗透率快速提升带动锂价持续上涨，目前一吨碳酸锂价格已经到51.61万元，国内电池用碳酸锂平均价格从2020年的约4万元/吨涨至目前的约50万元/吨，而工业碳酸钠的平均价格常年处于3000元/吨以内的水平。仅考虑正极成本，两者相差150倍。（当然这个是成熟的工蒸工艺的情况下。）



从这个前景来看，钠电池为什么不可能是下一个锂电池呢？如果他是下个锂电池，为什么不能有新的宁德时代 1万市值的企业产生呢？就算不是宁德时代，按正极来计算：磷酸铁锂龙头德方纳米 525亿市，三元龙头容百科技 413亿、长远锂科 296亿。这些不是自己的矿生产的，一样享受高价值平均超过300亿。而传艺当下最高也只是143亿。这些就是未来他的成长空间，就是他的估值!


但是我今日不再重点去讲传艺，想看传艺可以去找7月6号到7号的文章。而今日我准备再做一个讲一个可能补涨标的：维科技术！只是简单地讲一下！（不是推票，买卖自负，个人总结！）

1、参与浙江钠创A轮投资，股权比例等公告；

2、与传艺同样的一期2GW；

3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问（钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授，传艺的首席科学家曾在马教授团队工作过）

4、双方合作已久，“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作，钠创中试就是借用了维科的产线，生产出了第一批钠电池。

5、双方互相绑定，维科参与浙江钠创的A轮融姿，钠创利用募集姿本进行钠电材料产业化产能建设，并对维科钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。

6、北有中科海钠，南有浙江钠创。

7、钠电与磷酸铁锂的生线基本通用，在东莞公司有两条多极耳的磷酸铁锂可以用钠电池生产，目前10AHT和25AH已经量产并交付。而维科材料来源于与钠创的深度合作，电芯制造端是公司自己在开发。


看上图你会很搞笑，这个董秘办的，能不能用心做事呢？前面说没有，过几天发现投入大资金去搞了！对于估值不好算，按当下传艺科技一半估值应该不过份吧71亿。正常合算应该是在100亿的估值。所以短期还有看头。而且又在这里放大量之后如果突破更有看头！不想再细说了，稍后直播再讲！

今日看点：

1、印度内阁批准1950亿卢比太阳能 光伏组件相关生产计划。（准备抢生意吗？）

2、北向资金今日净卖出30.6亿元。贵州茅台 、中国中免 、招商轮船 分别获净卖出8.42亿元、3.29亿元、2.57亿元。美的集团 净买入额居首，金额为3.46亿元。

3、日本10年期国债连续两个交易日未成交，为1999年来首见。

4、国内成品油价迎年内第七跌 加满一箱油将少花11.5元。

5、香港：高风险群组接种猴痘疫苗计划将于10月5日起展开。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0.19%，报价51.61万+氢氧化锂0%，报价49.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。


总结：缩量震荡，题材分析难成主线!

打板持仓：ST曙光 （55%利润）。

中线持仓：ST银亿 、恒瑞医药 、中远海能 、东阿等。

今日打板：000560我爱。

日内打板：无。

今日低吸：。

明日量化打板：600152维科、000068华控、000600建投。（情绪开始修复，但是主线不持续是最大的问题。）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘今日并没有出现震荡反弹，反而延续了昨日的调整，按当下这样的结构整体可能进一步看空的概率就上升了，所以当下只能进一步看空到27号。但未来整体预期是震荡看空的思路，而不是大跌向下，除非有更大的意外性的上升。而且风险情绪可能到10月中之后才会大幅修复。而今日量能再一次下降，这样的结构就非常难处理了。从当下来看，未来重点看就是看3808与3757的核心支撑，之后看3958的压力，如果能突破整体就会有更强的反弹，反之可能进一步看空。整体来看，当下风险大于收益的时间。

（今日共43股涨停，连板股总数8只，封板率为81%，利仁科技 4板）

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