9.18 VLCC航运运费暴涨40%，海运又将开启春天了吗？谁将最受益呢？

总盘情况：周五大盘延续了周四的大跌调整，整体进一步看空为主，而且进一步的缩量下破，所以未来整体预期先看空到20号。20号之前就算有上涨也只是反弹为主，周五两市北上资金流出45亿，两市交易量下降到7994亿，少了1200亿的交易。而且下跌达到4194家，上涨只有571家。整体的情况是比较悲观。

情绪面：今日情绪面进一步降温，涨停只有27家，跌停达到43家，封板率74%，但是高度下降到3板，而连板也只有4家。整体还是要看情绪修复和交易的上升才可能回温。

板块上：今日板块整体没有明确的主线和持续赚钱的效应的板块，但是周五核心板块还是CIPS+网络安全。但是这两个板块没有面积，而CIPS有一个的高度，但是跟随性太差，后期不好判断。另外就是周五有一个信号，就是北交所出现了一些大涨标的，这个后期要持关注一下。
CIPS题材：龙头是青岛金王 4天3板，今日是唯一能强势连板而且还在加强的板块，而且还有小的面积效应，所以后期可以进定步的观察，而这里的逻辑我认为还是未来如果断了，这一块的爆发性很大，可以用鸿蒙系统性来形容他未来的潜力，但不是现在，现在只能是观察，短期做一下，而且只能做龙头。

网络安全：龙头是海量数据 ，但认为难持续，因为没有业绩持续支撑和事件持续支撑，所以不建议去追。风险性比大，看热闹会更好一些。

ESIM:这个板块可能会有一定的持续，因为这个是新的技术，而且未来发展还是有想像空间，无卡技术也是未来大概率会到来的时间。而龙头是恒宝股份。但也要看当下的情是否能爆发，不然也可能出现直接倒下的情况。

今日重点讲一下：VLCC周大涨40%逻辑与影响：


（1）需求端预期差：交运需求的本质是商品在地域空间的供需错配。经济增长带来的需求超预期只是错配的一种情形，战争等国际环境变化带来的商品在区域间的错配反而更容易超预期，力度更大。复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。
（2）中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，叠加台风影响本周VLCC上涨40%。
（3）旺季临近，叠加12.5日欧盟对俄第六轮制裁，次年EEXI新规，本轮VLCC旺季有望实现跨年行情。
（4）BDI触底反弹，粮食货盘增加，黑色系价格反弹，此前悲观预期释放充分，虽然Q4干散货景气度仍取决于全球刺激政策，但风险收益比合适，此前受干散货拖累的招商轮船 或迎估值修复、油运继续推荐中远海能 、招商南油 。

造船LNG订单及市场担忧弃单说明：

（1） 克拉克森新造船指数162基本持平，贸易商报道由于韩国船企难以提供合适的交付船期，丹麦船东Celsius Tankers正在与扬子江船业和招商工业进行谈判，希望订造多达10-12艘LNG船。
（2）贸易风报道的Seaspan在韩国K 造船订单未生效根据公告我们认为是船厂未拿到银行保函（Refund guarantee）导致合同工没达到生效条件，而非已生效订单的毁约，中国一流船企不存在银行保函问题，上亿美金生效订单撤销不是这样风轻云淡。继续推荐中国船舶 ，关注分拆后的扬子江，中船防务 。

原油轮: 克拉克森VLCC上涨40%至70076美元/天，Suezmax上涨至12%至52388.Aframax基本持平。成品油轮： 成品油MR TCE本周稳定，新加坡-澳大利亚上涨4%至63882美元/天，韩国-新加坡上涨17%至125931美元/天

干散：BDI报1553点，上涨28%。国内台风叠加南美粮食和货量增加为主要驱动。

集运：SCFI回落10%，欧线回落8.6%，美西回落12.5%至3050美元/FEU。华贸物流 依靠服务链条增加带来的单箱利润稳定增长，而非货代价差的逻辑进入验证点。内贸集运：PDCI报1520点，基本持平。

今日看点：

1、证监会批复首批8家科创板做市商资格 分别为申万宏源 、华泰、银河、中信建投 、东方、财通、国信、国金。（这次公司有一点怪，大的几家多没有上，有一点看不懂。）
2、“长十一”首任总指挥：2025年中国有望开启太空旅行 票价200万—300万元。
3、重庆市发现1例境外输入猴痘病例。经专家研判，该病例入境重庆即被隔离管控，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。（没有社会面的接触，所以只会短期影响。不建议去追。）
4、碳酸锂重返50万 下游采购量未因高价减少 保供成首要任务。（个别的放量矿产将持续利好。）
5、美股三大指数集体收跌 纳指、标普500 指数均创6月下旬以来最大周跌幅。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0.1%，报价49.41万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。
二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。
总结：放量下跌，题材分散，热点难持续!
打板持仓：ST曙光 （50%）、000620新华联。
中线持仓：ST银亿 、恒瑞医药 、中远海能 、东阿、华兰等。
今日打板：青岛金王。
日内打板：无。
今日低吸：。
明日量化打板：002104恒宝、002560通达。（情绪差，无核心龙头等待。）
明日低吸：无。
大盘点评：


大盘连续4天持续下跌，而且今日整体还出现了加速向下，整体以破下行，所以整体的风险以上升，之前看多到20号的思路变成了看空到20号。下周核心重点就是看空到20号预期低点，之后看多到27号左右。所以下周我认为是探底回升反弹的概率比较大。下周核心重点就是看3916的支撑，如果下破可能进一步的大跌看3808这里支撑。但我认为沪深300 预期也不会出现破新低，这个可能性比较低。而从4月来看，也是最后一波出现了加速下杀，之后再出现了震荡反弹行情。本次我认可能复制这样的结构，而且也是5浪的结构。压力重点看4020的压力，如果向上突破才可能迎来反弹空间，可以定义为3K的运行结构性。另外上一波调整了237点，所以本次低点极限值可能在3891这里获得支撑。所以我们核心重就是看之里支撑是重点。
中证1000：从结构来看整体就是空头，所以整体还是看空为主，核心重点19号预期低点，多到9月30号，所以下周可以看6438的支撑，如果能支撑整体预期有一波反弹。但之后整体还会有5浪下跌的概率。最后的目标预期是6000点的支撑。
（今日共26股涨停，连板股总数4只，封板率为78%，新华联3板）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持