滚装船2年运费爆增6倍！龙头中远海特：炒股养家7800万接力被杀！

总盘情况：今日大盘再一次延续昨日A股的调整，但是今日是高开之后震荡回落的，下午13点50之后才开始止跌回升，但是整体还是持续震荡看空的思路不变，整体看空到1号。所以未来两天整体还会持续低位震荡调整的概率比较大。而今日北上资金也是流出49亿，而两市整体进一步地下降到8385亿，两市涨跌个半，上涨2174家，而下跌2487家。

情绪面：今日情绪进一步的降温，涨停下降到46家，封板率下降到69%，而跌停板上升到17家。连板股总数6只，而高度还是保持在4板，明日看我们万和电气 是否打破这个天花板。这一点非常重要。

板块上：今日核心板块是通信+消费电子，而通信是比较复杂，所以认为持续性比较低，而消费电子再一次升华，后期看是否能有持续性还要看。另外就是氢能的助攻，当下只有这三个板块是能看懂的。

氢能板块：今日氢能出现大幅分化，只有龙头惠博普持续一字，所以明日4板是稳定的，但未来是否持续，这个还要进一步看，未来我认为是有走牛的可能性，但如果缺了板块，就难讲了。所以边走边看。

消费电子：昨日集体降温之后，今日再一次走强，说明了消费电子未来的持续，而最核心的还是VR，而今日还是在老龙头国光电器 天地杀之后，持续保持走强而且还有面积效应，所以我认为未来还有持续性。但是龙头换到了天威上，明日核心重点就是看天威是否能再一次带动。如果能国光跌停也许还有反包的机会。只是今日放量实在太大了，如果不能跌停就先看，就二次的放量才能挽救。

通信板块：龙头是北纬科技，这个也是今日我们打板的核心。当下看上去有面积，但是实际我认为比较难形成合力，除非明日北纬加速才有可能。不然可能明日也就结束时间。（好在这个板块是低位，所以也要考虑，但是这个板块打板建议降仓位）

万和电气：持续跟跟踪，让你知道我是怎么做的分析和推测预判的，从买到卖的过程！（热泵板块独此一家了，光棍司令。）

未来预期：


1、万和历史来看每一次顶部多是冲高回落，或是高位长影线，之后收跌是最大的信号，如果第二天下破3K就不适再持了。（注意是否复制7月27号走势。）

2、从量能角度：未来如果不放量超过10%，预期不会见顶。如果那天放量超过10%而且又带有长冲影就建议出局。

3、目标的目标预期先看13.5到14.1这这个区间有大的压力。如果到这里建议减仓。也就是预期周三会到达这里。（这个是我周昨日写的，明日预期就会到达，14.22涨停价一定会持续复杂震荡。如果没有大跌我会减仓之后持有，看下午再定。如果放量放停会持有，也许将有新高。未来6板还有空间，说不定会走妖。）

今日核心重点讲：中远海特 ！（今日跌停，思考为什么养家还7000万接力，未来还有机会吗？）

一、事件驱动因子：


1、今年1-7月份汽车出口达到160.7万台，7月份中国汽车出口更是达到27.7万台，同比增长62%，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右，因此滚装船运输行业有望持续繁荣。（全年预期出口320万，而明白出口预期将达到500万。但运力增加有限。）

2、新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效率下降。有效运力供给减少。

3、目前我国船厂占据75%的滚装船造船订单，订单量前四的船厂都在中国。而国内滚装船运输企业的运力规模还较小，分国别看，日本、挪威、韩国、以色列占据全球总运力的83%，中国仅3%左右，未来发展空间大。

4、滚装船运价大幅上涨。据克拉克森航运数据库，6500车位汽车船和5000车位汽车船在22年7月的运费分别达到了6.5万美元/天、5万美元/天，而20年5月仅为1万美元/天、0.75万美元/天，较低点增长超过6倍，创了历史新高。未来还将持续上涨趋势。

5、供给端持续偏紧或持续两年。截止22年7月，汽车船仅755艘，比去年年末仅增加6艘。过去新船交付数量在19-21年分别为5、8、12艘，今年截止7月仅交付3艘，而21年和今年新船订单虽有所增加，但交付期需要2年左右时间，因此未来1-2年供给仍偏紧。

6、中远海特纸浆船开始运出口汽车，若租金上涨1万美元/天，19艘纸浆船能增加净利润3.5亿元/年。2021年纸浆船租金1.7万美元/天，2022年7月汽车船租金5万美元/天。

7、限废令+限塑令，禁止进口废纸。所以加大了纸浆的进口，也增加需求的上升。

二、竞争对手：滚装船公司有:安吉物流(上汽集团 100%控股)、招商滚装(招商轮船 70%控股)、中远海运滚装(中远海特100%控股)、中世国际(长江物流40%参股)等。

三、业绩预期：

从过去三个历史来看，海运第三季度才是最大的爆发性，正常是二季度的是1倍左右。而海运太过复杂就不去细算了，按这个算法，第三季度预期将达到7亿利润。PE也就下降到25倍左右。这个最保守的方案。

四、龙虎榜+思考：


1、在这个高位接力而且是放天量，主要今日还是机构卖出为主，而最关键的是养家这里接了7848万，而这个位置，大牛的第一次调整，我认为是没有结束的，只是短期高位出的调整。所以明日如果跌停放量我是会考虑接力。

2、从今日跌停来看虽然跌停，但是整体并没出现在跌停位置出现持续大卖，所以从这里考虑整体是在这里杀铁意愿并不强。

3、这个也只是做短期，长期不好判断，还没有中远海能 更好！

今日看点：

1、据浙江省海港集团30日消息，生产快报显示，截至8月29日，宁波舟山港今年集装箱海铁联运业务量已超“百万箱”，同比增长29.8%，较去年提前62天完成百万箱量目标。

2、北向资金今日净流出49.80亿。歌尔股份 净卖出2.92亿，贵州茅台 净卖出2.91亿，兴业银行 净卖出2.87亿，山西汾酒 净卖出2.85亿。宁德时代 获净买入4.09亿元。

3、从国家电网了解到，今天（30日）起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

4、北向资金全天单边净卖出49.8亿元，此前连续3日净买入；其中沪股通净卖出18.04亿元，深股通净卖出31.76亿元。

5、伯克希尔哈撒韦 公司在8月24日出售了133万股比亚迪 H股，价值3.69亿港元，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。

而之前就以在传老爷子要减持了，因为7 月 12 日，港交所 CCASS 数据显示，比亚迪股份 2.25 亿股于 7 月 11 日被转让给花旗银行。市场纷纷剑指巴菲特旗下的伯克希尔，因为巴菲特自 2008 年持有比亚迪，一直持有 2.25 亿股，跟本次转仓额度完全一致。

2008 年 9 月，巴菲特以每股 8 港元、总价 18 亿美元购买 2.25 亿股比亚迪股份，占扩大股本后的 9.89%。14 年过去，以 6 月 28 日比亚迪 333 港元的的高点计算，巴菲特买入比亚迪获利已超 40 倍。（现在减持也还有33倍，14年的时间。）（本次借着半年报大增减持也是非常好的时间，未来我认为还会持续，短期比亚迪可能会很难受。）


重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。


总结：缩量调整，轮动加快，主线不明！

打板持仓：万和电气、深南电A 。

中线持仓：ST银亿 、恒瑞医药 、中远海能 、东阿、华兰等。

当下热点概念：消费电子+氢能+氢能。

今日打板：002148北纬。

日内打板：欧菲光 、山西证券 。

今日低吸：。

明日量化打板：002238天威、002103广博、002115三维、002554惠博、000055方大、002383合众。（明日打板标的6只，没有明显主线，控制仓位。本周打板成功100%,胜率100%。）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘今日再一次高开之后持续震荡走低，整体还是震荡看空为主，而这样的震荡看空看到1号，预期1号转折低点之后整体将持续看多到5号。所以在此之前整体建议控制仓位到8层以内，而且建议回避赛道股，特别是锂电与光伏这两块。今日两市整体是进一步的缩量，所以这当下就是阴跌的行情。而且当下整体进一步的下破，4058也下破了，后期重点就是看4000与3916的支撑。压力重点看4140不变，如果能突破才能打开多头的空间。

（今日共35股涨停，连板股总数6只，封板率为68%，万和电气4板）

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