国光电器三进三出后为什么还看好！未来VRMR看好的逻辑是什么？

回顾本周：本周短线交易上我们重点做的两个标的是国光电器 和大元泵业 ，而这两只多没有让我们失望。而这两个标准是建立在我们对基本面深度了解的基础上，而这个了解是从当下的行业发展、热点情绪发酵、资金角度等多是维度分析的情况下，运用了我们多个股手法去做：低吸、突破、打板。而这个就是我常常说的，我们只会这三板斧。而这二个标的整体给我们带来了丰厚的利润。



大元泵业：周一我们在25左右进入，而周四在冲高回落开始出局，走的独立性里，日出东方 提前调整，这个也是我们选择转弱出局的核心关键。

国光电器：本波国光我们是来回持续走，从16号水下开始低吸，之后涨停加仓。而跌周三出局之后，周四再一次接力，之后涨停加仓。而本周一涨停还是进一步的加仓。而周二冲高回落选择出局。之前我也说最多VR能坚守到周三，而周三跌停之后在周四大跌低开7%左右又一次低点。而今日冲高回落之后选择出局。所以整体的贡献利润超过了40%。但并没有结束。而下周重点就是讲讲VR行业未来的看法。（三进三出不恐高，也不怕跌停！）

目前处于行业的位置，半年前一年前和现在讲这个事情不一样，去年 meta带起来这个趋势，现在是大家关注的meta,苹果 -国内pico-索 尼。vr依赖内容生态，品牌厂商需要尽快建构生态，是成功的关键。增速也显著，国内也有讨论和抖音短视频，电子商务，电子带货，国内比较容易发展起来的，中国应用创新数一数二，国内独有商业模式（国内互联网业态和新发展很成 熟）

苹果appstore超过了 sony和任天堂，但是3a大作贡献不可忽视。整个行业和去年看焕然一新的感觉，而当下苹果超过行业水平2-3年，头戴装置取代iphone。


1、为什么建立这个观念很重要！
投资和认知会不一样，现在头戴式装置是消费电子的十字路口，投资报酬率的趋势值得关注，最重要的是苹果头戴装置有很多未知数，什么硬件+什么软件。

2、苹果硬件和meta不同水平，远超meta,为什么？

苹果头戴的光学是quest pro的两倍，以假乱真，通过非常及时的环境侦测和眼镜直接看外在环境差不多，戴上去像是没有带任何东西，苹果的无感化领先行业2年，技术上有机会改变行业，改变资本市场和竞争对手对位 来的看法，苹果高度值得关注。
好的MR—定是超过VR,苹果有很多vr内容，如appletv-plus,缩短和竞争对手差距，3a正视苹果娱乐平台，针对苹果开发未来取代iphone,生产力体验，开发应用。短时间比较难取代键鼠， 硬苹果会整合生产力——多方式处理3d。社交类比上一个时代通讯软件，pc转移动端,所有pc时代的王者没落了， 虽然和移动端功能看起来类似，复杂原因（交互和初始用户）



3、苹果什么时候发布？

预期明年1月产品发布会，5-6月份，wwdc（苹果全球开发者大会）前后发售。
所有买方都在问是不是还要推迟，目前撇除系统性风险，不会推迟，明 年1月份媒体发布会，所有该讲的都讲了vr-ar无缝切换。明年6月份wwdc肯定头戴为主。
通过这一点可以确定的是明年将是未来未来VR与MR最为重要的十年起点。
未来2-3年手势交互，苹果初期不会像让人拿手柄，比较精密侦测手，microoled方面交互方式-瞳孔，手势做到精细操作。
人机界面革命，光学模组增加，低端手机3-5个，高端6-9个，苹果一次20个，未来 头戴装置数量增长，光学数量明显增长，cis-lens-vcsel处理器和对于载板的消耗，单眼4k双眼8k,手机2k到顶，未来可能12-16k。
如果苹果明年1月份成功，可能海外推荐的是meta,明年宏观景气好，meta对宏观敏感，meta投入研究最多，可能是最强的挑战者苹果树立了典范，meta就可能是比较强的挑战者，
而meta的quest3，可能明年下半年。3-4季度可能要到年底比较清楚，2023年能看得清之后的格局。
2024年展望，如果2023年看到谷底并且度过最坏的状况，2024年就能看到更好的能见度meta quest4,类苹果mr产品，在2024-2026纯ar演进式产品，meta为什么不放手，每一次消费电子演进，都会有新的通讯方式和社群，现有社交会被头戴式装置改变。

4、未来国光会如何演绎？为什么？




第一、对于当下的$国光电器(sz002045)$来说，我认为国光电器没有结束。从上周的行业判断来讲，还有第二的波概率非常高，哪怕你用机器人 概念来判断也有第二波。所以我找到两个标的走势来提供给大家思路。传艺科技 与鸣志电器 。这两个走势我认为就是未来的国光电器，而我认为复制传艺的概率更大。所以后期的可以持续关注和思考，特别要看盘中的盘口的变化！

第二、8月23号的龙虎榜可以看出，在高位还有机构接力，说明机构对他们的未来估值还有空间，而不是现在就结束。所以未来调整之后进一步的加仓概率是非常大的。

第三、盘口的弹性非常大，昨日跌停到上涨，今日再一次冲高之后一度跌停，再拉红。说明有一批人在里面持续走T0路线。而为什么要持续做T，说明没有死。未来还有空间和机会性，而7月15号左右的传艺科技的波动性，我认为和当下是非常相似，而这个也是当时我们深度价值有研究的标的。最后证明了的逻辑性。

第四、从传艺与鸣志来看，这一波的调整预期会到10日均下破到20日均线之前的中间，获得支撑之后开起第二波。所以下周如果跌停之后看盘口，如果盘口很强的换手，我认为是反而是机会。所以一定要等待和看盘口的发展。这个更多的就是到时候会通知。

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