储能进入快车道

、储能进入发展快车道

随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为
2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空间。

储能技术可以分为机械类储能、电气类储能、电化学储能、热储能、化学储能等，其中商业化应用最广的储能技术为抽水蓄能和电化学储能。

储能系统由电池、双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）及能量管理系统（EMS）等部分组成。电池与变流器是储能系统的核心环节。根据CNESA，电池成本为储能系统成本占比最高的部分，达到55%，其次是双向变流器PCS）占比约20%。

智光电气  ：是高压级联型直挂储能技术路线的行业标杆

科陆电子  ：是国内用电采集系统领域龙头企业

科士达  ：是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌

英维克  ：国内领先的精密温控节能设备提供商

德赛电池  ：是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一

科信技术  ：公司专注于“一站式”的储能系统解决方案

金盘科技  ：是全球干式变压器行业优势企业

上能电气  ：是国内最大的储能PCS供应商

盛弘股份  ：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一

二、宁德时代  业绩超预期、麒麟电池本周官宣落地车型

宁德时代发布半年度报告，上半年营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%；净利润81.68亿元，同比增长82.17%；Q1净利14.93亿元，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。

麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型。

供应链：宁德时代、今天国际  、福能东方  、先导智能

麒麟电池：松芝股份  、奥特佳  、科创新源  、银邦股份

三、特斯拉  将Megapack电池储能模块的规格增加了50%、转向使用磷酸铁锂（LFP）电池

特斯拉最近将其Megapack电池储能模块的规模增加了约50%，这可能意味着将来Megapack将转向使用磷酸铁锂（LFP）电池，特斯拉此前已经透露过改用磷酸铁锂电池这一倾向。现在每个Megapack的储能容量为3.9MWh，额定功率为1.9MW，而此前的数据是：单个Megapack提供2.5MWh的储能容量和1.3MW的功率。

磷酸铁锂电池：丰元股份  、富临精工  、德方纳米

四、盘面热点事件

1、连板公告

神雾节能  ：17日晚公告，摘帽复牌

2、消费电子

事件：上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。华为Mate50系列手机9月
6日发布。苹果  秋季发布会拟定9月7日召开。

消费电子：深纺织  A、捷荣技术  、数源科技  、惠威科技  、中广天泽等

3、欧洲能源危机

事件：欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

天然气：德龙汇能  、南京公用  、新潮能源  、长春燃气  、国新能源

事件：预计2022年在能源更为紧张的背景下，热泵销量将会维持高增速。2022H1国内热泵出口额大幅提升60%，考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔。

热泵：大元泵业

4、酒

事件：酒股权变更，变更为由贵州酒投资控股集团、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司分别持股57%、25%。

酒：贵绳股份

5、光热发电

事件：今年是光热储能赛道的爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡。目前招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍。明年预计5GW规模，逐年成倍增长。

光热：宝光股份  、三维化学  、首航高科

6、储能内外因

事件：各地相继发布了风电、光伏建设实施细则，二十省平均要求风电光伏配备储能配置比例在10%以上，下半年大型储能招标规模将明显增长。美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。

储能：辉煌科技  、智光电气、顺纳股份、科陆电子、科士达、英维克、金智科技  等

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@主升龙头真经盘后，媒体报道，宁德时代刚发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会(8月26日-8月28日)正式官宣落地车型。此前爆炒的麒麟电池概念股，能否再掀波澜，值得关注。最近高温和旱情比较严重，每天都有消

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