又一个改变世界的产品！行业迎来大爆发！

又一个改变世界的产品！行业迎来大爆发！

VR/AR再度成为市场焦点，而且这个题材的级别不会小。蓝星上著名的科技巨头都已经在VR/AR领域有所布局，下半年将密集发布新品，彻底将VR/AR题材带火！

苹果 首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关。Ma­ta首席执行官马克·扎克伯格早在2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”

国内方面，VR龙头厂商Pi­co将发布下一代的Neo4产品，Pi­co是谁你可能不清楚，但字节跳动的抖音你不会不知道吧？2021年字节收购了Pi­co，希望复制Fa­c­e­b­o­ok通过收购Oc­u­l­us在VR领域所获得的成功。华为、Op­po、小米等手机品牌大厂也在持续布局AR/VR终端。

作为热衷于题材炒作的A股市场，怎么可能放过这么火热的题材，今天虚拟现实板块涨停家数位居市场前列，题材开始发酵！

全球科技巨头纷纷布局VR/AR，整个行业的硬件和应用生态领域正在发生新的变化。今年下半年将进入VR新品密集发布期，产品在光学、屏幕、以及交互方面都做全面的升级。VR/AR产品未来有可能像之前的智能手机和移动互联网一样人类生产和生活方式，改变这个世界！这也是为什么全球科技巨头纷纷布局的最重要的原因。

回看历史，智能手机的出现到应用，极大的改变了我们的工作、生活方式，推动了像苹果、华为以及他们产业链上的企业的发展，也诞生了像立讯精密 、歌尔股份 等一大批牛股。每一轮科技技术的变革和进步，如电脑、智能手机、移动互联网都能创造出巨大的财富，下一个谁敢说不会轮到VR/AR呢？VR/AR产品极有可能复制智能手机产业发展进程，再次改变我们未来的生活、工作方式，就像智能手机和移动互联网那样。错过了智能手机和移动互联网的机会，VR/AR或者说元宇宙还要错过吗？

下面我们来梳理一下VR/AR的产业链上、中、下游情况！

上游关注核心供应链公司：整机代工、Pa­n­c­a­ke光学、人机交互三大环节A股供应链将显著受益。具体环节见下图：

中游关注有技术优势的整机厂商：

当前处于巨头硬件放量刺激用户需求以及激活应用的阶段，关注具有关键技术优势的整机厂商，海外代表公司为Me­ta，索尼 ，微软 等，国内代表公司字节跳动Pi­co（未上市）

下游关注各细分应用场景公司，当前重点关注与Pi­co合作的公司：

VR游戏是当前主要消费场景，预计未来VR视频/直播凭借较低的生产门槛将成VR内容的新爆发点；VR社交天花板高但爆发还需等待。字节跳动Pi­co将成为行业的重要增量，当前重点关注与字节跳动合作的应用类公司。

$中南文化(sz002445)$