利好来了

周末通威股份 进军组建的消息铺天盖地，具体就不展开说了，有兴趣的自己去翻消息。总之来说市场还是太脆弱，周五光伏一跌也把所有主赛道方向带崩了。

当然光伏组件短期先释放利空再说，隆基绿能 、天合光能 、晶澳科技 这些组件龙头本质还是涨幅太高，抱团松动罢了。

任何行业，发展到一定程度都会产生内卷，各行各业都一样，避免不了价格战，当然最先受益的就是上游材料端，他们有价格优势。大浪淘沙，最后存活下来的才是好公司。

聊几个事情：

一、流动性

我们反复说如果按照当下的速度发行新股，在存量资金不变的情况下是很难支撑起来的，最后的结果就是只会集中在某一小部分个股身上，也就是结构性机会。

主力机构比散户更懂这个道理，这一长段时间以来他们一直在卖，这是不争的事实。

不过周末增加流动性的利好消息来了，消息说个人信贷成本八月下调或超10基点。这是央妈对市场的直接呵护，股市靠流动性推动，有了流动性就有了行情。

二、主赛道和半导体/消费电子

1、主赛道方向

上周三第一次分歧、周五第二次分歧，产生分歧的原因很简单，就是有些人继续看好、有些人赚了想先兑现。

但是两次分歧过后获利筹码也释放地差不多了，个人继续看好风光储、汽车、机器人 这些方向，这些方向也是业绩确定且增长速度较快的方向。当然市场也有不同的声音，比如私募一哥的老婆认为新能源有回调的风险。

2、半导体

前期的资金介入比较深，行情还在，依然会轮动表现。周五尾盘大港股份 跌停，下周一如反包那还在大港的周期内，否则将开启新的周期。

3、消费电子

消费电子明显比半导体走得更强势，下周依然可能会是属于消费电子的行情。龙头国光电器 很可能会被顶一字。行业双龙歌尔股份 、立讯精密 依然还在支撑位上，继续走趋势的概率大。

消费电子板块大家可以多去翻一翻板块内个股的走势，个人觉得可能是下周最确定性的方向，龙头国光电器如果有低开可以直接上车。

三、防御型板块

防御型板块主要是银行、酿酒，医药、军工这些方向。
1、酿酒

五粮液 、山西汾酒 、舍得酒业 这些还在跌跌不休，但是此时不能再悲观了，如果手中有白酒要扛住了，而且可以越跌越买。
2、医药

医药板块个人觉得CXO比较典型，也是中报业绩确定的分支。药明康德 、昭衍新药 、药石科技 这些可以看企稳信号。

不过医药受消息的情绪化影响比较大，上周的长春高新 、通策医疗 反应明显，通策医疗再跌可以考虑潜伏，短期已经过度反应了。
3、军工

属于小轮动，轮动的速度会稍慢一些。

四、清楚自己的交易类型

长期的盈利绝不是偶然的，你只能赚认知以内的钱，赚不到认知以外的钱。所以你需要不断提升自己，让自己能适应这个市场。

五、龙头观察

周五尾盘跟市场形成明显反差的龙头有：国光电器、远大智能 、宇环数控 、中南文化 、乐山电力 、同兴达 等。

六、几只问的比较多的个股

松芝股份 ：这个票是我们上周二晚上复盘的标的股，有些老铁可能抄了作业，周三探底回升、周四一度拉高，隔日走的有五六个点收益，如果没走也不用担心，支撑还在，不破支撑不用出局。

中通客车 ：我依然相信有双头的机会，这是基于我对龙头的信仰，如果抄了作业赚了没走要看你自己的想法了，看好它就持有，不看好它就做其他标的。

特力A ：支撑位20.58，周五收在支撑上方，有耐心就继续拿着，这种票一旦再次启动则很可能会出连板，股性也不差。

天赐材料 、科达制造 、华阳股份 这些大赚的票你不及时卖现在不单利润全吐了，而且还要承受破位止损的风险。

所以做股票千万别纠结，也别犹豫，盈亏同源。格局需要承受回撤的风险，及时兑现则要承受卖飞的痛苦。这个世界没有双全之法，巴菲特二季度也回撤超过3000亿。
个人复盘日志，不构成任何买卖建议，据此买入造成的一切损失与本人无关。
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$天赐材料(sz002709)$$华阳股份(sh600348)$$歌尔股份(sz002241)$$立讯精密(sz002475)$$科达制造(sh600499)$