明日的机会在哪里？——赵大哥
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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！
闲 聊
明 日 大 盘指数向上3300跃跃欲试，北上资金也买了不少，市场需要爆量的信号出现。
市场从连板梯队来看的还是比较艰难，
中京电子止步4板，庄股的
宝塔实业地天板6板，看来，在绝对实力面前真不可断言。不过越是这种不确定性的东西，不知道何时结束，市场天花板就在这，好坏都是市场化。
新规下很多高标都是震荡后走二波，近期的
大港股份，
南方精工都是这么走出来的。最后还是回到了人气核心，这里辨识度比较重要。
明天周四，
券商发力带动指数万亿量能上涨，高位股各种内卷，尽量多看了，低位试错为主，方向围绕新能源，
光伏优先，内部分支题材根据风格偏好选择。
版块个股分析1光伏 评分：3分（分化）
光伏开启平价，未来有望逐步实现向主力能源形式的转变，全球光伏装机将持续向好。
整体来看，光伏仍是市场的核心主线之一，且随着下半年基建的加速,光伏行业将持续受益，市场对行业的增长预期也比较乐观，但同时也需要注意的是不少高位个股也存在一定的泡沫。
版块阵眼：
川润股份真正有辨识度和超预期的还是川润股份，前期是光伏，中期是电力，现在又来个
风电利好刺激，符合当下新能源分支轮动的各种思路，就是筹码结构需要换手下。
考虑高度空间压制下，短期整体要注意高位分化，多关注板块内细分领域的轮动机会，低位补涨不少，特别是叠加到电力方向机会，各地区限电加速了制备光伏电站和
储能设施，这个方向机会比较大，宝塔实业和中京电子都是开盘高开砸跌停，最后还是宝塔实业承接更强，连下午的炸板潮都扛住了，大港止步于8板，这次看宝塔实业是不是九层妖塔了。主观上还是偏兑现为主，老庄的心思猜不透。后排的
乐山电力也是弱转强，
华西能源早盘的回封也是比较有辨识度，超超临界里面为数不多的几个企业之一，超跌低价是优势。光伏延伸到限电路线是题材的延伸性，也是市场题材的空窗期下得到这资金认可方向，毕竟高温是大部分人真真实实的感受，热度最高，越是这种气候的异常下，更加突出双碳的重要性，而新能源浪潮势在必行，大势不可违！
2 限电 评分：3分（分化）
G家气象台已连续4天发布高温红色预警，预计南方高温至少还要持续7-10天左右。
根据A股炒地图的惯，四川就因此直接出现了6天5板的川润股份，3板的乐山电力，2板的华西能源。
龙一是川润股份，概念是光伏、风电+光热发电，最大的问题就是没有买点，那么根据超地图的性，之前是四川，今天限电的江苏也出现了一家
超超临界发电的首板：
科远智慧。
这支票在之前炒超超临界的时候就细说过逻辑，公司在光热发电、超超临界发电、热电、智慧光伏、储能电站、电力
机器人领域都处于国内领先地位。
并且公司在近期成为助力国内首个百兆瓦级光热电站的企业，由
首航高科能源技术股份有限公司开发建设的敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家
太阳能热发电示范电站。
而川润股份今天炒的是什么，就是光热发电。
总之，在板块热度不减，川润股份找不到买点的情况下，这支新启动的首板还是有关注价值的。
昨天示意大家低吸的
通润装备今天平开低走也是出现了买点，午后直接被资金拉起，这家公司在绿电里面比较有亮点，板块有升势的话资金是很容易看上它的。
3
机器人 芯片 评分：3分（分化）
对于芯片方向来说是一直看好，今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，再加上ZM摩擦的管制手段，加速了
半导体国产化进程。大方向没有问题，那么市场要如何把握呢？昨天复盘也专门提到了资金回流到芯片、机器人科技线的机会，预期之中。
华大九天今天的运动范围仍在前一日的阳线以内，目前量能还是缩量状态，而且有被拖累的感觉，明天还可以继续关注。
康强电子也是，今天尾盘开始拉升后被大港拖累，出现了回落，明天要是继续放量还有继续强势的机会。
虽然高标中京电子断板补跌，这里更多的是资金恐高，新规后连板接力并没这么好做。并不意味着板块没机会，天天都在说的龙头大港股份今日也是一度冲板，龙头人气毋庸置疑还是那么强，但是心急吃不了热豆腐，JG期下再次异动容易被小黑屋，所以炸板并不是坏事，平台震荡震荡对后市走势更好。有一说一，这几天待着总龙头里面比外面追涨更加安全。后面有分歧还可以继续关注。
机器人方向分化也比较大，明日18日世界机器人大会召开，今天资金提前抢先手，等明天盘中发酵，昨天说的人气股南方精工如期走出二波趋势，这分时妖性十足，把前期的强势股
远大智能、
赛象科技、
金智科技等等都带上板，可以看到有一定逻辑性，有人气的个股会反复表现。
明日如果机器人方向继续爆发，可能会再走一波，重点关注前排的带动性。下个月
特斯拉机器人也即将发布，机器人板块还会反复表现，跟芯片板块一样，都是分歧多关注，连续大涨就注意兑现，把握这种节奏至关重要。
4VR 评分：3分（分化）
Pico将于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico于2021年已被字节收购，被并入字节VR相关业务线。Meta计划于10月份推出一款全新的虚拟现实（VR）
头盔，这款头盔将被命名为Meta Quest Pro。
有消息称
苹果将在2023年一季度发布MR 头显，将采用的全新的Pancake光学模组成为市场关注焦点。
Pancake光学模组
1.传统的菲涅尔透镜使头显设备体积过大，VR头显“瘦身”成为厂商的主要问题，外观简洁、佩戴轻松的产品才能受到更多消费者的青睐，为解决VR产品的大体积、大重量，佩戴体验感不佳的问题，Pancake超短焦方案应运而生。
2.Pancake方案利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的，从而大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验。
3.Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，除了Pico、华为、创维以及Meta，苹果的MR预计也会采用Pancake方案。
头显市场呈增长趋势
1.根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。
2.根据 Wellsenn XR 的数据，2021 年全球 VR 出货量为 1029 万台，同比+72.36%，预计 2024 年将达 3000万台
头显生态搭建
1.据 Omdia 的数据，2021 年全球 VR 活跃 用户为2600 万，2026 年将达 7000 万人，某
游戏平台2021 年新发布606款VR游戏。用户与游戏开发的良性循环促，促进VR生态发展。
2.VR厂商打造游戏+应用+社交属性兼备。 以 PicoVR 助手为例，Pico背靠字节跳动，涵盖游戏、追剧、健身、直播、论坛等功能，体系渐丰成熟度走高。
为大家整理了一张《VR设备概念股》名单
明日备忘录金融地产方向，拉指数的核心力量，这个位置，需要金融股来冲关，不过想要连续上攻，还有点勉强，所以对于金融股，看看就好。
其余方向如汽车，有色，化工，电气设备等都有资金博弈，适当关注。
明天周四，指数又到了选择关口，向上3300不仅仅是需要预期，更加需要的是真金
白银的增量资金流入市场，才是最大的信心，其他说什么都是白扯，存量下的流动性博弈节奏有多快，来的快，去的也快，都是先手收割后手，等到你看到今天这个涨的不错，第二天去基本上都是接盘。这里不仅仅需要对盘面的理解更深，更需要带一点预判性，把控这种节奏更重要。明天指数和高位连板都是重要的一天。
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