市场内卷，接下来如何演绎？——赵大哥

老哥 熔盐储能概念名单一直刷不出来 哪位股友能看见能否帮忙发评论区一下 感谢

每日必看

月底能否有所作为？——赵大哥

点击上方“蓝字”关注，带你遨游股市！备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金流出90多亿，注意是否连续流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了动能。

市场缺乏信心，犹如市场缺少主导人气的龙头一样。

明天周三，指数继续围绕前期放量中阳箱体震荡，今天没有跟随隔夜外围普跌就是超预期的表现，方向还是那些，逻辑端的储能，短线看VRAR。
版块个股分析1储能 评分：3分（分化）
2022G际标准化大会上，G际电工委员会提出，由ZG牵头制定全球首个新型电力系统关键技术G际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

新型电力系统，是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统，是推动能源清洁低碳转型、支撑“双碳”目标落地的重要枢纽平台。在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。

近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能ZC陆续出台，加速储能进程；M国IRA FA落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期，新能源高景气映射的是全球趋势，ZC主导+资J引导走出新能源浪潮，浪拍着浪，起起伏伏，并不是一波推，所以我们能看到的市场也是如此，赛道内反反复复切换，涨的多了切换补涨细分，估值都是动态的，而资金更加看重性价比和预期差，而节奏非常重要，不能被市场左右，看准主线之间的变化，找准切入点。
版块阵眼：科信技术

这波真正主导储能的核心是科信技术，储能电芯进入海外欧美市场，订单超预期，这波5倍涨幅为锚，盘后机构2.5亿包场，这个位置还能大买，这预期有多高？不禁让想起了去年的九安医疗，其实最核心的逻辑结构类似，大环境下的供需关系能延伸出很多机会，疫情影响，能源危机，通货膨胀、全球变暖等等因素都是，需要细品。

赛道依然强劲，风光储这块最近频频上攻，虽然本质上还是轮动，但是板块进行过一波高低切换，结构上更加健康。
关于风光储的提醒这周一直有，今天也算是迎来兑现了。


连板龙头辉煌科技，身位龙有连板预期很正常，明天走一字都不奇怪，不过要走得远最好还是继续换手，不过大概率不会，这票的逻辑能当成风光储来炒都已经很情绪化了。

说了几天的三维化学和英威腾，前者昨天走弱今天反包涨停，跟着板块起落，不得不说这票里面的老庄真是牛，出了几天还有货，前段时间炒光热现在是热泵和空气储能，跟国光电器消费电子转虚拟现实有相似之处，两只票的图形也很像。

英威腾今天到达新高，开盘下杀承接良好，半年报增长+增资光伏公司+稀土永磁+储能+机器人，又是题材万金油，按理说还能走出新的高度，不过也要看板块给不给面子。

东旭蓝天非常强，缩量上板，大单封死，明天估计会有放量，光伏热度不减的话应该还会继续冲板。
2 消费电子 VR 评分：3分（分化）

消费级AR眼镜品牌Nreal表示将于8月23日在北J召开ZG首场AR眼镜发布会。此外上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。
版块阵眼：深纺织A

深纺织A爆量5板，这种有产能和业绩摆在这里，未来不断放量下利润不断提高，今天的回封卡掉了中南文化，中南文化无疑又是个产业链票，上一个德联集团还历历在目。特别是当前市场对高标不友好的情况下，高位板接力还是偏谨慎。

消费电子这块是几家虚拟现实产品的新品发布预期，VR头盔的持续发酵、9月份苹果14发售等消息刺激进一步刺激板块爆发，连续大涨后，同时储能爆发有吸金的影响，今天迎来分化。
人气龙国光电气今天首阴，尾盘先手资金硬拉红，12连阳，上一个还是中通客车19连阳。尾盘回流消费电子，资金博弈明日反包预期，也就是怕明天新能源又分化，资金又去拉消费电子，现在都是预判你的预判，还是回到我们说的先手重要性，毕竟盘中的变化太多，你没有先手就失去主动性。后排关注捷荣技术，科瑞技术换手后机会，缩量加速不太好。
考虑苹果发布会之前，消费电子方向短期还会表现，第一次分歧还是机会，明日板块有望回流反弹，重点关注板块前排核心反馈。
3 能源 评分：3分（分化）

今天下午，航运走强加上叠加油气石化能源的走强带动了指数的上攻，主要原因还是事件驱动，欧洲的能源危机和缺水，近期价格快速上涨的天然气板块今天领涨，比较集中炒作的点是空气能热泵，目前在欧洲普及率只有百分之十几，叠加天然气紧缺，普及将加速。
另外一个方面就是海运，欧洲能源危机增加了海外出口需求，海运相关企业受到利好。

两个方面比较有气质的标的是德龙汇能和长航凤凰。前者主营业务是以天然气能源为主的清洁能源供应业务，可以说是把天然气首次带到热点板块的标的，所以说暂且只关注这支龙头即可，后者是国内一流的航运企业，国际运输业务经营航线覆盖东南亚、澳洲及欧美地区。


两只票今天都是一次加速，明天要注意换手。
4熔盐储能 评分：3分（分化）

熔盐储能技术
1. 熔盐储热是长时储能技术，可以将能量存储连续10小时以上。现在新建光热发电时，基本上是风电、光伏、光热一体化建设。
2. 熔盐储能为将太阳能光热、地热、工业余热、低品位废热、谷电等以热能的形式储存起来,在需要时进行释放,最大限度地提高整个系统的能源利用率。
熔盐储能优势
1.储能规模大：熔盐储热规模通常在几十兆瓦到几百兆瓦之间。
2.储能时间长：熔盐储能可以实现单日10小时以上的储热能力。
3.寿命长：熔盐储热项目寿命在25年左右。
4.应用场景丰富：熔盐储能应用场景包括光热发电+供热供汽+火电灵活性改造。
发展前景

1. 截至2021年底，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，根据不完全统计，2022年招标/签约/建设中的熔盐储热项目达16个，总装机规模达3074MW。
2. 熔盐储能技术蒸汽系统主要由熔盐材料、熔盐储罐、熔盐泵、电加热器、换热器、除氧器、控制系统和各种水泵以及管道阀门等组成，目前主要为成本较高，有望随着技术的发展降低成本。

同样总结了一张《熔盐储能概念股》名单

明日备忘录
证券方向，资金近期在证券方向不断发动进攻，维护盘面，主力可能也在有意识要扭转券商板块的跌势，留意其后续为3300点冲关铺垫。
其他方向感觉都没啥特别可以看的，今天有色化工煤炭等方向表现相对较好，不过感觉难成为主流，多数都是叠加一些赛道属性。

明天周三，外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金注意是否连续被动流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了彼此的动能，这个节点下只能等等中报披露期结束，没有雷后确定性更高，资金会更加活跃点。市场机会还是在消费电子、新能源细分中来回轮动切换，买在分歧，卖在一致性。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
眼光决定财富，性格决定未来！

666666

明天，很关键！——赵大哥

点击上方“蓝字”关注，带你遨游股市！备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数触底反弹，这个位置指数和情绪共振的节点，从盘面的连板接力来看，远大智能硬顶高度，中位接力仍有分化，高位的大港股份退潮补跌。整体来说，题材轮动为主，高度板目前并不讨好，尽量切换低位套利。

明天周二，指数明天预计承压，短线重点关注消费电子（VRAR）能否超预期逆势走出来，逻辑面看光伏预期差品种等方向。
版块个股分析1元宇宙 评分：3分（分化）
全球领先的消费级AR眼镜品牌Nreal中国首场AR眼镜发布会；VR主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品；苹果预计23年一季度发布MR 头显。
今年一季度全球VR出货量同比增长了241.6%，国内VR行业的热度也在提升。全球最看好的VRAR厂商是苹果和Meta，国内最看好Pico，而这些巨头是最容易出现现象级别爆品。一旦超出预期，新的增量就是源源不断。而市场炒的就是预期差，资金提前把整个产业链细分挖掘，上周炒了偏光片，周末的光学级PMMA发酵，跟之前机器人板块爆发，一样的路线，产品还未出来，资金提前把产业链炒一遍，预期先打满。
版块阵眼：深纺织A

最强的是深纺织A ,在高位核按钮情况下还不开板,真硬!去年公司偏光片就营收了20,99亿,差不多接近5500万片产能。明天爆量分歧还可以关注回封机会

今天从盘面来看,元宇宙VR这条线是最强的,只有前排不断打出赚钱效应，资金才回去做补涨机会，刚好当前市场处于高低切换节点，资金更加容易接受新方向机会，特别是近期有消息或事件驱动影响，会进一步刺激元宇宙+VR这条线联动走强。今天刚好板块是和指数共振反弹，这个方向有望继续表现。
2 消费电子 评分：3分（分化）

今天早盘PK出来，消费电子算是完胜了电力，同时大港周期宣布结束，消费电子暂时接过棒成为主流。
版块阵眼：国光电器

国光电器强势带领资金流入消费电子板块，而且周二如果能够收红盘，那么国光第8个涨停也不会出第3次异动，可以说是走出了超预期赛道，既然板块走强那么消费电子今天就是比较好的进场点，明天在预想中应该是要冲高分化了，国光电器这种标的明天肯定是不好接了。

这个方向虽然今天首板也很多，但是暂时还是只看龙头，今天没有入场的话，等国光电器或者是深纺织A打开短线连板高度了再去后排找补涨标的才比较安全。
另外就是核心概念票创维数字，逻辑硬核的它只要板块不走完，确立新周期，应该是还有一轮补涨等着的。

道明光学昨天说过，至少要竞价跑过新纶新材才有走出去的机会，今天竞价很弱，看来趋势确立还不够明确的时期还是得紧贴龙头。

从本质上来说消费电子的走强是由于高位风光储调整，资金在低位板块中做轮动，可轮动只会越来越弱，所以消费电子大概率是跑不过之前的芯片的。

3 风光储 评分：3分（分化）

因为大港和川润的跌停，风光储今天的修复不及预期，昨天说过虚拟现实这边要是走弱的话，风光储才有介入价值，今天既然是一个走强的趋势，那么性价比就不足了。


当然风光储还是有修复预期在的，今天超跌的整车和锂矿都被资金拿出来给指数垫上了，修复情绪再走两天风光储没理由不跟，如果真跟上了自然会选择一个带队标的，目前来看比较理想的是英威腾，今天走的比三维化学更强，逻辑也更硬。

其实今天锂矿的反弹更是证明了新能源是一个超级周期，这个周期下的各个分支板块会轮动上涨，从这个角度来看，人气更旺、资金切入更深的风光储必然不会就此结束的。
4整车 锂矿 评分：3分（分化）

指数低开高走，早盘市场冲了一波风光储但是结果不尽人意，于是选择提前拉了低位估值便宜而且还在超跌的锂矿，另外就是新能源汽车数据明天要出来所以有资金提前埋伏，说到底都是轮动，但是最近从新能源的景气度来看，锂矿那边的持续性估计会强一些。

但是总体来说板块内的机会都不多，就像上面说的，锂矿本质上还是新能源内的高低切，就算有机会也绝对不是接力，不过像是西藏城投这种逆势反包的票可能还有点机会。

整车就更不用说了，憋这么久就长城这一个涨停，后续想象力不大。对指数有一定的贡献，不过整体来看， 资金力度还是偏弱，多数还是以超跌反弹为主，后续是否有持续性，还需要观察。
明日备忘录机器人方向的远大智能，今天尾盘上板，无论是作为机器人还是新能源它都有打开空间的可能性，明天是一个比较关键的时间点，继续关注。
其他方向感觉都没啥特别可以看的，今天有色化工煤炭燃气等方向表现相对较好，不过感觉难成为主流，多数都是叠加一些赛道属性。

明天周二，指数如期止跌反弹，底部震荡结构就是找这种情绪拐点，确定性更高。盘面热点并不多，市场处于中报密集披露期，业绩好的喜笑颜开，业绩差点的谨慎，别踩雷。等这个阶段过去就又恢复之前的节奏。目前最强的还是消费电子这块，后面两天也会分化，没有先手不好参与，锂电这边也是新能源切换更加低位的锂矿，光伏还是高位等等调整后，其他储能会有个别走独立机会，目前高度打不开，就多做低位套利。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
眼光决定财富，性格决定未来！

每日必看

66666666

新方向在哪里？——赵大哥

点击上方“蓝字”关注，带你遨游股市！备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数震荡回落，而北上资金依旧流入，3230附近有强支撑，二次回踩箱体底部看作机会。

从短线接力方向来看，高位分化仍比较大，川润股份止步于5板空间，高位二波的南方精工补跌带崩大港股份等高位品种，整体来看，资金还是高低切换，在低位中筛选新的龙头，新旧周期的交替。

明天周一，大港周期结束，芯片基本也没有太大看点了，接下来就看虚拟现实和消费电子板块能否扛起大旗，市场再次进入混沌期，踏不准节奏的话休息好了。
版块个股分析1绿色电力 评分：3分（分化）
通威入局组件，并且打响价格战第一枪，利好下游运营商；

GJ电网和南方电网将分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题，市场预期绿电运营商被拖欠的补贴有望加速下发。ZC层面对绿电的发展支持态度不会改变，对绿电盈利的质量也会长期支持，“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高速扩张。

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，“三伏天”也将于8月25日结束，川渝高温天气也将于8月底到达尾声。未来电力供需“紧平衡”的状况将延续，电力供需“紧平衡”背景下，短期偏火电救急，但是长期来看，绿电的发展空间非常大，更加清洁有效。
版块阵眼：乐山电力

乐山电力，光伏+电力+天然气，经营业务为电力、天然气自来水、综合能源、宾馆等。主要业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、综合能源业务、宾馆业务等。参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理，光伏电站项目包括“牧光互补”、渔光互补"、“农光互补”等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型

有辨识度的乐山电力周五竞价反核超预期反包，奠定了电力板块爆发，华能国际、太阳能等纷纷上板助攻，甚至连东旭蓝天也走出模仿南方精工二波的走势，不过尾盘氛围不好被砸，板块如果能走出标杆的话，也是多个新能源属性才能走的更远。低位关注龙源电力1进2机会。

电力短期来看还是受高温的影响爆发，若随着气温降下来，这种紧缺的需求就降低，所以逻辑上是情绪上会有所降温，但新能源的逻辑不变，不管是前期的光伏切换到绿电，新能源大趋势是不变的，市场有市场的节奏，没有一直涨的，也没有一直跌的，都是在周期内反复切换，当前谁在风口上，谁更有性价比。
2 消费电子 评分：3分（分化）

科技目前看来也就是赛道补涨的预期，周五力度很一般，即使有机会也要往后推。那剩下的就是消费电子，而消费电子两大巨头宇环数控pk国光电器，周五为什么选择国光电器？是因为宇环数控一路走来有一半逻辑都是在第三代半导体，现在科技走弱，自然站队更纯粹的国光电器。
版块阵眼：国光电器

消费电子人气龙头国光电器也是最后竞价抢回封，这种妖股分时，历史上妖股出现了很多次，回报来看买一1.7亿+养家6800万，这种气魄在当下来看气度非凡。若消费电子接过新能源，那么国光电器算是周期龙标杆了，关注2进3趋势机会。

后排五方光电、奥拓电子等等涨停不少，低位关注棕榈股份1进2，前面看好的科瑞股份涨停被砸，还是筹码问题，但不排除继续走趋势，眼球追踪核心，目前还没走完。
3 元宇宙 VR 评分：3分（分化）

创维于7月25日全球首发Pancake一体机，突破VR产品重量及体积限制；Meta与Pico均将于22H2发布新品；
苹果将于未来发布和推出其MR产品，

Y视都提到了VR赛道发展迅速，赛道高成长，快速渗透，0到1快速到10的渗透，万亿赛道。而这条赛道是要聚焦巨头现象级别的产品带来恐怖的增量，颠覆性的产品，不缺市场。目前还是要看苹果发布会时间节点，现在资金提前开始发酵。

不过周末比较热议的是苹果爆出严重的安全漏洞，黑客可能完全接管设备，苹果公司呼吁用户立刻下载最新更新，以修补漏洞，大家都知道系统更新可能会导致卡顿，在新品发布会之前闹这一出，这是进一步推动14等新品的节奏，苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，有望带动产业链机会。若真正有安全问题，那么毫无疑问会利好G产手机市场。不过，更加看好MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。

至于一字龙头，深纺织A的机会很早就跟大家提醒过。



公司是概念很正的偏光片概念股，周一依然是开一字的预期，开的不高就是不及预期，不及预期大概率就是坑，所以这票下周其实理论上是没有过多上车机会的。



以深纺织A作为情绪标的，国光电器和道明光学都会受到影响，道明光学是偏光片方向补涨标的，这票的概念其实走偏了一些，周五的涨停拉的很急，周一需要看竞价再做决定，至少要走的比另外一家新纶新材要强才能继续的下去。

消费电子，其实也是大方向，细分的话后半周走强的是VR，甚至衍生到元宇宙。再细分是VR里面的Pancake细分，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸。
VR的轻量化方案现在已被苹果、Meta、Pico等巨头视为主流光学方案，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片。
所以有了深纺织连续顶一字，这波一字龙头毫无疑问，周一应该还是一字板预期。

Pancak方案的一大技术难点在于，透光性差，需要搭配Micro OLED/Micro LED等高亮度屏幕，所以显示相关也比较活跃。
板块总龙头国光电器、一字龙头深纺织这俩应该是没有什么争议的，比较正宗的创维数字2022年7月25日发布VR新产品PancakeXR系列，A股唯一的VR一体机标的。
4风光储 评分：3分（分化）

周五大分歧，原因是通威股份一个消息：要进军组件，要打价格战，光伏市场直接被吓坏了。

龙头川润放出天量，下午上板被爆头，目前的高度是英威腾和三维化学，这两家公司估计会有一家晋级，总体来说还是叠加绿电的个股会比较有竞争力一些。

这个方向近期会有被炒二波的可能，现在的主流资金都在休息的节奏里，具体来说就是需要时间来发酵一个新的方向去做，而这个新方向走完之后资金是有可能回到风光储这边的，毕竟板块热度还没有褪去，有辨识度的标的也还没有死透。

之前的半导体就是这样，大港周期就是卡着风光储回调上冲，然后半导体拉胯资金马上回流风光储。

说白一点周一如果虚拟现实被兑现下杀的话，风光储这边是有介入的价值的。

明日备忘录机器人方向，周五热点题材多数退温，机器人方向也出现了较大的分化，虽然退温比较明显，但是依旧有部分资金在留守博弈，看一下是否能够再度逆势。
天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。
GJ能源局已开始提前谋划“十四W”中后期电力保供措施，高温天气催化，电力、煤炭等公用事业景气度高：太阳能、兖矿能源、金开新能等。

苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动：立讯精密、长盈精密、鹏鼎控股、歌尔股份等。
其他方向如汽车，有色，化工等方向均有博弈，不过整体比较弱，耐心等待再度转强的时机。

明天周一，近期市场最直接的感受，指数强震荡，没有太大起伏，题材比较多，而且轮动的节奏比较快，所以先手的意义比较大，市场空间高度打不开，也是趋于这种节奏的变化。这种变化一旦踏错，就容易吃面，下周还是先等指数企稳信号，再看题材PK，高位退潮不宜追高，谨慎一点没错，尽量参与低位新方向试错机会。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
眼光决定财富，性格决定未来！

今天19日的发了吗？

显示不了，老哥，可能系统问题