市场内卷，接下来如何演绎？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数继续强震荡，上周五各种跳水炸板后，今天迎来修复反弹信号，像文一科技 、日出东方 为代表反包涨停。

接力方面再大港股份 断板后，中位股的分化越来越大，高度空间被压制。盘面反馈最明显的是题材题材各自阵营的节奏比较快，新能源风光储和芯片半导体、机器人 等等相互博弈。

明天周二，总之最近还是机构趋势行情为主，短线重个股参与，从盘面看个股题材叠加的更吃香，热点还是轮动的节奏。
版块个股分析1芯片 评分：3分（分化）
M宣布，8月15日起将设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具列入商业管制清单。

半导体板块自主可控情绪持续高涨，尤其是在周二BD签署《芯片FA》之后，欧美对咱们半导体产业的”围追堵截”力度明确加强，周末已传出M商务部出台3nm以下制程EDA的管制方案，对G内半导体产业而言，实现全产业链，尤其是先进制程的G产替代的迫切程度进一步提升。
版块阵眼：宇环数控

宇环数控，场内高标宇环数控高开秒板就奠定了日内强度，上周五在天地板氛围下还能尾盘逆势回封就比较超预期，今天明显的弱转强，宇环数控代表的就是芯片+机器人科技线龙头，明天继续关注4进5。

从盘面来看，后排的中京电子 水下承接弱转强3板，这大长腿美不胜收，封装里面算比较小的品种，股性也不错，关注下趋势机会。

芯片昨天说的很清楚了，主要看大港修复，然后重点关注华大九天 。

今天大港股份和华大九天都有修复，康强电子 也修复了6个点，这些都是前排修复，说明芯片的趋势还没有走完，而华大九天有EDA这个确定性利好，EDA软件公司，华大九天的概念是最佳的，不过估值也是真贵。

如果觉得不够有说服力，文一科技这种上周被按死的票今天都能走修复，说一嘴芯片没走完应该不过分。

今天宇环数控成为市场上最高连板标的，一旦明天继续高开高举封板突破4板局面，就代表可以去寻找补涨标的，目前看到的有一家光弘科技 ，主概念是消费电子+光伏，光伏今天同样是走的很好的板块，而且是300开头。


上周五天地板的文一科技竞价抢筹反核直接修复反包，多方共振这都是芯片强势进攻的信号，再去看看人气股大港股份也是如预期箱体震荡，若脱离JG期，不排除还会有所表现，情绪看大港，中军看通富微电 ，回踩箱体平台也是不错机会。EDA被管制后，上面可能还会有反制手段，越是艰难的事情，越要奋力去拼搏。这种博弈产生的影响还会持续，芯片这条线还会发酵，继续看好主线机会。
2 发电 评分：3分（分化）

主要逻辑还是最近的高温预警。
未来全球极端高温天气会变得更普遍，这种情况或持续到2060年，这种情况会导致水电产量下滑，也就是说，新能源发电方式有上涨空间。


说到这个相信大家对一个概念能有点印象，没错，前段时间炒过的超临界发电，那么中钢国际 这家刚刚启动的低位概念股公司值得我们关注。

首先，超临界煤电站项目：

公司同时还涉及到绿电项目，具体项目为垃圾焚烧发电和屋顶光伏发电等。

超超临界发电技术是当前世界最先进的火力发电技术，可在同步实现污染物超低排放的同时，将供电煤耗率降低至每千瓦时265克以下，在高温趋势延续的态势下，拥有相当不错的市场空间。另外，公司还间接参股半导体“氧化镓”公司，已经经过董秘实锤。

而氧化镓和EDA概念一样，作为第四代半导体材料出现在M国新禁令当中，也就是说，国产替代迫在眉睫。

综上，这支低位启动的个股站上了近期相当火热的国产替代和高温预警风口上，逻辑上拥有不错的想象力。

3光伏 评分：3分（分化）

M国《2022通胀削减FA》通过，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。
硅料价格突破30万/吨，硅片和电池均明显调涨新高，静待硅料产能释放，topcon新技术扩产提速，需求端来看，欧洲能源电价新高，需求持续火爆、国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设。
ZC利好等原因带来成本大幅降低，低价和高需求，带来了咱们光伏产品在全球的高市场份额，让G内的太阳能 光伏成为世界许多地方最具价格优势的发电技术。前期的光伏大牛股，无论是HJT、钙钛矿电池、还是TOPCon等新技术都在加速扩产。

版块阵眼：川润股份

川润股份，宝塔实业 4板领涨，虽然有高度，但是也是跟风反推上去的，比较被动。日内最强的还是川润股份的加速2板是最强的信号，带动了盘江股份 、江苏阳光 、科华数据 等等秒板，这种板块爆发带来的反馈直接把热泵的龙头日出东方跌停抢到涨停，地天板就是最好的情绪修复映射，场内辨识度最高，这种反核信号对市场环境来说至关重要，延续了市场赚钱效应。

从盘面来看，光伏板块日内最强，还有个次新不得不说下，立新能源 有点三峡能源 味道，流动性上还是缺了意思，尾盘产业链砸盘，现在资金格局的差距越来越大，前面新能源的逻辑是大趋势，不可逆的趋势，不会被任何一笔资金去影响，明天立新能源看修复反包信号。

板块就是分歧多留意，等板块轮动反弹，而中报进入到密集披露期，市场比较认可的就是光储的业绩，短期迎来爆发期，要重视，但是大涨不好去追高，尽量聚焦板块中核心个股，它们股性好容易走趋势，其他个股存量市场下多找回落企稳机会。
4机器人 评分：3分（分化）

上周小米机器人发布刺激整个产业链爆发，爆点一个接着一个，本周18日~21日2022世界机器人大会在B京召开，下个月底特斯拉 机器人发布，机器人板块会反复表现，板块领涨龙头不断。
两大趋势核心中大力德 ，鸣志电器 止跌了，宇环数控弱转强加速板太超预期了，机器人+芯片走出了不少牛股，这条主线不管如何轮动都是走在市场最前端的，板块只要走出标杆龙头，那么后排就有补涨机会，接下来机器人相关大会比较多，板块有分歧可以多关注低吸机会，节点临近又会有消息刺激爆发。
明日备忘录光伏储能方向，今天市场最强的方向就是光伏储能方向，这个方向相关个股的趋势性是比较好的，且龙头不断向上突破，给板块带来更高预期，后续继续关注这个方向的异动。
其余方向如汽车股，化工，有色，电气设备等多方向都有资金异动，适当留意。

明天周二，指数还是震荡为主，大环境不支持大涨，从经济数据来看，6月份数据可能就是年内最高，指数大概2周都是这种震荡，短期强劲的反弹偏兑现，需要注意的是月底。那么在存量市场博一下，场内这么多题材和方向，要如何演绎？看到的更多的是轮动为主，一直涨容易让被别人爆头，所以现在灵活的是多个方向来回切换，那个方向分歧调整就回流，那个方向高潮就砸，没有新的增量选手入场，那就是相互收割，短期拼的是先手和成本优势。
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