市场内卷，接下来如何演绎？——赵大哥

感谢 每晚必看

切忌两边追，容易打脸——赵大哥

点击上方“蓝字”关注，带你遨游股市！备注：新来的朋友请务必阅读操作说明书,本系统分1-5五个评级，分数越高越好。我们的目标：平均每月十个点。
所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材热度不减，但高标止步6板，明日黑芝麻向上压力加大，同时中位分化的惠威科技、捷荣技术等等还在退潮，并未出现止跌修复信号，那么意味着冰点后还会有冰点。继续等待冰点后修复机会。

龙头德龙汇能主动断板，明日反馈比较重要，不管是反包还是高位震荡对后市行情都有比较大意义。

明天周二，目前市场环境比较不友好，主线退潮期，各种题材快速切换，攻击力度偏弱，这个时候切忌追涨，更不要在多个题材里来回切换追涨，很容易左右打脸。

总体上，控制好仓位，以低位消费品种为主，比如食品饮料、农业、酒店旅游等，选择有业绩支撑的标的，另外一个方向就是传统能源，比如天然气、煤炭、石油等，以趋势低吸为主。
版块个股分析1能源 评分：3分（分化）
欧洲能源危机愈演愈烈，全球能源格局再次面临大变局。俄乌冲突爆发后，天然气和煤炭的价格均飙升至创纪录水平。俄罗斯对欧洲的天然气供应非常紧张；由于西方对俄罗斯能源行业实施制裁，供应将持续紧张，价格将在未来相当长一段时间内居高不下。目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

看着欧洲能源危机发展趋势，短期不会轻易就结束，甚至到年底这种供需会更加严重。低位惠博普天然气+油气一字板定调，有补涨龙的气质，留意后市分歧机会。
版块阵眼：德龙汇能

不过重点还是要看龙头德龙汇能，今日主动断板规避JG，明日观察有无反包修复动作，龙头反馈对低位影响较大。上个周期是大港股份，这次新旧能源爆发，虽然有不少趋势牛股，但是人气上最强的还是德龙汇能，若能脱离JG期走箱体震荡，不排除有二波预期，那也就意味着新旧能源这条线还会反复。

同时明天也要重点关注慧博普的强度反推德龙反包修复的预期，龙头超预期则可关注低位补涨机会。

另外对于老能源中的煤炭今天开盘之后最低是探底了接近3%。

从收盘的情况上去看，像一些中大盘的煤炭，中煤能源，兖州煤业，今天都出现比较不错的上涨。
可以说今天新能源，和老能源的燃气，以及煤炭，都处于涨幅前列。
短期受到欧洲能源危机的应，老能源近期是受到了资J的重新关注，那么短期来说新老能源是否会有切换，这也是值得跟踪关注的！
对于后市来说，像今天这种新老能源共存的情况其实不会多，一定会进行一次最终的分化。

短期来说如果老能源煤炭油气能走一波波段行情，那么首选则是看走的比较强的板块核心个股，兖州煤业。

老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
2食品 评分：3分（分化）

人MB连续贬值，上面连出刺激消费政策，加上中秋、国庆双节临近，有资金试做高低切，黑芝麻4连板卡位最高板，带动海欣食品等跟风首板，这块可以关注一下服装纺织的机会。
版块阵眼：黑芝麻

黑芝麻，农业+食品+锂电池，公司从事黑芝麻系列及其他食品、饮料的生产销售，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务、电商服务等。子公司京和米业主要业务为大米的种植、收贮加工和销售，主要产品是香米及富硒桥米。公司现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统)、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务

最高的黑芝麻连续大长腿分歧板，明天只有走加速才好，在分歧的话就感觉弱了；不过目前高度表现并不是太好，板块强势才可仓控考虑，稳健的还是看高做低。

如果黑芝麻继续超预期，可以留意下食品板块，黑芝麻走的是食品+农业概念，今天有不少首板。名字里带“食品”的，有天然优势，可以关注一进二，同时农业也可以关注。
3新能源 评分：3分（分化）

俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程;长期看欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立,从而摆脱对外能源依赖；三季度将进入欧美国家热泵销售备货旺季，在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。
版块阵眼：万和电气

万和电气，热泵+家电+智能家居，公司主营业务为家用电器制造。主要产品有生活热水、厨房电器、其他、综合服务。子公司广东万和新能源科技有限公司负责空气能热泵相关业务，该子公司2021年实现收入9333万元，实现业绩169万元，上年同期为-79万元。2017年报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵X1实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内IOT(即物联网)市场的一个重大标志
万和电气高开秒板，国内领先的热泵产商，出口北美市场，出口占比40%多，3板领涨激活了热汞这条线。

今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。细分热泵走的比较强，高标万和电气高开秒板，随后日出东方，大元泵业（国内屏蔽泵龙头）纷纷上板助攻，考虑我国为全球最大空气源热泵市场，再加上欧洲市场高景气度持续，短期热汞方向还可以继续看看。

另一个方向就是新能源光伏储能，工XB提到的提升太阳能光伏和新型储能电池供给电池，钙钛矿这边的拓日新能、TOPCon这边沐邦高科、宝馨科技等补涨。反复提及的英威腾今天也是一度冲板，也是平台后走二波的预期。比较超预期的还是三维化学，今天直接走加速，光热储+氢能源，不过明天就不好说了，加速偏兑现。
4气体黄金 评分：3分（分化）

2022 年 3 月国际冲突爆发以来，氦气价格快速上行。2022 年 6月，俄罗斯颁布限制惰性气体出口令，全球对于氦气供应展现出史无前例的担忧，中国氦气价格上涨至 420-460 元/方，涨幅超 300%。
氦气广泛应用于航空航天、半导体产业、尖端科研等领域，国外对于氦气资源的保护与战略储备的重视已由来已久。全球氦气产量集中度高，前三大产气国美国（占 49%）、卡塔尔（占 30%）、阿尔及利亚（9%）2021 年产气 CR3 达 88%。氦气垄断国家对于氦气及制氦设备出口有明确限制。
需求端方面，2020 年中国氦气消费量 2125 万方，疫情影响需求受限，同比下滑 6.4%，2015-2020 年消费量 CAGR 为 5.7%，2017 年以来氦气年消费量维持 2000 万方以上。其中，受控气氛（光纤、半导体、光伏等）与低温应用（核磁共振、低温超导、国防军事等）为主要应用方向，分别占比 56%/23%。随中国高科技行业持续发展，氦气需求稳定增长。
供给端方面，2020 年中国进口氦气量达 2076 万方，自主生产 53 万方，进口依赖度 97.5%。前三大进口国为卡塔尔（占 82%）、美国（占 9%）、澳大利亚（8%）。中国氦气资源较为匮乏，氦资源仅占全球 2%且氦含量较低，塔里木盆地的和田河气田，是中国第一个特大型富氦气田，优质资源亟待开发。
海外氦气制取与储运技术路径相对成熟，中国仍然存在大规模贫氦天然气提氦技术成本较高，氦气液化储运关键核心设备性能存在差距的问题。目前国内外技术差距正逐步收窄，碳中和约束供应资源端壁垒体现，背靠优质富氦气田的 LNG 企业，LNG 原料气可作为稳定氦气来源，氦气作为副产品，无原材料成本，仅承担固定的制造成本，可较好享受氦气价格上行带来的盈利弹性。

相关公司
九丰能源，公司拟收购标的远丰森泰已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术，已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置，产能 36 万方/年，2021 年 5 年起项目开始试生产，2021 年全年实现氦气销售 8.63 万方，已实现氦气规模供气出货。
金宏气体，氦气作为公司重要产品之一，公司于2020 年起开始进行购置液氦槽罐和从国外直接充装液氦的全产业链部署。2022 年 3 月，公司迎来首个国外进口氦槽，正式开启“储氦”“运氦”新篇章。公司海外渠道优势显著液氦供应稳定，第二个进口氦槽于同年 5 月运抵中国大陆报关。公司持续推进进口氦气资源储备战略，积极助推国内氦气自主可控，打破外资垄断局面。
凯美特气 ，公司为中国食品级液体二氧化碳行业龙头企业，目前公司除拥有液体二氧化碳产能56万吨/年以外，还布局了可燃气、氢气、双氧水等产品，并且于2020年正式进入电子特气赛道，2021年实现首次销售。2020年7月30日公告称电子特种稀有气体项目已生产出合格产品99.9999%氦气,该项目氦产量144000Nm3/年。
明日备忘录
消费电子方向，连续弱了好几天，都没有轮动到，今天有部分资金开始尝试发动一些品种止跌，可以留意一下这个方向是否有轮动的机会。
其他方向如消费，业绩股，传媒，汽车等近期都有零星的表现，可以选一些趋势品种逢低低吸为主。

明天周二，指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材比较乱，主要还是围绕能源危机下走出来的新旧能源机会，月底最后两个交易日，中报披露期结束后机会更多。目前市场空间压制下，中位个股亏钱效应还未释放完，短期冰点后还有冰点，中位个股谨慎接力，耐心等待冰点后新机会。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
眼光决定财富，性格决定未来！

有 刚发了没发出去 再发一遍看看

老哥今天还有复盘吗 等到现在没看见不踏实啊

切忌两边追，容易打脸——赵大哥


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明天周二，目前市场环境比较不友好，主线退潮期，各种题材快速切换，攻击力度偏弱，这个时候切忌追涨，更不要在多个题材里来回切换追涨，很容易左右打脸。

总体上，控制好仓位，以低位消费品种为主，比如食品饮料、农业、酒店旅游等，选择有业绩支撑的标的，另外一个方向就是传统能源，比如天然气、煤炭、石油等，以趋势低吸为主。
版块个股分析1能源 评分：3分（分化）
欧洲能源危机愈演愈烈，全球能源格局再次面临大变局。俄乌冲突爆发后，天然气和煤炭的价格均飙升至创纪录水平。俄罗斯对欧洲的天然气供应非常紧张；由于西方对俄罗斯能源行业实施制裁，供应将持续紧张，价格将在未来相当长一段时间内居高不下。目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

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不过重点还是要看龙头德龙汇能，今日主动断板规避JG，明日观察有无反包修复动作，龙头反馈对低位影响较大。上个周期是大港股份，这次新旧能源爆发，虽然有不少趋势牛股，但是人气上最强的还是德龙汇能，若能脱离JG期走箱体震荡，不排除有二波预期，那也就意味着新旧能源这条线还会反复。

同时明天也要重点关注慧博普的强度反推德龙反包修复的预期，龙头超预期则可关注低位补涨机会。

另外对于老能源中的煤炭今天开盘之后最低是探底了接近3%。

从收盘的情况上去看，像一些中大盘的煤炭，中煤能源，兖州煤业，今天都出现比较不错的上涨。
可以说今天新能源，和老能源的燃气，以及煤炭，都处于涨幅前列。
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短期来说如果老能源煤炭油气能走一波波段行情，那么首选则是看走的比较强的板块核心个股，兖州煤业。

老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
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人MB连续贬值，上面连出刺激消费政策，加上中秋、国庆双节临近，有资金试做高低切，黑芝麻4连板卡位最高板，带动海欣食品等跟风首板，这块可以关注一下服装纺织的机会。
版块阵眼：黑芝麻

黑芝麻，农业+食品+锂电池，公司从事黑芝麻系列及其他食品、饮料的生产销售，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务、电商服务等。子公司京和米业主要业务为大米的种植、收贮加工和销售，主要产品是香米及富硒桥米。公司现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统)、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务

最高的黑芝麻连续大长腿分歧板，明天只有走加速才好，在分歧的话就感觉弱了；不过目前高度表现并不是太好，板块强势才可仓控考虑，稳健的还是看高做低。

如果黑芝麻继续超预期，可以留意下食品板块，黑芝麻走的是食品+农业概念，今天有不少首板。名字里带“食品”的，有天然优势，可以关注一进二，同时农业也可以关注。
3新能源 评分：3分（分化）

俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程;长期看欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立,从而摆脱对外能源依赖；三季度将进入欧美国家热泵销售备货旺季，在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。
版块阵眼：万和电气

万和电气，热泵+家电+智能家居，公司主营业务为家用电器制造。主要产品有生活热水、厨房电器、其他、综合服务。子公司广东万和新能源科技有限公司负责空气能热泵相关业务，该子公司2021年实现收入9333万元，实现业绩169万元，上年同期为-79万元。2017年报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵X1实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内IOT(即物联网)市场的一个重大标志
万和电气高开秒板，国内领先的热泵产商，出口北美市场，出口占比40%多，3板领涨激活了热汞这条线。

今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。细分热泵走的比较强，高标万和电气高开秒板，随后日出东方，大元泵业（国内屏蔽泵龙头）纷纷上板助攻，考虑我国为全球最大空气源热泵市场，再加上欧洲市场高景气度持续，短期热汞方向还可以继续看看。

另一个方向就是新能源光伏储能，工XB提到的提升太阳能光伏和新型储能电池供给电池，钙钛矿这边的拓日新能、TOPCon这边沐邦高科、宝馨科技等补涨。反复提及的英威腾今天也是一度冲板，也是平台后走二波的预期。比较超预期的还是三维化学，今天直接走加速，光热储+氢能源，不过明天就不好说了，加速偏兑现。
4气体黄金 评分：3分（分化）

2022 年 3 月国际冲突爆发以来，氦气价格快速上行。2022 年 6月，俄罗斯颁布限制惰性气体出口令，全球对于氦气供应展现出史无前例的担忧，中国氦气价格上涨至 420-460 元/方，涨幅超 300%。
氦气广泛应用于航空航天、半导体产业、尖端科研等领域，国外对于氦气资源的保护与战略储备的重视已由来已久。全球氦气产量集中度高，前三大产气国美国（占 49%）、卡塔尔（占 30%）、阿尔及利亚（9%）2021 年产气 CR3 达 88%。氦气垄断国家对于氦气及制氦设备出口有明确限制。
需求端方面，2020 年中国氦气消费量 2125 万方，疫情影响需求受限，同比下滑 6.4%，2015-2020 年消费量 CAGR 为 5.7%，2017 年以来氦气年消费量维持 2000 万方以上。其中，受控气氛（光纤、半导体、光伏等）与低温应用（核磁共振、低温超导、国防军事等）为主要应用方向，分别占比 56%/23%。随中国高科技行业持续发展，氦气需求稳定增长。
供给端方面，2020 年中国进口氦气量达 2076 万方，自主生产 53 万方，进口依赖度 97.5%。前三大进口国为卡塔尔（占 82%）、美国（占 9%）、澳大利亚（8%）。中国氦气资源较为匮乏，氦资源仅占全球 2%且氦含量较低，塔里木盆地的和田河气田，是中国第一个特大型富氦气田，优质资源亟待开发。
海外氦气制取与储运技术路径相对成熟，中国仍然存在大规模贫氦天然气提氦技术成本较高，氦气液化储运关键核心设备性能存在差距的问题。目前国内外技术差距正逐步收窄，碳中和约束供应资源端壁垒体现，背靠优质富氦气田的 LNG 企业，LNG 原料气可作为稳定氦气来源，氦气作为副产品，无原材料成本，仅承担固定的制造成本，可较好享受氦气价格上行带来的盈利弹性。

相关公司
九丰能源，公司拟收购标的远丰森泰已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术，已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置，产能 36 万方/年，2021 年 5 年起项目开始试生产，2021 年全年实现氦气销售 8.63 万方，已实现氦气规模供气出货。
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凯美特气 ，公司为中国食品级液体二氧化碳行业龙头企业，目前公司除拥有液体二氧化碳产能56万吨/年以外，还布局了可燃气、氢气、双氧水等产品，并且于2020年正式进入电子特气赛道，2021年实现首次销售。2020年7月30日公告称电子特种稀有气体项目已生产出合格产品99.9999%氦气,该项目氦产量144000Nm3/年。
明日备忘录
消费电子方向，连续弱了好几天，都没有轮动到，今天有部分资金开始尝试发动一些品种止跌，可以留意一下这个方向是否有轮动的机会。
其他方向如消费，业绩股，传媒，汽车等近期都有零星的表现，可以选一些趋势品种逢低低吸为主。

明天周二，指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材比较乱，主要还是围绕能源危机下走出来的新旧能源机会，月底最后两个交易日，中报披露期结束后机会更多。目前市场空间压制下，中位个股亏钱效应还未释放完，短期冰点后还有冰点，中位个股谨慎接力，耐心等待冰点后新机会。
每天点“再看”，每天都大赚！

免责声明：个人观点仅供参考，不作为买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
眼光决定财富，性格决定未来！

老哥 皇氏集团怎么看？现在是否又跟着食品走了？食品饮料板块阵眼？

消息力推，这一题材将爆发？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘盘面如同指数冲高回落，短线情绪分化加大，震荡期的进阶难度加大。

场内高标德龙汇能打出6板空间，还得是主流题材走出的龙头，才能扛住这种强分歧，6板三次异动后下周分歧加大。

当下市场题材轮动的节奏比较快，主流的板块和一日游的热点差别较大，这里有标杆打出赚钱效应就更加重要。特别是逆势走出来的品种值得重视。

明天周一，现阶段仍需要规避赛道的高位票，近期主杀方向。8月底是半年报公布密集期，最后几天公布业绩的多数都不太好看，防止业绩暴雷。题材轮动还是太快，近期早上容易冲高回落，有逻辑的尽量低吸潜伏，等待轮动。总体上，在新题材走出来之前，要控制好仓位。
版块个股分析1老能源 评分：3分（分化）
本周市场板块比较乱，像前期的风光储赛道，以及金融中的证券还有保险，还有老能源中的煤炭，天然气，都有异动。对于新能源来说，老能源中的燃气，还有煤炭，受到欧洲那面能源危机和俄乌局势的影响，最近期货的价格则是出现了大幅度的上涨。版块阵眼：德龙汇能

人气龙头德龙汇能换手回封6板，也是近期为数不多的高标，但下周一算三次异动后，分歧会加大，好像这段时间还没哪个头铁的ZJ去碰四次异动关小黑屋，那么周一周二就看ZJ的态度了，预期是周二大分歧，不排除会走断板平台箱体震荡消化JG期走二波。

最近看资金也有往老能源这块切换的迹象在，尤其是像德龙汇能，以及周五的西部创业，这些个股逆势的上涨已经证明资金开始在造势。但周五老能源也出现了一定的回调，这也代表，资金虽然在切换但还没有完成。短期对于老能源这块来说，下周重点观察一下资金是否会流畅切换，重点是去看煤炭，燃气板块在下周的承接力度。
个股上看，燃气这块短线为主，重点就是看龙头德龙汇能，以及补涨的西部创业。煤炭的话中大盘居多，短线连板机会不大，更多还是看波段，波段的话可以考虑一下晋控煤业，以及山煤国际的低吸机会！
老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
2氢能源 评分：3分（分化）

上海:加快推动光伏制氢的示范应用探索开展海上风电制氢示范应用。

目前行业支持政策持续叠加、燃料电池车产销量保持高速增长、新应用场景也不断涌现。“双碳”和能源安全ZC框架下，下游对于氢能需求也在增加。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。制氢能源需要是清洁能源，现在氢能源可以利用光伏风电的低谷发电，成本优势就有了，而且现在的储能本身也是用光伏风电的低谷发电，完美契合。
版块阵眼：动力源

动力源，光伏+储能+氢能源，主营业务是电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等。公司在储能方面建设物流园光储充项目，集棚顶光伏、诸能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站，提供光伏系统、电池柜、储能变流器液冷充电桩、光诸充一体化站控系统等产品。公司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商新能源建设商等提供一体化服务。

周五利好刺激氢能源爆发，动力源叠加储能身位优势高开秒板，虽然盘后有澄清储能产品贡献小，那是因为今年8月份人家才募集4.5亿资金投资车载电源、光储逆变器，肯定还没产生业绩的，氢能源这块升压DC/DC和高速空压机控制器两项核心技术，国内的都是领先的，考虑新能源这条线的延续性，关注动力源2进3继续进阶机会。

后排的德固特、雄韬股份、惠博普等等涨停助攻，要知道，近期市场题材轮动的节奏还是比较快，持续性一般，所以资金更加喜欢新方向，特别是周末再发酵，下周是有望再走出一波行情的，可以继续关注氢能源方向持续机会。
3储能 评分：3分（分化）

工XB:提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力

储能未来的发展空间，未来3至5年，储能的爆发率有望超过新能源车。目前储能是0到1的阶段，如同三年前的新能源车。新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局，ZC不断推动红利，新规划下新增量，行业高景气度，赛道前景广阔。

近期反复说的比较多中军智光电气周五也是超预期反包，竞价反核抢筹就是信号之一，周四这么大的量都换手消化了，这流动性自然辨识度最高，这不，养家又来了，强者恒强，主观上智光电气不一定会走连板，逻辑也说了好几次，后面趋势问题不大。英威腾虽然冲高回落，但是依旧还是箱体，回落还是机会，看好二波，盘口来看也是有主力控盘痕迹。动力源加速2板下周继续看好。其他比较超预期的还有光热储三维化学，也是叠加氢能源，有点之前巨轮趋势味道。前面说过，看好储能方向，但是板块分化只能聚焦几个核心人气股，也只有他们超预期打出赚钱效应，其他低位补涨才有机会，储能这条线还没走完。
4疫苗 评分：3分（分化）

疫苗是回报率最高的卫生投入之一，疫苗接种费用远低于疾病发生后所产生的高额医疗费用及其他经济损失等，以乙肝疫苗为例，效益成本比为 50：1，目前已有超过 20 种高危疾病通过疫苗接种得到消灭或有效预防。疫苗种类不断丰富，从灭活疫苗、减毒活疫苗等传统疫苗到重组载体疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，其安全性和免疫原性不断提高。
疫苗研发周期长、难度大、壁垒高，通常一款疫苗从研发到上市往往需要 10-15 年甚至更长时间，因此行业新进入者较少。全球疫苗行业呈寡头垄断格局，GSK、赛诺菲、默沙东和辉瑞四家公司的疫苗产品占据 80%以上的市场份额。
疫苗行业呈现出以品种驱动的特征，沛儿 13、HPV4/9 等重磅产品上市超过 10 年，年销售额依然位居前列，市场需求持续旺盛。2020年新冠疫情在全球爆发，mRNA 疫苗首次问世，在研发效率、保护效力等多方面展现出显著优势，以 mRNA 技术为代表的新兴疫苗技术有望带动整个疫苗产业的升级更迭。除了疾病预防，疫苗产品也向着疾病治疗领域拓展 ，成人疫苗治疗性疫苗进一步打开了疫苗行业的成长空间。
据Evaluate Pharma 数据显示，2019 年全球疫苗市场规模为 326 亿美元，剔除新冠疫苗的增量影响，市场规模将于 2025 年达到 476 亿美元，2020-2025 年间复合增速预计为 6.8%。
近年来，我国陆续颁布出台了《疫苗管理法》等一系列相关法L法G，实行高于药品之上的最严管理，在强JG背景下，我国疫苗行业持续健康规范发展。2019 年，我国非免疫规划苗市场规模达到 425 亿元，预计未来十年将实现 12.2%的复合增长，于 2030 年达到 1320 亿元。
当前我国疫苗行业正处于产品升级和国产替代的双轮驱动阶段，多联多价及质量更高的优质苗有望逐步取代单苗及普通疫苗；同时，随着肺炎疫苗、宫颈癌疫苗等领域陆续有本土产品上市，国内疫苗产品有望对进口产品实现良好替代。
新G疫情以来，国内疫苗企业表现优秀，迅速研发上市多款新G疫苗，2021 年我国疫苗出口金额达 157 亿美元，我国疫苗企业为全球抗疫做出重要贡献，同时也展现出国内疫苗企业迅速壮大的研发实力，树立了良好的品牌形象。随着我国疫苗企业综合实力的不断提升，国产疫苗正走向国际市场，市场空间将进一步得到拓展。

相关公司
华兰疫苗 ，公司是从事疫苗产品研制、生产和销售的高新技术企业，是全球首批上市的甲型H1N1流感疫苗诞生地,全球第五家、我国首家通过流感疫苗WHO预认证的企业。
智飞生物 ，公司在研产品种类丰富，共有 15 项产品处于临床研究及生产注册阶段；其中有 8 项在研产品处于III期临床及以后阶段，其中包括肺炎、狂犬、流感等大品种，随着在研管线的逐步推进，公司有望凭借优秀的销售能力在以上领域占据一定市场份额；另外，公司还有 3 项产品处于临床II期，4 项产品处于临床I期。
康泰生物 ，公司的二倍体狂犬疫苗已处于 NDA 阶段并已完成注册现场核查，有望今年底或明年初上市，成为继康华生物之后的第二家二倍体狂苗产商。除此之外，公司还有6 项产品处于临床III期及以后阶段，6 项产品处于临床 I/II期阶段。
明日备忘录消费股方向，周五资金轮动到消费方向博弈，如旅游酒店，酿酒食品，传媒娱乐等泛消费概念涨幅居前，不过整体来看，依旧处于超跌反弹的范畴，是否迎来机会，需要观察。

业绩方向，已经到了8月的最后几天了，这个时候公布业绩的多数都不是很好，小心有暴雷的。
天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。
旧风场改造办法近期发布，“以大代小”加速推进：大金重工、中际联合、龙源电力等。

明天周一，指数目前还是底部震荡，箱体筑底的结构不变，外围市场大跌，美联储加息可能超预期，下周估计也是回踩底部支撑节奏，大跌的时候不慌，等企稳机会，大涨不上头，持续放量才是信号。震荡期多看题材轮动机会，特别是主线之间高低切换的节奏。低位的新题材多试错，不管是套利还是聚焦核心，不管在大A多艰难的环境下，做多的热情不被浇灭，8月份应该是今年最难做的一个月，未来只会更好。
每天点“再看”，每天都大赚！

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眼光决定财富，性格决定未来！

学老师

周末来讲

老哥 这两天的复盘有点短 意犹未尽啊 明天能否有具体的方向 比如煤炭、航运或储能？