独立团核心成员023号方知醒9.13作业帖：
1、复盘VR题材9月和10月还有哪些看点？影响如何？
答：
（1）发布会：
a、
PICO 4或于9月27日正式发布，现已开启预售。
根据宣传图，PICO 4预售有四种配置可选（硬件方面应该就2个配置）：
8+128经典版；
8+128畅玩版（售价+200元，额外送泡棉、4款VR
游戏）；
8+256经典版（售价+300元）；
8+256旗舰版（售价+500元，额外送泡棉、4款VR游戏）
根据宣传信息来看，PICO 4强调了燃脂、运动，清晰、广阔、精准（亚毫米定位）等。
b、Meta宣布10月11日举办虚拟现实（VR）大会，或推出新一代高端头显产品——Project Cambria。
Meta表示，这个活动将“探讨
元宇宙的打造以及增强现实（AR）和虚拟现实（VR）的未来”，会议内容涉及该公司各个平台的最新更新，重点是VR和AR。
当日，扎克伯格在Facebook上发布了一张图片，图片中扎克伯格似乎戴着新
头盔，它很可能就是备受期待的混合现实（MR）头盔Project Cambria。上个月扎克伯格接受播客采访时表示，今年秋天计划推出Project Cambria。
根据扎克伯格的说法，这款头盔将包括眼睛和面部跟踪以及色彩传递功能，具有超强的计算能力，可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景，并在头盔内部实时彩色显示它们。
上周，Meta与
高通签署了一份为期多年的协议，将合作为虚拟现实（VR）产品开发独家芯片组，此举可能是为了推广其元宇宙平台。Meta一直在积极参与元宇宙的研发与建设，并且立志要成为元宇宙的巨头，为了打造下一代的软件平台，Meta年投入已经达到100亿美元。
（2）VR应用：（变装秀、虚拟校园、远程购物服务、虚拟快餐连锁店、音乐项目、恋爱冒险游戏、RGB大作游戏）
a、变装秀：（VRPinea 9月9日讯）：Meta在伦敦举办了首个基于AR、VR技术的沉浸式MR变装秀。
b、虚拟校园：Meta和VR
教育方案商VictoryXR合作建设10所虚拟校园；
c、远程购物服务：日本7-11便利店用Vuzix AR智能眼镜试验远程购物服务以优化老年人的日常生活。
d、虚拟快餐连锁店：9月14日，快餐连锁店Mos Burger（摩斯汉堡）的首家虚拟店铺“Mos Burger ON THE MOON”将在VR社交平台VRChat上开业。这是一家再现真实的摩斯汉堡店铺，用户只需进入VRChat，就可随时访问该虚拟店铺。随着新产品“月见佛卡夏”的推出，东京的3家摩斯汉堡实体店也将于9月14日起在店内举办“Mos Burger ON THE MOON”试玩会。消费者佩戴VR设备即可在虚拟店铺的厨房里体验制作“月见佛卡夏”等产品。同时，摩斯汉堡将与来自Hololive所属成员星街彗星。
e、音乐项目：以及音乐制作人Taku Inoue合作举办音乐项目“Midnight Grand Orchestra”。
f、恋爱冒险游戏：9月6日，游戏发行商
ULTR ANOVA娱乐公司宣布将于9月15日至18日参加2022年东京电玩展，并将为其VR恋爱冒险游戏《恋来い温泉物語VR》开设展台。
《恋来い温泉物語VR》是ULTRANOVA娱乐公司的第一部作品，于2022年7月28日发行。该游戏发布后，在Steam商店的当日销量排名中进入TOP3（7月28日）。据了解，这是一款是以露天温泉为背景的VR恋爱冒险游戏。在TGS 2022的展位上，将会有身着女主角服装的Coser登场，还将发放全新的明信片。
g、RGB大作游戏：9月5日，Twitter用户NyaVR称，Meta旗下VR工作室Sanzaru Games于2020年1月为“Worlds of Wrath”注册了商标，并于今年早些时候延长了使用期，且该品牌被归类为“VR游戏/软件”。这可能表明Sanzaru正在开发一款新的游戏。
据了解，Sanzaru此前曾开发热门的VR RPG游戏《Asgard’s Wrath》，如果Worlds of Wrath也是一款VR游戏，很可能是《Asgard’s Wrath》的续集或衍生游戏。以往，Meta在Connect大会上不仅会发布新的VR硬件，也会公布一些新的VR游戏和应用的消息。由此猜测，今年10月的Meta Connect可能不仅有Cambria VR头显，我们还能看到新的VR大作。
（3）影响：
下半年以来，VR行业热度持续提升，全球VR/AR硬件进入迭代周期。
创维数字发布VR硬件新品，Pico 4、Project Cambria、
苹果MR眼镜等新品预计发布，
索尼PSVR2也将会推出。
根据IDC预测数据，2022年VR出货量将达到1573万台，同比增长43.6％。知名调研机构Counterpoint预测，VR设备的出货量将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增长近10倍。
浙商证券表示，颠覆性创新是消费电子产品的景气核心，VR诸多创新仍待渗透回顾智能手机的渗透率提升过程，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。浙商证券认为，VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“
黄金时代”，催化相关产业链快速成长。
2、找出相应题材受益标的，原因是什么？
答：
标的：
a、之前，A股市场也对VR概念有一波炒作。
国光电器：曾9天7板，股价半个月翻倍，公司在互动平台表示，公司已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商。
b、A股多家公司已进入Meta VR产业链。
长信科技：在今年5月业绩会上表示，公司为Facebook（现更名为“Meta”）提供最新款VR Quest 2显示模组，VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。
c、
达瑞电子：VR头戴及眼罩类产品出现较快增长，Facebook（Oculus）是公司VR领域的核心终端客户。
韦尔股份是Meta摄像头核心供应商，旗下
豪威科技独供Quest 2摄像头芯片。
d、
歌尔股份：歌尔股份是全球VR整机代工龙头，与Meta、Sony等知名客户长期合作。字节在从歌尔股份收购Pico后，与歌尔股份签订了独家供应协议，字节的VR产品由歌尔股份独家供应。目前，歌尔股份负责Pico 4产线已进入全负荷备货阶段。
3、你将如何计划做这些标的，原因是什么？
答：如果14日利空落地，A股在这种冰点压抑缩量到极致（9月1日至今）的状态下，会迎来一波较大幅度的上涨或反弹。届时，如果注册制落地的话，A股会迎来一波波澜壮阔的行情。9月27日PICO4发布会、10月11日Meta推出新头盔Project Cambria。VR题材集天时地利人和于一身，将会成为新一波炒作的核心热点。
到时候国光作为前任龙头，极有可能还会带动下一波爆发，接近27日时，观察板块、个股是否有异动，如果有主力预先建仓，可以用3K510跟着埋伏一下，等待起飞。
如果到时候资金不买账，破10日线后的支撑位，快速出局。
老师辛苦了，请批阅。
只做热点的道士
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