8.11市场高低切换：证券+消费电子才是核心！龙头会是谁呢？_只做热点的道士

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总盘情况：今日大盘高开之持续强势震荡反包，而且突破了前期的小高点，今日一改往日弱势行情，而这核心关键就是美国CPI下降到8.5%，在非农大利好的情况下，说明美国之前担心的通胀衰退并没有发生，这个是造成本次大涨的核心关键。而且今日整体是放量向上的，北上资金流入133亿，难得出现了这么大的流入，而两市量放到1.06万亿，相比昨日增加1000亿，两市3584家上涨，下跌只有1078家。今天的反弹不有别以住，所以不能再一味看空，虽然明日是转折12号看到18号，但也要观察是否是逆推的，不能大意。而且考虑进一步的加仓到7到8层。

情绪面：今日情绪面是平稳定的，两市涨停81家，板率72%，而跌停增加到8家。连板上升到17家，因为大港打破了7板的开花，也带动了接力的上升。所以未来整体比较乐观持续看好。

板块上：今日除了老题材汽车产业+风光储+机器人与半导体之外，核心重点爆发的是消费电子+大金融，这两个才是今日市场的核心，而且两个板块多是低点，我认为多有可能进一步爆发的可能，稍后我会进一步的讲解。

半导体：今日半导体虽然涨停缩减到了只有4家涨停，但总龙头大港8板还在，就是有情绪还在，而文一有接力的可能性，核心还是看明日否能独立才是关键，所以早盘看他强势也打了板。但明日可能受大港退潮影响，半导体可能就结束。而消费电子会接力，这个概率更大。另外的关键就是看晚上会不会把大港关小黑屋，如果不会未来接力会加强，因为小游的情绪会再一次上升。

风光储：今日最强的是光伏，昨日我说了3板接力最强的应该在光伏里产生，而今日也证明了这一点，两家3板多在这里。但积极进一步地缩小，而当有低位切换的，我认为可能会慢慢下降，风险会上升，未来如果龙头不持续，可能光伏就会先休息了。

大金融：今日指数最强推动力之一，难得出现了6板，而早盘我就提醒大家证券这一次渣男应该不会渣了，而且今日指数大涨5.31%，当下面积有了，就差高度了，6月8号光大的这一波是复制不好说，但是当下龙头从南京换到了国元上，我认为这个中位，推动性也是够了，所以我考虑明日进一步的接力的可能性比较大，可以考虑进一步的小加仓的思路。而今日全面爆发的关键因子就是传全面注册制可以推出+低位。这两个是才是核心。而上一次证券大涨超过5%,在6月14号，但第二天就结束了，而光大是6月8号开始爆发，到6月16高开下杀才结束，从这一点来看。我认为要做就要做龙头，涨多，死得晚！你有什么理由做龙二龙三呢？

消费电子：今日消费电子全面爆发的原因大体先讲一下。

1、昨日晚上美国CPI下降到8.5%，引发了对美国经济衰退下降的改变，而经济恢复最大的利好就是消费，特别是电子消费。

2、苹果现在已经开始试生产iPhone 14，并计划在8月份量产，9月份推出，销量预期高于13。而且14将涨价15%，说了对未来销量有信心，对未来经济有信心。这个就是带动了相关产业的爆发。

3、Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机。

Pico新机发布，双管齐下打开海外市场∶

根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。
根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从TikTok调到Pico。向美国消费者营销VR硬件+构建Pico优质内容，双管齐下以期打开海外市场。
苹果MR有望提升大众产品认知，点燃行业热度∶
根据彭博社分析，苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出市场期待已久的MR产品。相较于传统VR产品，苹果MR硬件上配有2块4K分辨率的Micro-OLED，PPI超过3000，（据称还会配备较低分辨率的显示屏用于周边视觉）；共14个摄像头，其中8个为用户提供透视AR体验+6个用于"创新生物识别"，能够实现空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。苹果MR的高成本高定价路线，在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级，苹果系列产品有望点燃定义行业热度。

相关标的∶歌尔股份、三利谱（底部深度推荐）、智立方（投行项目）、舜宇光学、水晶光电、隆利科技、兆威机电

以上就是消费电子爆发的核心关键，而这里也是低位+边际改变引发的大涨，而今日两个爆发多是高低位的过程，后期还要进一步的关注。

另外关于消费我们今日也发现了一个大牛的投资机会，资料还在整理中，整理完之后再内部公布。

今日看点：

1、预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此，郭明錤向记者表示，主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升，以及更高的出货比例。

2、据中国充电联盟消息，全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台，同比增长65.7%。（新能源的爆发）

3、券商股今日集体大涨，传闻称全面降薪增厚证券行业利润，更有市场传闻指向注册制的即将落地，甚至指向了本周末，但据财联社记者向监管人士了解，传言不实。（注册制+低位是核心关键。）

4、国家电影局发布关于开展2022年电影惠民消费季的通知，以“爱电影·爱生活”为口号，在8至10月开展2022年电影惠民消费季活动，主要措施包括推动更多新片大片加快上映，联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券，深挖农村电影消费潜力，推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。（利多院线，同时利多优质的电影发行）

5、北向资金今日大幅净买入132.95亿元。比亚迪、歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。通威股份净卖出额居首，金额为2.71亿元。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、磷矿石报价：1061元，（上涨0%）。

总结：放量反包突破，整体看多，题材飞舞！

打板持仓：大港股份、首航高科。

中线持仓：ST银亿、恒瑞医药、中远海能、东阿、华兰等。

当下热点概念：大金融+消费电子+汽车产业+半导体+机器人+热泵。

今日打板：000530冰山。

日内打板：国元证券、文一科技。

今日低吸：无

明日量化打板：002141新纶、002328新朋、002045国光、hk00728国元、002860星帅、002579中京、002519银河（明日打板标的7只。）

明日低吸：无。

大盘点评：大盘今日强势反弹昨日的下跌，所以变成是逆推，实际我不希望看到这么快的逆推，因为我也没有准备好，还好持有一半的仓位，而且这样的强势逆推，我不知道未来怎么判断了，只能边走边看，暂时还是看12号转折看到18号，也就是说如果先低开之后再起来会更好一些。整体的判断会更好，而当下以反弹到20日均线，之后看是估是关键，也就是重点看4200的压力，之后如果突破就是看4268的压力，而支撑重点就是看4116这里，只要不下破整体就是进一步看多的思路。

（今日共68股涨停，连板股总数17只，，封板率为71%，大港股份8板）

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