中美通胀数据低于预期，北上扫货，市场大反弹

实锤有欧洲能源业务的公司[淘股吧]

之前已经多次梳理过欧洲能源危机相关的分支，今天结合中报业绩聊一聊已经兑现业绩的公司（中报有欧洲能源相关营收）：

给欧洲卖热泵的从中报来看，实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业，其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%，其中出口同比增长超143%。

给欧洲卖储能的最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器，价格和毛利率均远高于国内，其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲，2季度业绩环比增长60%；微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%，2季度业绩环比均大幅增长。另外，科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高，但有高增长的预期。

给欧洲卖光伏的组件是光伏主要的出口形式，一线组件欧洲市场营收占比大概在14-20%之间，其中晶科能源欧洲占比18.4%，天合光能欧洲占比20%，晶澳科技欧洲占比18%左右，隆基绿能欧洲占比14%左右。另外，逆变器欧洲营收占比大概在20-34%，其中阳光电源欧洲营收占比20%，锦浪科技欧洲营收占比34%，这些逆变器公司二季度业绩环比增速都在90%以上，明显受益于欧洲需求放量。

给欧洲卖电的目前在欧洲有电力直接相关业务的主要是北方国际，上半年克罗地亚风电项目带来发电收入2.53亿元，实现利润1.6亿元。综艺股份在欧洲也有相关业务，但是电价有限制，受益程度不确定。

给欧洲卖煤炭、天然气的目前海外营收占比较高的主要是兖矿能源（25%）和广汇能源（33%）。兖矿能源在澳洲有煤矿，卖哪里不知道，但是直接受益于海外煤炭价格上涨。广汇能源有稳定的天然气气源，并且海外营收占比已经超过30%。

给欧洲卖生物柴油的欧盟本身是全球最大的生物柴油消费国，占全球需求约47%，在生物柴油这块海外营收占比较高的卓越新能（91%）和产能大幅扩张的嘉澳环保（28%），其中卓越新能生物柴油主要是出口欧洲为主。

作者：研报社

VR炒作新分支！偏光片龙头三利谱月内股价翻倍 产业链上市公司有这些[淘股吧]

偏光片概念在二级市场持续发酵，卡位Pancake光学膜赛道的趋势龙头三利谱月内涨幅翻倍。拥有偏光片产品的短线弹性标的深纺织A早盘强势涨停，斩获四连板；拥有10条偏光片加工生产线的冠石科技录得三天两板。安信证券马良认为Pancake有望接力菲涅尔透镜成为未来主流VR光学方案，光学膜成为关键原材料，偏光片行业有望迎来全新的增长空间。

招商证券在7月28日发布的研报中表示，国内涉及的偏光片上市公司主要为三利谱、杉杉股份、深纺织A、皖维高新、乐凯新材。从市场竞争格局来看，招商证券张夏在8月4日发布的研报中表示，目前国内产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等日本企业在国内工厂，大陆厂商中具备全工序规模生产能力的仅有盛波光电和三利谱两家。据Omdia数据，目前在中国共有18条量产产线在运行，其中杉金光电（杉杉股份）的量产产线数量达6条，另外试生产2条、在建2条、设计中2条；三利谱和SAPO正有两条生产线爬产中。

（财联社）

美国对EDA软件下手！机构：国产化势在必行 [淘股吧]


题材君
2022-08-14 08:11:11


美国对EDA工具等实行新出口管制

当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。

相关禁令生效日期为2022年8月15日！

EDA软件限制的影响力大，强如三星，其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术，也是在A NSYS 、Synopsys、Cadence等EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合，突破架构、制程限制难度更大。

氧化镓限制得更为前沿，相比碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体，氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件，更耐热、更高效，成本更低、应用范围更广，有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材。

什么是“芯片之母”EDA软件

据天风国际研报，EDA（ElectronicDesign Automation，电子设计自动化）

如果把芯片制造比作建造一座大厦的话，IC设计就是大厦的设计图纸，EDA软件就是这张图纸的设计工具，只不过EDA软件比建筑设计软件的复杂度要高出N个数量级。

利用EDA工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程，在计算机上自动处理完成。并且是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。EDA技术可以广泛应用于电子、通信、航空航天、机械等多个领域。

所以总的来说，EDA是集成电路产业领域内“小而精”的环节，产值较小但又极其重要。据赛迪智库数据显示：2018-2020年全球EDA市场规模由62.2亿美元增长至72.3亿美元，年复合增长率达到7.81%。相对于几千亿美金的集成电路产业来说不值一提，但如果缺少了这个产品，全球所有的芯片设计公司都得停摆。

EDA的全球竞争格局

第一梯队：当下EDA行业市场集中度较高，被国际三大EDA巨头所垄断八成

Synopsys（新思科技）

Cadence（铿腾电子）

Mentor Graphics(明导国际)（2016年被德国西门子收购）

EDA三巨头掌握着绝对的主导权，旗下产品在国内的市场占有率达到85%，并且在产品上各有特色，各自的IP侧重点和优势都有较大的差别。因此，不少一线的芯片设计厂商都有同时使用其中两三家厂商的不同EDA IP来设计芯片。

第二梯队：ANSYS、Silvaco、Aldec Inc、华大九天等为代表的企业。该类企业拥有特定领域全流程，在局部领域技术较为领先。

第三梯队：Altium、Concept Engineering、概论电子、广立微、思尔芯、DownStream Technologies等为代表的企业。该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主，缺少EDA特定领域全流程产品。

天风国际称，国产化势在必行。其研报称，EDA工具链大约有40个细分领域，三大巨头目前实现了全产业链覆盖，而国产龙头华大九天目前的覆盖率约40%，其他国产EDA厂商产品多为点工具，更不能为客户提供特定区域全流程产品服务。

另外，目前国际三大巨头能支持的最先进工艺已经达到2nm，而国内厂商仅有部分产品支持较先进的工艺制程。如华大九天仅有一款支持5nm，思尔芯支持10nm制程，其余仅支持28nm制程。

EDA的国产之路起于20世纪80年代，中国历史上第一款具有自主知识产权的EDA工具“熊猫”诞生，并获得多个国际大奖。在国家政策与资本双重支持下，国产EDA厂商数目不断在增加。根据芯思想研究院数据显示，2020年国内已有约49家EDA企业，比如：华大九天、芯愿景、广立微、概论电子、思尔芯等。

此外，我国也发布多项政策支持国内EDA/IP行业的发展，并且在政策加码下，或将会迎来新一轮的发展，根据到2023年，行业市场规模有望突破100亿美元，行业CAGR达：11.4%。

天风国际总结称，美国对中国的压力已经由贸易领域全面升级到科技。EDA作为“半导体上的明珠”必将受到美国限制。

面对这个研发周期长、利润低的产业，缺乏长期资金、人才和产业链支持的中国EDA企业其实仍然举步维艰。可即使前路漫漫，国产EDA必须要有。

来源：中国基金报

英威腾：目前公司主要产品为分布式光储逆变器 未来公司会逐步丰富产品线

2022年09月06日 19:56
来源： 每日经济新闻

据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯天然气工业股份公司副主席维塔利?马尔克洛夫在东方经济论坛上发表讲话时说，俄气公司计划到2022年底前启动阿穆尔天然气加工厂第三条生产线

欢瑞世纪：实控人增持计划具备可实现性 不存在涉嫌内幕交易情形

芯片，已经这样了[淘股吧]
插了盈方微

西部创业：控股股东与宁夏煤业筹划部分股权转让事项[淘股吧]

2022年08月25日 10:17
来源： 中国证券报·中证网

上海：逐步探索建设全国性氢交易所

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