中美通胀数据低于预期，北上扫货，市场大反弹

央视财经：多款芯片价格雪崩 部分芯片价格骤降90%

前两年，受疫情影响，芯片行业供应链被打乱，芯片价格出现暴涨，而如今，芯片市场上又出现了降价销售的情景。比如，一款意法半导体芯片是电子控制系统的核心部件，2021年市场报价一度上涨至3500元左右一个，2022年从高位下滑至600元左右一个，降价幅度超过80%。另一型号的芯片，在2021年价格维持在200元左右一个，目前售价仅为每个20元左右，只有最高价的十分之一。今年以来，消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低，从百元高位跌至两位数。以手机为例，2022年全球手机销量下滑，导致手机用电子类芯片供大于求，各大手机厂商纷纷调低出货量目标，并向上游芯片厂商砍单。

（央视财经）

超宽禁带半导体：金刚石和氧化镓成新卡脖子方向（附股）


题材挖掘机
2022-08-14 20:45:25

1、驱动：8月12日盘后消息，美国商务部周五发布一项临时最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的ECAD软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。

2、半导体衬底

第一代：以硅（Si）、锗（Ge），为代表，主要应用于低压、低频、低功率的部分功率器件、集成电路；

第二代：以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）等为代表，被广泛应用于光电子和微电子领域；第三代：以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体为代表，在介电常数、导热率及工作温度等方面具有显著优势，目前已逐步应用在5G通信、新能源汽车、光伏等领域；

第四代：以氧化镓、金刚石、氮化铝等为代表的超宽禁带半导体材料。

3、金刚石

（1）简介：由于具有载流子迁移率高、载流子饱和漂移速率大、击穿场强大等性能，金刚石是研制大功率、高温、高频等高性能半导体器件的理想材料，被行业誉为“终极半导体材料”。

（2）现状：郑州磨料磨具磨削研究所董事长赵延军表示，想要实现芯片级金刚石的工业化，需要克服提高金刚石纯度、制作大尺寸金刚石薄片等一系列系统性技术挑战，预计需要10~20年的研发才有可能突破。

4、氧化镓( Ga2O3 )

在耐压、电流、功率、损耗等维度都有其优势，此前被用于光电领域的应用，直到2012年开始，业内对它更大的期待是用于功率器件，全球80%的研究单位都在朝着该方向发展。

（1）制备：

EFG法是当前唯一能制造大尺寸氧化镓衬底的工艺，几乎供应了全球100%的氧化镓衬底的日本NCT公司，采用的便是EFG法。缺点是要用到的贵金属铱非常昂贵，业内正在研究无铱工艺，低成本氧化镓进入市场已经具备可能。

（2）进展：

日本在氧化镓研究上是最前沿的，2015年推出了高质量氧化镓单晶衬底、2016年推出了同质外延片。中国科技部今年已将氧化镓列入“十四五重点研发计划”。而美国目前正从前沿军事技术布局的角度大力发展氧化镓材料。

（3）行业现状：

1）目前仅有日企研发出6英寸单晶。在一些特定领域，日本已经与客户完成了初步验证，计划从小规模实验准备转入量产阶段，预计在2023年量产。

2）大功率、高效率电子器件还处于实验室阶段的研发，在大规模实际应用方面还有欠缺。

3）最早可能会出现在快充和工业电源上。

（4）国内：

氧化镓材料以中电科四十六所、山东大学、深圳进化半导体、中科院上海光机所、北京镓族科技、杭州富加镓业等单位为主力。进化半导体方面表示，正在开发6英寸的氧化镓材料，今年应该可以实现2英寸材料的小批量供应。此外，22年5月浙江大学宣布已经成功制备直径2英寸的氧化镓晶圆。

（5）相关公司：

孔子曰：“人有恶者五，而盗窃不与焉：一曰心达而险，二曰行僻而坚，三曰言伪而辩，四曰记丑而博，五曰顺非而泽。

嘴硬

未名医药29亿股权交易瞒而不报 “新主”大手笔挥金意欲何为？

美国新能源汽车彻底去中国化


热点聚焦
2022-08-14 10:55:37

在中国央企集中撤离美国股市的映照下，美中间的脱钩斗法，终于聚焦到了新能源汽车领域。

2022年8月4日，宁德时代暂停美国建厂的消息泄出。这家全球最大的中国动力电池制造商，把进入美国市场列为核心战略之一。计划在美投资50亿美元，为特斯拉和福特等整车制造商提供动力电池。随着佩罗西窜访，事情发生了变化。

2022年8月8日，在正式签署《芯片和科学法案》的前一天，美国总统拜登密会通用、福特、格芯、应用材料等公司的负责人，在承诺用公共投资重振半导体制造的同时，计划加大对电动车的支持，强化构建更安全的供应链。

自2020年汽车芯片危机发生后，白宫就开始了半导体透明度的调查。经过近11个月的兜兜转转，美国汽车市场仍是因芯片短缺的重灾区。即将生效的新法案，成为底特律最有效的安慰剂。

这些仅是中美在新能源汽车领域对抗的前戏，更多实战的工具即将登场。

按照正常的节奏，下周，美国总统拜登将正式签署《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）。它才是民主党不惜的一切代价。法案生效后，美国政府将调拨7400亿美元的资金，在对抗气候变化、降低药品价格、削减联邦赤字、对大企业实行最低税率等方面，“重建”左派争斗已久的缩减版的“美好未来”。

其中，最重头的部分是对抗气候变化的一揽子方案。因此，它又被称作《能源安全和气候变化投资法案》。美国政府计划在未来10年，拨付3750亿美元投入到可再生能源生产、新能源汽车购车补贴、二手车退税、清洁能源制造业抵免税收、风能和太阳能税收抵免等领域。与中国在新能源汽车及其产业链上的对抗，被包裹在了其中。宁德时代和底特律已经提前嗅到了味道。

自拜登上台至今，美国新能源汽车的渗透率和他的民调支持率一样。依乘联会的预计，今年中国新能源乘用车的销量有望超过600万辆。选择中国市场作为对标对象，为美国消费者提供补贴成了拜登政府的合理选择。

凡符合法案规定的电动车，均可获得7500美元的税收抵免优惠（轿车的零售价需低于5.5万美元，SUV、皮卡、厢式车的售价需低于8万美元，申请者个人年收入低于15万美元，家庭收入低于30万美元等），这项政策将从2023年1月起开始实行，一直延续10年至2032年。

针对汽车制造商20万辆汽车税收减免的上限，从2023年起一并取消。只要满足法案的相关要求，所有的制造商都可以获得不受数量限制的税收优惠。这样一来，通用、特斯拉以及丰田等已经触达红线的厂家，现在解放了。与此同时，对于2022年已经签订的订单，只要是在拜登签署方案前签订的，即便汽车交付是在法案生效后，也允许使用之前的税收减免。

这些提振美国新能源汽车的措施，把宁德时代们当成了筹码。享受7500美元优惠的车型，需要同时满足两个条件：一是这些车辆搭载的电池必须是在北美组装的，一是这些动力电力电池的原材料必须来自美国和其贸易伙伴国家。

让新能源汽车的供应链不再依赖美国之外的国家，法案给出了明确的时间表：2023年，车载动力电池所用的矿物原材料40%必须来自美国以及与美国有自由贸易协定的国家；2024年，这一比例要提升至50%；2027年，提升至80%；2029年，车载动力电池实现100%的美国制造。

截至2022年6月份，中国车载动力电池厂家的市场占有率为56.4%；动力电池所需的锂、镍、钴、锰、镁、钕、镝等数十种原材料，超过70%由中国工厂进行初加工。中国成为美国新法案的最重要的目标。

在拜登签字结束后，宁德时代为福特野马Mach-E、F-150 Lightning提供磷酸铁锂的合同；远景动力在肯塔基州的新工厂；国轩高科为美国公司提供200GWh电池的合作，都将处于进入新的状态。

由此开始，美国新能源汽车及其产业链去中国化的大幕正式拉开，从氢氧化锂提取到矿山所有权，从电芯工厂到电极浆料设备，从正极材料到石墨钳锅，从澳大利亚到南非，从越南到巴西，从刚果到中国青海，全球新能源汽车供应链的大迁徙即将到来。

美国对EDA软件下手！机构：国产化势在必行


题材君
2022-08-14 08:11:11

美国对EDA工具等实行新出口管制

当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。

相关禁令生效日期为2022年8月15日！

EDA软件限制的影响力大，强如三星，其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术，也是在A NSYS 、Synopsys、Cadence等EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合，突破架构、制程限制难度更大。

氧化镓限制得更为前沿，相比碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体，氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件，更耐热、更高效，成本更低、应用范围更广，有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材。

什么是“芯片之母”EDA软件

据天风国际研报，EDA（ElectronicDesign Automation，电子设计自动化）

如果把芯片制造比作建造一座大厦的话，IC设计就是大厦的设计图纸，EDA软件就是这张图纸的设计工具，只不过EDA软件比建筑设计软件的复杂度要高出N个数量级。

利用EDA工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程，在计算机上自动处理完成。并且是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。EDA技术可以广泛应用于电子、通信、航空航天、机械等多个领域。

所以总的来说，EDA是集成电路产业领域内“小而精”的环节，产值较小但又极其重要。据赛迪智库数据显示：2018-2020年全球EDA市场规模由62.2亿美元增长至72.3亿美元，年复合增长率达到7.81%。相对于几千亿美金的集成电路产业来说不值一提，但如果缺少了这个产品，全球所有的芯片设计公司都得停摆。

EDA的全球竞争格局

第一梯队：当下EDA行业市场集中度较高，被国际三大EDA巨头所垄断八成

Synopsys（新思科技）

Cadence（铿腾电子）

Mentor Graphics(明导国际)（2016年被德国西门子收购）

EDA三巨头掌握着绝对的主导权，旗下产品在国内的市场占有率达到85%，并且在产品上各有特色，各自的IP侧重点和优势都有较大的差别。因此，不少一线的芯片设计厂商都有同时使用其中两三家厂商的不同EDA IP来设计芯片。

第二梯队：ANSYS、Silvaco、Aldec Inc、华大九天等为代表的企业。该类企业拥有特定领域全流程，在局部领域技术较为领先。

第三梯队：Altium、Concept Engineering、概论电子、广立微、思尔芯、DownStream Technologies等为代表的企业。该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主，缺少EDA特定领域全流程产品。

天风国际称，国产化势在必行。其研报称，EDA工具链大约有40个细分领域，三大巨头目前实现了全产业链覆盖，而国产龙头华大九天目前的覆盖率约40%，其他国产EDA厂商产品多为点工具，更不能为客户提供特定区域全流程产品服务。

另外，目前国际三大巨头能支持的最先进工艺已经达到2nm，而国内厂商仅有部分产品支持较先进的工艺制程。如华大九天仅有一款支持5nm，思尔芯支持10nm制程，其余仅支持28nm制程。

EDA的国产之路起于20世纪80年代，中国历史上第一款具有自主知识产权的EDA工具“熊猫”诞生，并获得多个国际大奖。在国家政策与资本双重支持下，国产EDA厂商数目不断在增加。根据芯思想研究院数据显示，2020年国内已有约49家EDA企业，比如：华大九天、芯愿景、广立微、概论电子、思尔芯等。

此外，我国也发布多项政策支持国内EDA/IP行业的发展，并且在政策加码下，或将会迎来新一轮的发展，根据到2023年，行业市场规模有望突破100亿美元，行业CAGR达：11.4%。

天风国际总结称，美国对中国的压力已经由贸易领域全面升级到科技。EDA作为“半导体上的明珠”必将受到美国限制。

面对这个研发周期长、利润低的产业，缺乏长期资金、人才和产业链支持的中国EDA企业其实仍然举步维艰。可即使前路漫漫，国产EDA必须要有。

来源：中国基金报

经济日报：美国芯片法案拦不住“中国芯”

经济日报刊文，近日，美国《芯片和科学法案》正式签署，美国拟投入500多亿美元推动芯片的研发制造和劳动力发展，给“美国芯”又加一把油，芯片是数字时代的基石，我们必须突破美国对中国芯片的恶意封锁和打压。在全球疫情和地缘政治双重冲击下，全球芯片产业正在迎来结构调整期，这是中国升级突破的重要机遇。中国具备庞大的市场规模、友好的招商环境、全球最大的工程师队伍、成熟的工业水平、完备的基础设施、强大的抗疫情稳生产能力，在经济全球化中不可替代。经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流，“美国芯”开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。

（经济日报）[07:17]

周末热搜：川建国同志的身份暴露了

元宇宙招聘潮开启：500万高薪不稀奇 技术人才最稀缺

从多家互联网、游戏类企业获悉，计划在近期扩大元宇宙人才招聘规模。在大厂屡屡“过冬”、降本增效裁员的现状下，元宇宙人才需求依旧很高，企业之间竞争激烈。薪资方面，业内人士告诉记者，普遍应届生能达到40万-50万元左右，10年经验的资深工程师薪资约为100万-200万元，对于特别优秀的人才，开出400万-500万元的高薪都不稀奇。包括红杉中国、高瓴创投等国内一线投资机构也向记者透露，已在元宇宙领域布局多家初创企业。

（澎湃新闻）