中美通胀数据低于预期，北上扫货，市场大反弹

贵绳股份可能冲个新高，封不封也不好说

三维化学的接力，有些不好做了

苹果的“元宇宙”来了？

7年没有推出硬件新品的苹果，可能要迎来一个重磅产品——AR/VR头显，这也将意味着苹果继Meta、微软、谷歌之后，正式加入元宇宙的战局。不过，虽然元宇宙之火早已轰轰烈烈，入局者更不乏大佬巨头，但在这个“烧钱黑洞”里，即便是已经花了200亿美元的Meta，都没有看清前路。有数据显示，苹果筹备AR头显已超十年。从2010年起，苹果已申请超2000项AR/VR的相关专利，投资或收购超20家AR/VR业务公司。今年早些时候，苹果公司向其董事会展示了第一款头显（代号N301），表明该设备已经进入后期开发阶段，可能即将发布。

至于对产业链的影响，互联网时评人张书乐表示，这需要看苹果头显自身的技术完成情况、颠覆能力和创新力，以及产业链需求。一旦蓝海因此得以释放，则苹果头显产业链将成为下一个颠覆功能机的iPhone。另一方面，分析人士表示，以苹果的野心，不会仅限于出售硬件设备，肯定想建立一个涵盖硬件、软件和服务的“元宇宙生态”。

（北京商报）

能源涨价 英国逾两成成年人打算今冬不开暖气！伦敦市长：将不亚于2008年国际金融危机

英国一项调查显示，由于能源价格飙升，超过两成的成年人打算今年整个冬季不开暖气。随着能源价格上涨，到10月，英国家庭账单将达到“令人瞠目的”水平，平均每户一年的能源账单将超过3500英镑（约合2.8万元人民币）。新华社报道称，英国一家能源咨询机构26日预测，明年英国户均能源账单将大幅上涨，可能高达每月500英镑（约合4050元人民币）。

今年以来，多重因素造成多个经济体能源价格快速走高，客观上迫使英国能源监管机构大幅上调能源支出上限。消息公布后，伦敦市市长萨迪克·汗在社交媒体上发文警告，如果英国政府不能推出相应的支持政策，当下的能源危机给英国普通家庭造成的影响，将不亚于2008年国际金融危机。

（每经）

1-8月光伏组件招标规模已接近去年全年招标量2倍有余 组件价格突破2元/瓦

2022年，光伏行业发展势头强劲，据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。原材料“飙升”之下，虽未必对组件集采招标规模产生影响，但对组件价格影响是勿用质疑的。2022年以来，组件价格就居高不下，组件价格徘徊在1.85~2元/W之间，较2021年初1.56元/W的价格，上涨30.8%，至7-8月间，已经难见低于1.9元/W的组件定标价格，2元/W以上的组件定标价格更是屡见不鲜。

(北极星电力网)[21:19]

实锤有欧洲能源业务的公司

之前已经多次梳理过欧洲能源危机相关的分支，今天结合中报业绩聊一聊已经兑现业绩的公司（中报有欧洲能源相关营收）：

给欧洲卖热泵的从中报来看，实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业，其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%，其中出口同比增长超143%。

给欧洲卖储能的最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器，价格和毛利率均远高于国内，其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲，2季度业绩环比增长60%；微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%，2季度业绩环比均大幅增长。另外，科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高，但有高增长的预期。

给欧洲卖光伏的组件是光伏主要的出口形式，一线组件欧洲市场营收占比大概在14-20%之间，其中晶科能源欧洲占比18.4%，天合光能欧洲占比20%，晶澳科技欧洲占比18%左右，隆基绿能欧洲占比14%左右。另外，逆变器欧洲营收占比大概在20-34%，其中阳光电源欧洲营收占比20%，锦浪科技欧洲营收占比34%，这些逆变器公司二季度业绩环比增速都在90%以上，明显受益于欧洲需求放量。

给欧洲卖电的目前在欧洲有电力直接相关业务的主要是北方国际，上半年克罗地亚风电项目带来发电收入2.53亿元，实现利润1.6亿元。综艺股份在欧洲也有相关业务，但是电价有限制，受益程度不确定。

给欧洲卖煤炭、天然气的目前海外营收占比较高的主要是兖矿能源（25%）和广汇能源（33%）。兖矿能源在澳洲有煤矿，卖哪里不知道，但是直接受益于海外煤炭价格上涨。广汇能源有稳定的天然气气源，并且海外营收占比已经超过30%。

给欧洲卖生物柴油的欧盟本身是全球最大的生物柴油消费国，占全球需求约47%，在生物柴油这块海外营收占比较高的卓越新能（91%）和产能大幅扩张的嘉澳环保（28%），其中卓越新能生物柴油主要是出口欧洲为主。

作者：研报社

美联储释放强烈鹰派信号 人民币汇率跌破6.92：会破7吗

2022年08月29日 20:04
作者： 陈月石
来源： 澎湃新闻

粮食危机或进一步恶化：今年是物流瓶颈 明年将是供应问题！

乌克兰重新从黑海港口运输粮食之后，全球对粮食供应的担忧有所缓和，联合国粮农组织食品价格指数也在7月迎来连续第四个月的下降。但粮食危机并没有结束，甚至可能将在2023年恶化。今年的粮食危机主要来自于物流瓶颈，2020年开始的疫情加上今年年初爆发的俄乌冲突中断了一些主要粮食出口国的粮食交付，但明年开始，物流不再是最核心的矛盾，供应本身才是。

（财联社）

15天7板！火热题材频现牛股 热泵概念再度爆发 产业链A股公司有这些

今日(8月29日)，空气能热泵板块再度爆发，截止收盘，板块指数大涨超3%且领涨两市，个股方面，大元泵业累计已获15天7板，万和电气也已晋级3连板。近期，热泵概念成为两市热点，由于欧洲天然气、石油等能源供应短缺，高效采暖、制冷产品需求量快速提升，我国热泵出口迎来旺季，热泵板块近日也频现牛股。

以近20日涨跌幅来统计，截止今日收盘，大元泵业累计涨近63%，日出东方、迪森股份涨近30%，万和电气涨近20%。其中，今日录得15天7板(8天4板)的大牛股大元泵业近一个月来涨幅已成功翻倍。热泵概念的火热，一方面源于新题材的市场预期空间较大，另一方面也因产业链相关公司业绩已出现明显增长。目前，海外热泵渗透率加速上升，据信达证券研报，7月份，我国海关热泵相关产品出口规模达到10.99亿元，同比增长56.86%。

对于产业链核心标的方面，信达证券指出：1)从空调产业发展来看，最终更为受益的是具备规模化优势、渠道资源的玩家。因此，尽管热泵对于龙头短期业绩弹性较小，但热泵长期渗透率逻辑以及终局格局仍将有利于这些龙头企业，重点关注具备较大估值弹性的美的集团、海尔智家、格力电器。2)产业爆发初期，业务占比高的企业有望乘产业东风快速壮大，关注弹性标的日出东方、万和电气、申菱环境、海信家电等。3)产业链公司：海立股份、冰山冷热(热泵压缩机)、大元泵业(屏蔽泵)、春晖智控(水路控制阀、供热控制产品)，关注三花智控、盾安环境(阀件)。

（财联社）