这个板块产能释放，关注受益预期！

一、光伏

硅业分会发布最新硅料价格数据，均价方面，复投料、致密料分别为30.42、30.22万/吨，环比增长0.7%，而成交最低价持平，最高价则均有0.2万/吨的下降，意味着#当前部分散单的成交热度有所回落。
根据统计，9月产线检修基本结束，复产增量0.5万吨，而新增产能释放对应增量约0.8万吨，预期9月硅料产出环比+20%，对应30GW硅片需求，后续伴随新增产能爬坡，月度供应有望持续显著增长，产业链价格或将迎来调整。
基于硅料供给释放+产业链价格回落两条逻辑：
推荐胶膜板块（量增带动EVA粒子供应紧张，提升胶膜对下游的议价能力）福斯特 、海优新材 、赛伍技术 ，关注联泓新科 、东方盛虹 ；其次关注当前估值处在底部的一体化龙头，首推隆基股份 、关注天合、晶澳、晶科、东方日升 ；
推荐受益集中式电站装机修复的阳光电源 、中信博 ，关注国内电源侧储能的科华数据 、星云股份 、科士达 、盛弘股份 ；
二、风电

国内来看：22H1国内新增风电装机12.94GW，同比增长19%，预期全年陆上风电装机50GW，上半年完成13GW，下半年装机达到37GW，约为上半年3倍；当前从产业链信息反馈来看，零部件、主机厂商排产显著提升，部分产品叶片出现供应紧张，下半年行业进入旺季，叠加生铁等原材料价格下降，产业链公司有望迎来量利齐升。
海风方面，前期部分传言被证伪，连云港 2GW海风项目、中广核帆石一项目正常推进，当前国内已启动海风平价项目约24GW，明后年装机需求有望大规模释放。
海外来看：包括欧洲（德国、比利时、丹麦与荷兰四国2030年装机目标65GW，英国2030年装机目标40GW，法国等地也加速海风装机）、美国（海风发展从0到1）、亚太地区均加快推动海风装机需求释放，未来几年海风发展有望迎来全球共振，有望对国内产业链有明显拉动作用。
推荐方面，塔筒环节：#首推天顺，关注大金、海力、泰胜；其次是零部件环节的边际修复，包括新强联 、日月、金雷等，海风方面建议关注东方电缆 、长缆科技 ，切入储能赛道的干变厂商金盘科技 。#另外重视主机环节的降本趋势和盈利能力，首推明阳，关注运达、金风；
三、热泵需求

空气源热泵的优势？
省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。
海外需求爆发期，近2年持续翻番增长21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。
哪些标的受益？
1）热泵整机：弹性——◆日出东方 ◆万和电气 ◆申菱环境 ◆华帝股份 2）解决方案及配套企业：三花智控 、盾安环境 、海立股份