A股：迎来拐点！一个重要消息落地，黑周四或迎“新转机”？

三大指数小幅低开高走，沪指走得比较弱，主要是权重银行公司全天走弱，拉低了沪指的走势，创业板这块回探到30日均线附近后开始反弹，并且在宁德时代 的带领下成功翻红上涨，现在的指数走势，差不多与新能源赛道公司绑定了，新能源调整几天，指数就会跌几天。

截止收盘，北向资金净流出68.74亿，北资的流出跟外围要公布CPI数据有直接关系，如果CPI数据再创新高，7月份加息说不定会加100点，有部分资金提前避险也是正常的，据业内传闻，宁德时代的中报可能远超市场预期，所以本次大幅上涨，而宁德时代在之前因为一季报表现不给力，而导致出现过大幅回调，拿不准的朋友还是不要轻易贸然进场。
另外，这段时间多地烂尾楼居民集体停贷，对于银行保险是直接利空，过去这么多年，银行赚钱太容易了，只享受利润不承担风险，有问题开发商承担，开发商如果摆烂，最终受伤的还是普通老百姓 ，相信现在停贷事件就是对银行保险的一次警钟。
一个重要消息落地近期，高层发布了《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案》，《工作方案》指出，在重点工程项目中大力实施以工代赈，既是促进有效投资、稳就业保民生、拉动县域消费、稳住经济大盘的重要举措，也是推动人民群众共享改革发展成果、提高劳动者素质的有效手段。
并且，推动高层投资重点工程项目实施以工代赈，实施以工代赈的建设领域和重点工程项目应涵盖交通领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、城镇建设领域、在生态环境等领域。
市场解读从市场层面上看，本次市场算是有点回暖迹象了，但半导体、CRO等白马蓝筹公司都纷纷逆市下跌，新能源锂电、整车、锂矿等板块也仅有微弱的反弹，一般来说白马蓝筹稳住了，那么市场也就算是真的稳住了。
此外，风电、光伏建筑一体化、绿色电力等板块的上涨，主要是短期有利好消息刺激，高层表态说到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，最直接受益的就是光伏以及建筑一体化等方向，不过上游硅料等价格见顶后不好做，可以找中下游存在预期差的低位机会。
其实，市场最大的热点还是新能源发电这块，新特电气 、天能重工 、天顺风能 等公司封板，主要逻辑就是三四季度迎来的抢装期，各大机构预期全年陆风装机或达55-60GW，最近不少招标数据开始浮现，市场预期提前爆发。
加上，风电目前处于平价上网初期阶段，后续降本增效后大概率会加速，今年三季度基本面会有很大的改观，量价齐升，海上风电这块就更不用说了，前段时间外围市场还上调了装机目标，利好刺激就更加强烈了。
不仅如此，现在各地陆续出现高温天气，用电高峰频频出现，这对电力板块无疑是最直接的刺激，不管是水电、煤电还是新能源发电都是受益的，最近热炒的虚拟电厂也是电力电网相关延伸的逻辑。
其中，电力电网分很多个细分领域，比如特高压建设、智能电网、绿色发电、运营等方面，这里面涉及的公司比较多，能承载的资金体量不小，加上最近风电板块进入了二阶段加速行情，切勿追涨，短期性价比在逐步变低，情绪博弈或将愈演愈烈。
另外，最后再讲一个网络游戏板块，这个其实也是近期的热点板块之一，催化的主要原因是游戏行业监管环境进一步企稳，大部分获发版号的游戏为中小厂商和轻度游戏，这对于中小游戏企业是利好，加上游戏板块整体估值偏低，正值暑期，有望迎来估值修复机会，值得一看。
后市观点八哥认为，短期市场继续处于盈利弱修复下的震荡，核心逻辑是中报业绩和机构资金回暖，聚焦业绩和超跌修复，主要有三个方向供大家去挖掘，一个是中报业绩较好且机构偏好的方向，第二个是超跌修复的方向，第三个是高层利好导向的方向，比如新旧基建相关的建筑建材、电力设备这块，值得留意，把握当下的主线行情即可。
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