今日复盘2022-7-28

大盘环境:大盘早盘受隔夜美股大涨的影响出现高开，随后虽有上攻，但资金流入的持续性不好，午后走出冲高回落。从技术的角度来看，沪指中期趋势为多，波段回调较为凌厉，短期不具备快速拉升的条件，后续还有震荡反复的预期。

创业板今天的表现更弱了一些，即便是短线投资情绪维持的不错，但机构资金逢高离场的意愿较强，量能也有同步放出。整体来看，指数虽有下跌动能减弱的迹象，但仅仅是惜售所致，上方的技术压力不小，后续大概率还有洗盘的可能。北向资金全天净流入27.33亿元。

基本面看市场
国内重点关注中央政治局会议

按往年惯例中共中央政治局会议通常在7月最后一周召开。我们要密切关注对经济目标、货币政策、财政政策、产业政策等方面的描述。这将会对盘面产生一定影响。

从节奏上看，年初经济维持稳定，二季度已形成年内经济增速的谷底，预计下半年将会继续上行。疫情打击更多集中在消费和房地产方面，未来仍需要关注房地产投资能否在四季度回升，二是耐用消费品尤其是汽车回补前期缺量的幅度。

聚焦美联储利率决议

加息靴子落地(75BP)未超市场预期。鲍威尔鸽派发言推升美股反弹，指出“后续加息速度可能会放缓，主要取决于各项数据，而且目前并没有陷入经济衰退，只是软着陆的可能性缩小“。具此推测，经过连续四次加息之后，最鹰的时刻或许已过。
板块情况
今日涨幅居前的品种:半导体芯片(元器件、汽车芯片、第三代半导体、消费电子、光刻胶、MiniLED等):TOPCON电池、厨电等。跌幅居前的品种是汽车拆解概念、景点旅游、盐湖提锂等。

半导体芯片主要是受外盘影响。

美国参议院当地时间周二通过了一项2800亿美元的芯片补贴法案。这项法案仍有不少地缘 政治条款，并将矛头指向中国。试图限制中国芯片制造业的发展，这样的非市场行为势必会破坏全球芯片产业链。但短期内对中国半导体行业影响不会明显，甚至会加速国产替代的进程。受此
影响出现异动反弹。融学校
第三代半导体 以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料，具有更大的禁带宽度、更高的临界场强，使得基于这两种材料制作的功率半导体具有耐高压、低导通电阻、寄生参数小等优
异特性。碳化硅适用的电压范围为 650
V-3.3 kV，功率密度高，主要应用在太阳能 逆变器、新能源汽车充电、轨道交通、电动汽车电机驱动等等。氮化镓适用的电压从中压80V到650V。有快速开关频率的特性，因此应用于开关频率最高的"快充和数据中心”等领域。

应对策略
市场目前仍旧处于横盘震荡的阶段，存量资金表现得较为惜售，这将加大主力洗盘的概率，理论上后续有用时间换空间的预期。因此，我们在操作上也不要急于抄底，将仓位保持在中性左右，在周五靴子落地前都要保持谨慎，不做频繁交易。

一每日寄语一

人之一生，本就在取舍之间不停地流转，选择了渔火灯帆，就难免要放弃水榭歌台;选择了恬荡自在，就难免要放弃利路名场。

人生本无对错，选择何种境遇，皆无可厚非。你可以喂马劈柴，别人就可以汲汲营营;你可以渔舟唱晚，别人就可以驰骋天涯。

始终以为，四时之景，黑白单纯，心境不同，才有了五颜六色。

一个人，倘若执念太深，黄昏虽好，却也只是残红;草木虽美，却也只是零落。
内心澄澈，消去杂念，即使流落乡野，也看不到岁月的荒芜。

慢品人间烟火色，闲观万事岁月长。