赛道题材熄火，该换换龙头了

01复盘

三大股指今日集体下挫，最终沪指缩量跌0.6%，创业板跌幅跌超1%险守2700点。盘面上，赛道股集体下挫，前期强势的风光储以及汽车产业链领跌两市，其中大金重工 、赣能股份 、宝馨科技 、祥鑫科技 、广东鸿图 等多只高位人气股跌停。另一方面猴痘病毒防治概念凭借消息面的刺激午后进一步发酵，华仁药业 、亚太药业 拉升封板。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额8622亿，较上个交易日缩量792亿。
板块方面，猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前，下跌方面，钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指 跌1.18%。
02题材点评

1、军工大飞机


1）机体，价值占比36%，结构也是国产化率最高的，中航西飞 的比例最高。
2）机载系统，价值占比30%，中航电子 、博云新材 大概率会参与。
3）发动机，价值占比22%，航发动力 大概率会参与配套工作。
4）零部件加工，价值占比12%，中航重机 、爱乐达 、中航光电 可能会涉及。

国产大飞机未来前景光明，现在还是炒概念阶段，保守估计需要3-5年时间才能真正成熟，这也给了资金有大量时间来投资。

2.汽车

汽车整车和零部件产业链，业绩都一般。主要靠汽车销量来支撑信心。环比下滑算是一大利空，叠加大量的获利盘，造成了资金的踩踏出逃，高位还是要小心一点。不过单从短线来说：中通客车 作为超跌的代表（快速下跌40%），午后一诱空，马上有资金捞了起来。中通现在跟所有个股都是反方向的，算是典型的打反抽。

03操作策略

今天指数调整，整体看二次回踩的动作，对于指数依旧是看机会的，今天的回踩利于后边的反弹，板块上今天赛道股分行调整，多只赛道高位人气股大跌，板块也是调整，但赛道的机会依旧不看结束，企稳后又是机会，其他题材上，周末发觉的猴痘概念表现剧情，带动医药股肝炎以及新冠等方向上涨，这类的持续性依旧还是打问号，另外，科技军工底部的异动明显，可以低吸。明日重点先看看赛道方向的修复。
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