能源改革

年后开始短线行情迎来了一波黄金期。准确的说应该是从去年十二月份就开始了。牛股主要集中在主板，也可能和今年的全面注册制有关。因为市场觉得实行全面注册制就等于涨跌幅都变成20CM，所以有点末日论的意思。主板又分成沪市和深市，由于停牌规则连板牛股都出自深市，趋势牛股都出沪市（这里说的是大概）这里科创板也有很多趋势大牛。具体的可以自己去查阅一下。主线年后开始其实就一个，保经济稳增长，传统炒作三驾马车是投资（基建，）消费（房地产，汽车）出口（中国制造业）先发动了基建，代表牛股是浙江建投 ，然后延伸到房地产，代表牛股天保基建 和中交地产 。这个中间还穿插炒作了统一市场，也就是物流方向。然后到现在的汽车，代表牛股是中通客车 。这里汽车既是消费又属于能源改革赛道，看懂了基本就知道赛道炒作逻辑了。
汽车的炒作目前也没看出来要结束，就像当初汽车启动你也同样看不出基建和地产要结束。这里我并没有看空汽车的意思，我手里还半仓汽车股呢，汽车属于那种承上启下的作用，从消费引到能源改革，然后今天全面爆发的储能（海外光储需求爆发），这个是不是属于要延伸到出口？说到储能今年的新赛道微逆最具爆发力。趋势牛股走出了一堆，比如德业股份 ，昱能科技 ，派能科技 等，然后延伸到微逆供应商，比如铭利达 。当然目前这种都已经涨高了不是推荐哈。那么这里可以关注新挖掘出来的，可能最具爆发力。当然说到储能就在写详细点，为什么要用储能、因为光伏或者风电都属于不稳定电源。光伏白天又太阳，晚上没有，有的地方光照好，有的地方就不好。风能，今天风大，明天可能风小后者后天没有了。一个电网有15%的不稳定电源就会有崩溃的风险，所以这个时候就要配上储能，当然不能就只配上15%而是要配双倍。储能的路径也很多，比如化学储能，物理储能，物理又分抽水蓄能，空气储能等等，这个以后炒作起来在具体去讲。

这里在铺开讲一下我比较看好的异质结，目前电池技术主要是perc和异质结，但光伏技术一直都是迭代的，从迭代效应来看异质结的前景可以有很高的倍数，夸张点说就是万倍。现在异质结电池片生产成本是要比perc高的，现在在走降本的路上。比如异质结是200度的生产工艺，perc是900度的生产工艺，那么在200度下很多东西就产生了降本空间，比如不需要纯银奖，一看银包铜，电镀铜，还可以使用薄片化的硅片（perc电池硅片厚度到160um以下就不能用了，HJT的硅片厚度可以到98—120um，这里出的牛股叫高测股份 ）
而HJT的优点有很多，比如太阳能 电池在发电的时候，表面升温，温度高了会影响发电效率，现在的太阳能板温度在55度时发电效率会比在30度时下降12.7%，但是同样环境下HJT电池片衰减只要1%，这就意味着高温环境下HJT就要比你多发10%的电池。还有很多，这里就不接着举例说了，所以HJT这条线我坚定的看好。但是这里特别说明要注意节奏，在牛的逻辑也不可能一直涨，总会有回调的。

那么现在能源改革线已经走出来了，这种行情一般都是以月为单位走趋势，当然肯定也会有短线暴利的炒作，这个就看自己的模式去参与了，不过我个人觉得现在这个行情核心票每次回调可能都是买入或者加仓的机会。所以下半年至少未来2到3个月可能就是能源改革线的主线了。这个图看明白了基本就知道机会在哪儿了。$宝馨科技(sz002514)$