2022/7/6盘后思考

都说屁股决定脑袋，昨天还很看好资源类个股二季度的炒作，今天整个市场都在砸资源股，从领跌的煤炭，到化肥有色农药石油，一个不落下，我突然感觉这两个月的期望都是瞎了眼，好像资源个股再景气也不是资金最喜爱的菜，每一个绩优股想要走出波段长牛都是非常吃力的，远不如业绩比较一般的石英股份 或者派能科技 那样一波沿着五日线就能翻倍，所以我今天是清掉了所有资源股，包括重仓的农药和小仓位的煤炭。虽然说我今天这样是有点冲动，可能再过一个月资金就回来炒业绩了呢？但是这个事情真的很难说，至少我觉得资源股动不动就暴跌，而且各个资源类个股高度联动，我是不认为有多少大资金是在里面维持股价的，可能也多是炒一把结束。

我觉得这就是A股最反人性的地方，当他说要炒作业绩的时候，往往就是炒那么一波，从去年做资源股到今年，其实都是这样，每一波的拉升伴随的回调力度都不小，而且鲜有说拿着1-2个月就能翻倍的，相反对于业绩不咋样的半导体，光伏锂电或者风电来说，甚至CRO，汽车零件，只要成交量不大就能轻松拉升，哪怕今年煤炭股许多票筹码都高度集中，拉升难度也没有那么大，可是走起来却总感觉不流畅，一步三回头，回头看光伏那些100多倍pe的逆变器，只要一拉就都是大阳线还能沿着五日线走，我今天就只能感叹炒股果然不是只看逻辑就能做好的。

回过头看，今天大盘在资源股带崩下还是很弱的，很多个股昨天还是超级明星今天就被瞬间抛弃，资金变脸速度实在是太快了，就是感觉持股体验太差，老是大涨大跌，无法做一个安稳的中线。而且资金明显是反映过度，对于美国那边大宗走弱我们反映还要过，搞得好像这些企业各个二季度都亏损一样，让人大跌眼镜。

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今天主要是半导体和机器人 概念领涨，其次是部分汽车零件，以及下午拉的新冠药物和纺织。其余个股基本都倒，早上光伏和风电都冲的很猛，但是马上回落，感觉资金还是回到光伏风电了，明天可能也会涨，毕竟今天资源个股跌的那么惨，没有那么容易短期就修复的，这里人气又会下滑一截。

半导体：今天上涨大概率是因为隔壁资源个股都普跌，所以资金必然流回这些赛道板块，今天半导体是全面领涨且下午没有滑落，板块内部分个股历史新高：拓荆科技-U ，华海清科 。其余则有概伦电子 20厘米涨停，瑞芯微 ，亚翔集成 涨停。中微公司 业绩预增涨14%，半导体设备北方华创 一度涨停，盛美上海 涨11%。涨停个股较少，这也符合目前半导体板块的走势，核心还是那几家科创板的新股，他们对于半导体板块的推动作用非常大。

IGBT今天也是有不少大涨的，中瓷电子 一度涨停，东微半导 涨超7%，该股还在高位休整，只要该股不倒半导体高pe个股还有得玩，不过今天长光华芯 是休息的。此外还有半导体叠加精密结构件华亚智能 涨停，该股股性很不错，除了开板外有一波六连板外，去年7月和11月都有亮眼的拉升，11月拉升应该是和汽车零件相关。但是精密结构件的个股太多了，辨识度不高。

机器人相关：矩子科技 ，江苏北人 20厘米涨停，哈工智能 ，巨轮智能 ，金智科技 ，雷赛智能 ，雷柏科技 ，中大力德 ，合锻智能 ，达华智能 涨停，景业智能 20厘米涨停历史新高，前期小妖股迈赫股份 涨超12%。

绿的谐波 一度历史新高。机器视觉相关的则有汉王科技 涨停，以及上述的矩子科技，哈工智能涨停。奥普特 突破盘整平台。京山轻机 一度拉升但是偏弱，这票可以小仓位跟一点了，连续暴跌之后必然有修复，是不是能成为年中大妖股，还是可以考量的，题材非常好，我觉得还有第二波。

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汽车零部件相关：三孚新科 （PCB，汽车零件）叠加HIT概念涨15%，万通智控 叠加胎压监测涨超12%，文灿股份 涨停，广东鸿图 在涨停板上摸了一下。此外还有铭利达 继续历史新高，这票非常厉害从我6月13首次关注一直在走上升通道，而且她刚好还蹭上了麒麟电池概念。小盘股京泉华 也是尾盘最后涨停，接近前期高度了，小盘控盘股还是香，只要没有业绩预告就是利好。

汽车整车仅有江铃汽车 涨停，有人说怎么看江铃汽车是不是庄股，今天可以给出一些端倪，毕竟他跟汽车整车联动少，反倒是自己自拉自唱去涨停的，说明就是资金控盘不想让他和板块一起联动。今天长安汽车 是收红了，看起来还是没有走出下跌通道，考虑到中通客车 明天大概率会有盘中明显拉升，估计不会跌停，但是也不太可能涨停，明天长安汽车资金也会被分流，大概率还是盘整为主。此外还有摩托车的春风动力 涨停，这也是个抱团庄股，但是业绩还凑合，杀伤力不大。

板块也是早盘强势拉升，没有受到中通客车和浙江世宝 一字跌停的影响，情绪尚可。这里还是要感叹一下，没有对比就没有伤害，汽车零件板块就不会因为龙头跌停后面的个股就纷纷走弱，还是有个股站出来，但是煤炭化肥石油这种，有点风吹草动就大家一起躺板板。

其余则有：天成自控 ，浙江仙通 ，路畅科技 ，沪光股份 涨停，南方精工 叠加半导体概念四天三板，其余都是首板。

光伏：也有活跃个股，但基本不是纯粹光伏炒作而是其他板块叠加了光伏概念。因为赣能股份 走出了7板高度板，最近的行情如果个股能叠加锂电或者光伏的肯定是加分项，也是资金愿意去打的理由之一。豫能控股 也是叠加超超临界发电涨停，东贝集体（压缩机）叠加业绩预增一字板，逆变器叠加的铭普光磁 四天三板。金盘科技 一度涨超10%。精功科技 突破盘整平台。

钒电池：仅攀钢钒钛 放出巨量51亿涨停四板，其余小弟全部掉队，感觉这里量能已经是昨天的五倍了，明天看也悬，今天这个板走的很吃力，也是因为昨天封板高才能上板，后续看应该还会有反复，可以等回调几天再看。

风电只有大连重工 走出四板。

咸亨国际 ：储能+无人机。看前几天拉板的走势庄股无疑，今天涨停也没什么量能。看好明天二板，这种庄股可以玩一下，但是也不要太看好题材什么的，就是庄家自己玩，见好就收。

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新冠药：今天走的特别强，之前有一位朋友问怎么看华润双鹤 的，我说不看好，感觉出现了误导，这里说声抱歉，因为自己最近对新冠板块看的少了，都在资源和赛道这里做的多，没有仔细看新冠的走向。奥翔药业 一波小趋势已经反弹了接近40%，且今天奥翔药业，华润双鹤涨停，但我看下来我觉得今天华润双鹤应该是一个卖点，感觉明天走大概率是早上冲一波会回落，除非盘后又有利好。至于能不能做短线我觉得这里不一定有机器人概念短线舒服，当然隔壁机器人板块只有巨轮智能算是很明显的人气龙头，其余都是资金量不大的，很难捕捉，而且去年年初是炒作过机器人概念的，当时龙头应该是哈工智能和海得控制 ，也包括去年年中的工业母机，以维宏股份 ，恒尔达，华东数控 和华辰装备 为主，炒作时间比较短。

新冠这里的话今天分化也比较大，就是阿兹夫定概念大涨，个股还是跌的多，龙头现在就是涨停两家，新华制药 今天跟风明显，已经不是龙头了。总体不好评价，因为很久我没有相关持仓了所以我不太能给出盘面建议。

人民币贬值受益：今天是下午盘面最差的时候拉了纺织，意义很小，属于是完全的拉出来垫背的板块，酷特智能 20厘米涨停，龙头股份 ，宏达高科 涨停，此外还有玩具出口高乐股份 三板。就感觉这里是非主流题材，我觉得连板高度有限，而且我本身基本不碰纺织个股的，这个让我想起来之前中成股份 暴涨的时候，多少人说今年国企改革会是一个超级题材，结果现在也没人提了，其实道理是一样的。

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其他：恒康医疗 ：摘帽暴涨，这个厉害了好几天都没注意这个。

如果今晚美股还是跌的话（概率很大，因为昨天是低开硬拉的，所以今天大概率是低开低走），那明天可能资源股还是要承压一天，大盘反弹高度也非常高了，实在不行要不先空仓吧。