7.3比亚迪22年销量超过特斯拉，全球新能源销量第一！估值将超1万亿

总盘情况：本周大盘整体如预期走的是指数级的结构性看多行情，周然虽然有调整，但是整体个股爆发性还不错，两市还有1895家上涨，下跌只有2672家，但是周五有一点不足，只有1.05万亿，但这交易量从1.3万亿下降的另外一个因子就是北上资金休息有很大影响。所以交易量是否真的下降，重点看周一的交易量。而当下的结构整体还是从6月22号看多到7月18号不变。7月的整体行情是先涨后跌的概率更大。

情绪面：周五进一步的退潮，涨停进一步的下降到78家，而封板率整体小幅上升于75%,但跌停增加至30家。不过连板晋级只有9家，说明接力不好做，反而可能更适合做1板或2板的结构，但是高度还持7板块，另外巨轮智能的二波9天8板，应该才是市场最大的核心，如果明日进一步的加速涨停，整体情绪将进一步的回升，所以当下的情绪龙头应该是巨轮。另外重点就是看振邦的变化二波。

板块上：周五板块整体开始分散，虽然最核心的汽车产业链还在，但是整体粘度下降，面积也下降的情况下，不知道是否还能维持。另外就是机器人 、光伏、半导体、电力集体的小幅爆发，所以当下题材是满地开花，而是否能持续不好判断，只能边走边看。

汽车产业：情绪大幅下降，龙头下降至2板，哈工智能 接力龙头位置 ，但我认为很难持续，集泰的一字板是对这个板块人气有很大的打压。但周末二季度新能源汽车的销量，是否再一次激活，就看明日开盘的情况，另外稍后我再讲一下比亚迪 估值问题。

旅游+出行：周四我就说了要随时注意，而我看到龙头丽江并没有一字，所以果断在开盘就出现走人，而最后也引发旅游集体爆发，出行也是如此，而当下的疫情还会持续反复，而他们的情绪也一样，很难快速看到业绩快速回升，所以一定是一波行情情绪就结束，不适合长持。

当下还是以赛道为中心，核心是锂电、储能、光伏，半导体，但我不好判断是否能持续，龙头又是谁，而当下只是电力赣能股份 4板还有看头。另外的板块就是特斯拉 机器人，预期在9月30号之前会持续，但当下在下降，预期9月接近30号的时候还会二次爆发，所以这块可以好好研究，而现在只做情绪。

今日再讲一下比亚迪：

事件：公司6月新能源汽车销量134036辆；本年累计销量641350辆，同比增长314.90%。公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。

未来预期：今年打底销量将达到130万，而正常下半年是旺季预期到160万辆。

简单估值：特斯拉21全年总销量936172辆，比亚迪：2021年总销量72.13万辆。而2022年特斯拉2022年第二季度全球生产了超过 25.8万辆汽车，交付了超过 25.4万辆汽车。第一季度是销31万。

2022特斯拉累计56.4万，而比亚迪累计64.13万，超过他13.7%，正式成为新能源销量第一的位置。而特斯拉市值7063亿美元，按汇率6.7，也就是4.7万亿,pE84倍。而比亚迪才9583亿值市，但是PE296倍，销量上来了，但是利润不够是当下最大的问题。但是超过1万亿我认为还是合理的估值。

换一句来讲，如果今年营收达到4000亿，利润15%，也就是60亿利润，pE将下降到170倍，如果宁德时代 估值按200倍PE，整体利润将达到1.2万亿。所以未来我认为低于9000亿是非常好的位置。



今日看点：

1、央行：政策性、开发性银行运用金融工具重点投向五大基础设施重点领域、重大科技创新等三类项目。

2、业内人士：发改委下周约谈大型猪企屠企 提出不得囤积居奇、哄抬价格。（以上涨到19块，整体不再亏损，整体的成本也就是在17左右。当下一只赚400左右。）

3、周五有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产情况。在财联社记者求证中，多数头部企业对相关传闻表示否认。有市场人士对财联社记者反馈称，目前组件厂仍以执行前期订单为主，7月份的排产会有所调整，开工率存在进一步下调的可能。（理论上是小利空，但没有说下调多头。）

4、小康股份 周五盘后公告，6月新能源汽车销量12418辆，同比增长185.41%；其中，赛力斯销量7658辆，同比增长524.12%。（如预期持续大幅增长。）

5、如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产，那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。他们在客户报告中写道，如果G7真的对俄油上限限价，考虑到俄罗斯强劲的财政状况，该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量，而这可能推升布油至380美元。此前，俄罗斯副总理诺瓦克已经警告称，如果G7对俄油限价，只会进一步推高原油价格。

6、经历了2022年上半年的V型反弹，眼下迈入7月，A股也来到了下半场。从数据来看，下半年A股的解禁压力将明显高于上半年，下半年解禁总市值为27387.09亿，与上半年相比，差值增加5824.81亿。

7、当前公募产品已超过10000只，是中国境内上市公司数量的2倍，有行业人士调侃，选一只基金的难度要比选一只股票的难度大多了，如此多的基金产品，又应该如何布局？

8、据TheElec报道，多位消息人士在1日证实，由于LCD面板供应过剩，三星电子已经暂停向其供应商采购LCD面板。京东 方、TCL华星光电、惠科、友达光电 和群创将受影响。
三星为LCD面板采购按下暂停键的原因是，2022年上半年电视需求急剧下降，特别是在欧洲和北美。而与前一年相比，三星在2021年多订购了10%的电视面板，以此来维持“安全”的库存水平。（回避京东方 A、TCL等）

9、2021年我国内衣占人均服装支出比重仅为10%7月3日电，今日由都市丽人 联合多家机构发布了首份中国女性内衣白皮书。白皮书显示，2021年中国女性内衣市场规模为1769亿，目前我国内衣占人均服装支出比重仅为10%，而同期占比最高的法国已达20%。我国在女性内衣消费支出、消费频次方面仍有较大发展空间。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、燃料乙醇报价：9134（跌34元，-0.26%），涨幅过大开始调整，后期还是看原油的上涨是关键。

三、磷矿石报价：1010元，（上涨0%）。




总结：题材分散，核心题材退潮，但是整体。

打板持仓：赣能股份。

中线持仓：ST银亿 、招商南油 、中粮科技 、恒瑞医药 等。

当下热点概念：汽车产业+锂电池+光伏+机器人+电力+半导体+储能。

今日打板：002528英飞、002502鼎龙。

日内打板：振邦智能 。

今日低吸：。

明日量化打板：002486嘉麟、001208华菱、603086先达、002664长鹰 、002892科力、002031巨轮、002598山东、002553南方。（明日打板标的8只）

明日低吸：无。

大盘点评：


本周大盘整体如预期进一步的震荡向上，而且整体还是指数级别的行情，因为上证50 权重更为强势，这一点就证明了我的观点是正确的。而整体来看，我的观点还是看6月22号转折之后整体看多到7月18号左右，之前预期19号，整体提前一天。因为这个时间有波动性。如果这里是高点，7月的行情可能走先涨后跌的和结构，所以不能大意。而沪深300 指数重点看4515的压力，与4600的压力。而支撑上重点看4407。看这两个区间的突破，如果向上整体就是持续看多，反之就是进一步看空为主。

中证1000：本周是复杂的震荡，从结构来看是28号转折小高点，看空到7月7号，如果成立7号之后整体进一步看多到11号。预期当下整体是复杂的震荡，因为指数没有大跌的情况下，他们就很难出现大的下跌，整体就是进一步看多的更大的关键性。重点看6900与7082的区间突破，如果向上整体进一步看多，如果向下重点看6649的支撑。

本周牛股振邦智能跌低抄底，周五实现反包涨停10%，而康华生物 也实现了9%的上涨，下周的布局标的，将在内部交流：

https://www.tgb.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=7763

（今日共60股涨停，连板股总数9只，封板率为73%，传艺科技 7板。）

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