每日复盘和盘前计划7.4

每日复盘和盘前计划7.4

大盘方向判断
周五回顾
整体来说，市场就是缩量震荡，没有上攻，稍微软 了一点。板块方面，主要就是旅游大跌，其他的波动都不大。旅游前两天大涨，已经透支了涨幅，所以跌一点很正常。旅游的问题，主要还是这两年其实没怎么跌，所以上行空间也不大，所以想稳稳地赚钱，逢高减仓就好。其实是符合预期的，因为本身市场传闻的那些政策就不合理。所以，港股上周冲高回落，已经提前跌过了。周五晚上，中概跟着纳指上涨，看看下周港股开盘以后，会跟着美股，还是自己要戏精一下。
机器人 板块
毕竟机器人是一个9月实质性进展未落地的板块，也就是还会有预期。同时你看一些偏机构风格的品种，比如绿的谐波 ，基本没咋调整，说明是有趋势资金认可的。那么这样的板块是有不断反复的可能的。
锂矿磷矿
锂电和磷化工这几天的发散逻辑是类似的（虽然强度不一样），川金诺 和天华超净 都是没有自己矿，属于加工环节。但其业绩很好甚至超预期，传达了一个信号：没矿的尚且如此，那有矿的肯定中报更好。所以板块整体是联动的。不过，要注意下，锂矿如果继续大涨，那么这个涨幅已经包含了有矿的业绩肯定会更好这个预期，那以后锂矿出的超预期业绩，超预期程度就没那么高了。有点绕。
创新药、医疗器械
最近渐渐走出了一些有持续性的趋势票，医药板块过去一年多都是不断杀预期的板块，各种诸如集采的负面逻辑不断消化，股价都是普遍低位（说的是趋势风格的，非新冠的医药），这样的板块就像被压到极致的房地产、互联网行业，如果开始出现正向的催化，可能就容易有反应。也走出了了一些领先的指标，比如千亿创新药龙头恒瑞，趋势突破半年线。这样的板块接下来是值得观察的，尤其是有反转预期的板块中，有逻辑、有新催化的细分
光伏
这一波板块反弹的速度与幅度本来就很超预期，自然会引起部分短线投资者恐高情绪，在中报的上坡加油催化之前，板块的波动加大也在所难免。但当下行业肉眼可见的景气，二季报再次兑现的高增长，以及对应23年20倍左右PE的中位估值，都决定了光伏仍会是未来一段时间内市场的核心主线。事实上，光伏主线龙头目前也只是刚刚反弹超过年初位置，股价刚涨回来，但内在价值经过这半年的业绩增长更加增厚了，所以同样的位置估值却比年初更便宜了，而且对应明年的估值切换还未开始，即将到来的半年报业绩窗口则将助推新一轮估值切换行情。
转债机会转
债利好消息
通22转债 :签订重大销售合同，预计销售总额约560亿元人民币。利好转债。
南银转债 ：营业收入增长16.28%，归属于上市公司股东的净利润增长20.00%。因为假入网传个头旧感，比续两天下跌，现在公告澄清了，而且半年度业绩不错，预计会回归价值。如果开盘不局是个好机云，利好
国祯转债 :中标宿州经开区污水厂改扩建项目，合同总额预计为166,668,000.00元，利好转债。
岩土转债 :中标的新都兴城国际足球体育公园项目，预计价格402,220,965.70元，约占公司2021年度经济营业收入的2.60%，利好转债。
铁汉转债 :中标山东省潍坊市寒亭区光电产业园污水处理建设项目。中标价24,055.2612万元，利好转债
精装转债 ，胜达转债
预计会有冲高，看情况吃一点波段，风险较大。
锋龙转债 ，威唐转债 新能源车转债，额度不高，容易被炒作，回调了一些，逢低建仓。
迪龙转债 正股放量大涨，转债小涨，正股看走势刚打开上涨空间，大概率继续上涨，逢低建仓。