大周期预测

5月10日开始的汽车板块的炒作路线：5.10整车（小康、中通）——6.1一体化压铸（广东鸿图 、常铝）——6.10热处理（集泰）——6.13智能汽车配件（浙江世宝 ）——6.17麒麟电池（银轮股份 ）——6.28车规芯片（苏州固锝 ）

大概是这么个历程

6.1开始，整车的趋势票打开板块高度以后，支线题材轮动以情绪票的方式做补涨，每个支线题材大概持续1-2周

汽车板块内现在的市场机会——1、新能源整车低位补涨 （北汽蓝谷 、汉马科技 ）2、支线龙头的小弟补涨（集泰小弟松芝、世宝小弟兴民）3、支线题材联系（麒麟电池带动上游的锂矿、龙蟠的铁锂1号对标、一体化压铸的铝材原料常铝股份 ）4、新支线启动（车规芯片的富瀚微 、苏州固锝、泰晶科技 、纳思达 ）

预期这轮完整的汽车周期结束，有几个标志：1、中通复牌高位震荡后跌停；2、小康股份 股价从底部翻3倍接近100，长安汽车 总市值过2000亿；3、芯片板块集体加速后，汽车所有支线题材再有一次集体一致加速；4、开始炒作小众的氢能汽车、钠电池之类的未来概念；5、其他板块如军工、证券、数字化之类，出现板块启动，对汽车板块严重吸血。 出现以上五个迹象后，汽车板块的完整周期会结束，预计在7月中旬左右到7月下旬。

汽车之前的一轮地产周期是从3.1日宋都涨停开始，持续到中交5.12高位跌停。约2个月10天。
5.10小康涨停，5.13中通涨停，大概5.17左右确定中通是龙头。基本上与地产是无缝衔接。

按时间比照，汽车周期也差不多在2个多月，即7月下旬结束。

地产周期中一直贯穿了一个支线题材基建，后期大盘大跌，催生了避险题材新冠药，俄乌战争催生了避险题材种业；对比的话，风光储应该也是贯穿汽车周期的支线题材，避险题材还是医药（6.22大盘中阴线，除主流板块外，只有医药类涨停较多）。

如果换个角度再看，把汽车+风光储+军工当成经济复苏下，共同的成长型大板块，叠加中报业绩，再加上白酒+中药的成长型支线板块，这轮周期可能会持续到中报结束的8月中下旬。中间有七一、八一、暑假的重要时间点。然后，8月中旬左右开始看新周期和新题材。

大盘也会在7月下旬至8月中旬左右见顶。

8月开始大盘回调，再加上保GDP增长的预期，下轮周期有可能会重回数字化新基 建+老基建+地产。