6.27 昨日推荐免税节撬动了4000亿市值涨停！

总盘情况：今日大盘延续了我上周判断的指数行情，而这样的指数行情预期还会持续，所以不要轻言市场的顶部的到来，也不要因为短期的小跌就认为是顶部，不然你的情绪波动就会很大，就算买到大牛也很难去拿。当下整体还是看多到7月19号不变。今日北上资金流入72亿，而两市交易量再一次突破1.22万亿，两市2657家上涨，下跌1817家。整体是结构性的行情，持续看多为主。

情绪方面：今日情绪进一步保持高度，虽然有所下降，但当下还是打板接力的好时间。涨停115家，封板率75%，而跌停4家，关键是连板晋级地达到了27家，虽然高度下降到了7板，但是并没有断层，而且低层很厚，而断板的也没有大跌或是跌停，如浙江世宝 在跳水之后还能拉回，这个情绪接力很牛，而集泰大低开之后拉红，说明了当下的情绪有多热，所以接力未来还有更大的强势，特别是有业绩有价值的标的，等适合自己的标的是关键。

板块上：当下还是以赛道为核心，而汽车产业链还在持续，短期不会结束。另外就是锂电池与光伏也是持续爆发，全是因为高成长性，业绩确定性地带来的爆发。只有特斯拉 机器人 是因为有未来有梦想，所以这个板块未来不会轻易结束，反复是必然。
汽车产业：今日老龙头集泰止步在11板，而世宝在10板，但是板块并没有带崩，因为之前我说的松芝股份能接力情绪，只是太过一字没有机会上车。等待开炸之后才有可能进一步的找机会，之后就是看秦安与安凯还有威泰4板之的晋级是谁能接力龙二的角色。我就不判断，只看结果说话。而我们是上周上车了安凯。上周打板里我也公开有讲过。

锂电池：龙头是神马电力 7连板，而这个模式是在模仿浙江世宝 ，你从走势结构也能判断，整体就是持续换手的上来的，这个并是超预期。而另外的道恩一字龙二以非常明确了，如果不是盘子大，我认为他会超过神马，这个题材未来也有大的成长性，这个是才是爆发的关键。

光伏：龙头是振邦智能 6连板，而龙二京山轻机 4连板，也是上周五我提醒可以关注的板块标的之一，今日进一步的加速。另外提醒的是金刚玻璃 20CM的二连板，超过我的预期。这个还是当下的情绪的原因，所以我发东西，如果能更合理地应用，每个产生的价值将不一样。而我们早盘就进一步地介入了苏州固得，今日也是吃了6%的利润，未来整体预期还是有不错的爆发。而当光伏以从异质结，开始持续扩散到逆变器、BIPV、银包桨等。这个也说明了光伏的热度之高，而这个还是受益原油与煤炭的高价，对新能源的需求性，另外一点就是美国对光伏关税的放开。这个之前我有重点讲过。可以自己找出来看一下当时写的逻辑。


大金融：今日大金融再次收毛了，出局了华鑫与中国中期 ，整体还是小收割了一下利润，但我认为没有结束，只要指数行情没有结束，量能不下降，证券还是有机会，只是你要选中适合的标的才是关键。这后稍后会在内部进一步的讲后期看好的一些标的。
昨日我重点讲了免税，结果如预期爆发了，中国中免 这样的4000亿的标盘中也涨停了，只是他高开太多，我也没有去做接力，因为我最喜欢的标的没有开出来，所以你要大格局去思考事件变化规则，才能找到更强的标的。

另外发现一只中线牛股，早上来公司的路上看了一份最新的数据研究报告，但是没有及时地整理出来，不然今日就能吃到大的利润。而且当下还有底部结构中！另外就是这些时间太看重国机了，所以精力被他吸了。不过没有关系，如果未来还有1倍你会在意现在的10%或20%吗？牛股稍后在内部发布逻辑！谢谢！欢迎关注交流！

另外明日大伙也可关注一个题材：箱包板块！

事件：随着海外箱包市场的需求复苏，国内很多箱包出口的订单都出现了明显增长。在全国三大箱包生产基地之一的浙江平湖，一家箱包出口企业负责人告诉记者，在手的外贸订单已经排到了今年年底。据了解，我国箱包出口在全球市场的占比接近40%，今年1-5月份，我国箱包出口127亿美元，增长较快。
我在这里就不讲逻辑了，你们可以去思考几个问题：
1、如果订单饱满了，未来订单是否会涨价？
2、是否能扩产生产，利润是否上升，能上升多少？
3、公司签定的是长协，还是浮动性的价格？业绩表现会在什么时候爆发。
4、这个爆单未来是否可以持续。
5、哪些公司最受益？要看主营与出口。
如果你找完这些数据，自己就明白了，如果找完的也可以留言一起交流！

今日看点：

1、市场调查企业Omdia公司日前将今年全球市场电视出货量下调至2.08794亿台，较之前预测值减少284.5万台，较2021年出货量少474.3万台。Omdia预测今年下半年全球电视出货量为1.16426亿台，市场将小幅回暖。（所以电视相关的暂时不去碰。）
2、北向资金今日大幅净买入72.65亿元。贵州茅台 、东方财富 、恒瑞医药 分别获净买入9.76亿元、7.84亿元、5.41亿元。宁德时代 净卖出额居首，金额为8.13亿元。
3、上金所发布通知称，对在册非金融机构会员，免收2022年度年会费和席位使用费（已完成交费的，免收其下一年度年会费和席位使用费）；对2022年新入会的非金融机构会员，入会时免收年会费和席位使用费。（利多证券，未来整体还是看好。）

4、彭博新能源财经最新发布的年度《新能源汽车市场长期展望》(EVO)报告显示，未来几年，新能源乘用车销量势将迅速增长，从2021年的660万辆增长至2025年的2100万辆。根据经济转型情景，到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆，到2030年将进一步增长至2.29亿辆。这一数字远超2021年底的1600万辆，反映迄今新能源汽车在能源转型中取得的非凡成功。

6、天赐材料 日化及特种化学品事业部研发总监李泽勇在天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会中发布了4款粘结剂解决方案。据介绍，其中P124相对传统PVDF的原料来源更加广泛、扩产不受限制且单体转化率高。李泽勇表示，通过科学的结构设计，使P124在剥离方面，在钴酸锂体系较PVDF（性能）提升110%、在三元体系提升150%，这让P124替代PVDF提供有力支撑。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。
二、燃料乙醇报价：9136（跌0元，-0%），涨幅过大开始调整，后期还是看原油的上涨是关键。
三、磷矿石报价：1010元，（上涨0%）。


总结：指数行情延续，踏好节奏才是重点。
昨日打板：国机汽车 、002514宝馨。
中线持仓：ST银亿 、招商南油 、中粮科技 、恒瑞医药等。
当下热点概念：汽车产业+锂电池+光伏+机器人。
今日打板：000058深赛、002388新亚、603015弘讯、002786银宝。
日内打板：华阳股份 。

今日低吸：苏州固得、东阿阿胶 。
明日量化打板：002565顺灏、600969郴电、002838道恩、600513联环、605050福然、002454松芝、002652扬子、002528英飞（明日打板标的8只）

明日低吸：无。

大盘点评：
大盘今日整体如预期进一步地延续了上周的加速向上的指数行情，而这样的结构整体预期还会持续，后期重点看4540与4663的压力，整体还是持续看多为主不变。我们能做的就是进一步持仓，控制好自己的节奏才是关键。因为当下不是普涨格局，就像今日三大指数整体是上涨的，但是还有1817家下跌，只有2657家上涨。所以未来节奏和抓板块非常重要。结构化的行情就是复制2020年6月到7月的结构这个观点不变。时间周期还是看多到7月19号左右。

（今日共101股涨停，连板股总数27只，封板率为74%，松芝股份7板。）
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