6.17。光伏上游、异质电池、压铸一体化，及抱团妖股

“秒变5G手机”的通信壳开售！“物理外挂”技术遭质疑 未来需求并不明朗|行业动态


财联社6月19日讯（记者 付静）“将华为P50 Pro秒变5G手机”的5G通信壳，6月17日优先在中国联通（600050.SH）线上渠道正式开售——这一产品由数源科技（000909.SZ）提供。

作为第三方以外挂形式帮助实现5G功能的通信壳，引起数码圈的广泛关注。产品在预售阶段即已售罄，用户只能设置到货通知，多家联通营业厅目前则尚未供货；上市公司层面，该产品背后涉及为其提供eSIM技术的物联网模组厂商美格智能（002881.SZ）及发布厂商数源科技。

有行业人士指出，5G通信壳并不具备很高的技术门槛及成本要求、将降低手机续航、未来其市场需求不明朗，不过有望提振华为终端销量、引领新的消费方式。

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新东方在线大涨5天背后：多家境外大行上演“胜利大逃亡” 唯独高盛越涨越买

最近，新东方在线旗下“东方甄选”凭借主播双语直播和知识型带货，引爆“出圈”。在港股市场，新东方在线实现了一个月之内股价上涨超10倍的奇迹。在外资占主导的港股市场，新东方在线的此次“闪电牛”引发了一番激烈的博弈。据Choice数据统计，6月9日~6月17日，也就是这轮公司股价大涨期间，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等在内的多家境外大行对新东方在线进行了大幅减持。其中，6月9日还持股7252万股的摩根士丹利，已近乎实现了清仓式减持；不过，高盛、瑞银却在股价大涨过程中选择了继续加仓，尤其高盛的加仓幅度较大。

（每经）

协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR

协鑫集成公告，为优化控股子公司OSW股权结构，引入战略投资者，继续做大做强海外分布式光储市场，GCLSIPTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，股份转让款共计2700万澳元；同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。本次交易完成后，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。本次引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。

京山轻机：公司电池片设备主要涉及钙钛矿领域和HJT领域

京山轻机披露投资者关系活动记录表公告，钙钛矿由于自身的特性，可以和HJT、TOPCon等做叠加，所以钝化效果会比较好，这也是比较引起大家关注的方面。我们在光伏组件设备领域也占据了比较好的龙头地位。我们在3年前就启动了电池片设备的研发、销售，主要涉及钙钛矿领域和HJT领域，其中HJT方面和金石有战略合作，同时我们也非常关注TOPCon，这方面也研发了一款二合一设备，马上也要发货了。

在新一代的电池片技术路线上我们已经完成布局，而且有些已经实现了销售，进展还不错。我们从去年考虑转型做动力电池设备，去年下半年投入比较大，今年在几个产品线上都实现了研发的突破，在今年二季度已经有一些出货，目前也有几家主流的客户在合作。

新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权 注入光伏优质资产

财联社6月19日电，新筑股份公告，拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，晟天新能源将成为公司控股子公司。标的公司作为四川省光伏发电企业，在四川省深耕光伏行业多年，通过本次交易，将注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏优质资产，改善公司的经营状况。

周末私募圈子交流精要


调研君
2022-06-19 18:55:32

A股为什么会走独立行情

1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位，外围在走滞涨到衰退，而中国已经开始从衰退走向复苏了；
2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了，而中国又是“战胜国”，也是受益的；
3、美国加息已被充分预期，且有望降低中国的输入性通胀，对中国中下游产业链有利好；
4、PMI、社融等经济数据开始改善，确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求，提振了市场对中国经济复苏的预期；
5、当前处于上市公司业绩真空期，加上七一和二十大“维稳”需求，使得市场易涨难跌；
6、部分“神秘资金”在拉金融地产稳定指数。

后面A股如何演绎

综合以上因素，A股可以说“拿了一手好牌”，本周多数基金经理空翻多，认为这个位置A股仍有继续向上的空间。考虑到指数涨幅已经较大，短期不排除会出现因获利筹码兑现而带来的短期扰动，但最起码中报“爆雷潮”到来之前A股中期仍处于向上趋势，甚至有乐观的基金经理认为三季度会冲到3500-3600。因此，这个位置只要有回调就应该积极加仓。

策略方向

1、光伏：本周大家一致性最强的方向。上游硅料价格今年仍有望下跌，刺激下游需求。即便不下跌，市场对于光伏硅料价格制约的预期也已经不那么敏感了，今年光伏板块业绩大概率超预期。看好上游有机硅（三氯氢硅）、光伏辅料、金刚线、光伏设备等环节。标的：合盛硅业、京山轻机、上机数控、金辰股份、爱旭股份、海优新材、上海天洋、恒星科技。

2、锂电：上游锂资源价格仍维持高位，供不应求，三元材料“超车”以及钠电池最近也都较火，相关公司中报有望超预期。标的：中银绒业、海目星、华友钴业、宁德时代、中国宝安。

3、汽车：整车方面，造车新势力数据很超预期，且已经基本实现对海外弯道超车。零部件方面，除电动化以外，线控制动、激光雷达、智能驾驶等智能化方向预计是下一个炒作焦点。标的：长安汽车、小康股份、江淮汽车、亚太股份、万安科技。

4、消费：包括家电、医美以及有消费逻辑的医药，这里面值得关注的一来是618销售爆量的化妆品、医美；二来是暑假到了有近视预防和整形需求的OK镜等；三是受益于疫情后复苏的家电等。标的：华东医药、欧普康视、长春高新、华特达因、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、中炬高新、海尔智家、格力电器、美的集团、极米科技、海容冷链、创维数字、三星新材、日出东方、欧普照明。

5、军工：短期催化在于航母下水，中期则是看中报业绩兑现，当前军企订单确实饱满，且很多研发成果正在被快速定型，放量。标的：中国船舶（不止受益于航母，而且未来2-3年造船订单量价齐升）、上海沪工。

6、其他关注：入夏以来制冷剂需求提升的巨化股份；猪价反转的牧原股份；半导体前道设备开始放量的精测电子；AR/VR及人工智能的云从科技；保险补涨加情绪龙头天茂集团；出口暴增的大叶股份。

但愿如此，只是这个炒作的气氛还需要强化