今日大盘再一次大跌，而我们没有更多的新开仓，更多的还是减仓位至3层左右。所以今日不考虑写复盘，但今日准备再一次写关于疫情与
医药的一些思考。3月份医药让我们赚得盆满钵满，而赚的原因还是因为我们在这个板块有深度的思考。但最近个板块出现了冲高回落，而且大多数个股出现了30%左右的调整，如：
中国医药 从44跌到25块，跌幅达到了443。
美诺华 从86跌到51.5块，跌幅达到了40%。
面对如此大的下跌，以让大多数人怀疑人生，因为太快了。不到二周时间出现这么大的回撤和亏损，最多人问的就是还有价值吗？为什么这么跌？还能不能持仓？ 面对这个问题，我能回的就是，
价值归价值，交易归交易，价值代表的是未来大概率会到达到某个点，但不代表他不会下跌，或是说也可能出现大跌深跌。而交易是要根据实际情况做微调，不然你可能带来的就是灭顶之灾！而交易更在意的就是风控性，这个是生命线，所以我们面对这样的下跌也是及时的减仓调整仓位，这个就是我们能做的交易。而不是只看价值！
而今日我想讲的就是未来疫情发展思考和医药
疫苗等思考！关于疫情，当下最多讨论的就是是否放开与病毒共存的问题。而关于这个问题，我们先从国外发展思考开始，再推到国内，之后再考虑未来医药的发展性等问题。
一、欧美疫情的发展和思考： 当下欧美奉行的就是全面放开，和病毒共存，当然这个在我眼里也是天道，
大自然 法则就是与病毒共存，不可能消灭，只能是适应。所以这一点也是未来的发展方向，所以欧美的数据监控样本就是我们最好的参与性。特别是英国，因为英国是最先提出放开的国家，从这里我们能更好地推测未来我们会怎么，我们应该做什么，怎么做！
1、美国：美国人口有3.3亿人，但是当下累计感染达到8206万，也就是达到了25%的感染率，而死亡是101万，也就是说达1%，但是这里有一个问题，死亡率最好并发是在去年，而今年的情况只有千分之2左右。
2、英国：英国人口6720万，而累计确诊2154万，感染率达到32%，死亡人数16.9万，死亡率是千分之7。而当下截止3月底，近500万英国居民感染新冠病毒，而这些人就是任其发展。另外，伦敦帝国理工学院的REACT研究（英国规模最大、最权威的疫情调查之一）称，其数据显示，英国3月份奥密克戎的感染率比1月份的峰值高出40%。
在英国，目前有2万多名新冠患者占据了医院的病床，这挤占了大量医疗资源，使得迫切需要住院治疗的其他病人难以获得住院资源。另外一个数据在英国，目前新冠军住院率为1万人中有20.5人住院，已经达到了自2021年1月以来的最高水平。这是连续第五周上涨，而且这些被检测出阳性的住院患者必须在医院和其他患者分开治疗，这就进一步加大了医院病房和医疗人员的压力。（
住院也就是意味着重症问题，也就是千分之1，如果按500万来算就是4%的概率。）
二、放开后的社会现象： 1、根据英国
教育部公布的最新数据显示，3月最后一天，英国全国有8.7%的教师缺课。总的来说，全英五分之一的学校有超过15%的教师缺勤。
2、上周本周，英国议员们表示，新冠疫情和对招募海外劳工的限制，导致英国
食品和农业部门出现50万个职位空缺，熟练的屠夫和屠宰场工人严重短缺。
3、由于英国政府突然取消了对新冠疫情的所有限制，为国外旅行的预订打开了闸门，引发了英国航空业的员工大批感染。近期，易捷航空（easyJet）和英国航空（British Airways）等航空公司已经由于缺乏机组人员，不得不取消了数百个航班。
4、而且疫情已经改变了劳动力市场的结构。对于求职者来说，物流或仓储等相对社交频率较低的行业变得比安检或行李搬运等社交频率更高的行业更具吸引力。
5、英国国家医疗服务体系（NHS）医务主任斯蒂芬·鲍伊斯(Stephen Powis)指出，“共生”计划使得医院再次承受着压力，不光有大批的感染患者，也有大量医务工作者请病假，导致医疗资源不足。
三、用数据推测，如果我们全面放开，要面临的问题是什么？ 1、按美国路线在各种疫苗下，同样适度老龄化+全面疫苗+加强疫苗下，按25%来看，14Y也就是可能达到3.5亿，就算打折也就是10%算，也就是可能出现1.4亿的情况。如果按重症万分之2，也就是2.8万人。这个是最好的打算。
2、如果按英国500万出现2万来算，也就是4%。也就是说可能出560万的住院人数。而这个可能是比较实际当下英国实际发生的数据样本。
3、数据显示，2020年末，全国医疗卫生机构床位910.1万张，其中：医院713.1万张（占78.4%），基层医疗卫生机构164.9万张（占18.1%），专业公共卫生机构29.6万张（占3.3%）。医院中，公立医院床位占71.4%，
民营医院床位占28.6%。与上年比较，床位增加29.4万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2019年6.30张增加到2020年6.46张。（
如果按着560万的情况来看，占用达到了78%，这样的情况下，不用我说什么了，肯定不行的。有住过院的就知道，现在的床位有多紧张！）
综合上述，用以上数据来推测，如果出现就是崩溃，所以当下肯定是不可能走这个路线，当下只能放缓，暂缓是正确之举。而未来要达到什么条件情况下才能放开呢？等什么呢？未来可能怎么走呢？外面以全面放开了，我们也是迟早的事，只是这个时间是什么时候的问题。这个就是我们要思考的！
四、我们未来的进程和机会。 1、第一道防线：疫苗！就是等更优质的疫苗，因为当下不是很管用，我就不细说了，所以未来第一核心就是疫苗如MRAN等。而当下国际最有效的还是MRAN。（
减少感染和重症的提前。）
而国内五条线路：DNA以免、灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、MRNA疫苗，我国已有30款疫苗进入临床试验，16款在境外开展Ⅲ期临床试验，7款获得附条件上市或紧急使用批准，2款纳入世界卫生组织紧急使用清单
所以第一关注的一定是疫苗的批复收益，而当下最快的还是只有沃森，虽然中间出了很多问题，但3期只是他，另外几个只是二期或三期时间，所以这个还是第一有效性。
2、第二道防线：特效口服药+
中药，中药当下的核心就是
以岭药业 为中心，所以不管你有多大的产能未来2年多能用光。所以未来两年的业绩有保证，这个就是为什么我说30的时候看多到40以上的逻辑，而今日也以达到目标。（
有了这个就可以不在医药，不占用资源，居家自我修养就可以完成，不然没有办法玩了。）
而另外最为重要的就是特效口服药，当下应用就是辉端的，但这个不是长久之计，因为就是不能受制他人。而当下进展好的几家：
君实生物 、
科兴制药 、开拓药业、
先声药业 、歌礼制药、众生睿创、
广生堂 等。（
那个先好不好判断，也只能边走边看，有一家走出来可能带来的就是爆发性的成长。）
3、第三道防线：我们白衣天使的救护，这个就不写了。（
另外这里会形成大量的抗原检测+核酸市场，这个是不变的。只是可能打价格战，因为低门槛这里就变成关键了。） 从上面的梳理之后你会得到一个答案，只有在以上三道防线准备好了，特别是第一和第二防线准备好了，才可能走国外的路线，因为我们承受不起失败，而我认为第一和第二道防线，必定会在今年特批完成，预期也就是在今年下半年，大概率是在10月之前完成，为什么是10月，这个自己思考，今天以写太多了，有的东西我还不能讲太清楚了，不然我怕文发不了，今天讲的以很小心了。而讲完了这些我认为对于未来你手中的医药股是否有价值，对标市场上是否有中标或供应，就能得到答案。但也要花时间等待，还要压对了宝，不然可能一场空！因为还没有确定之前，谁也没有办法保证自己一定是适应的，好的！最好的就是稳步博弈是最好的方式！
今日就是先写到这里，团长要吃面了，以上就是关于医药与疫情未来的思考梳理。喜欢的收藏评论，点赞！
只做热点的道士
登录用户ID：
102
评论(114)
收藏
展开
