最近披露两个订单，其实本质上是一个内容，都是ADAS数据合规平台。戴姆勒：平台搭建+部署，收年服务费。沃尔沃有现成的云，我们做ADAS数据处理，收取服务费。核心还是不要把数据拿出海。然后，又因为涉及自动驾驶的数据处理，有这个能力的实际就是我们、高德和
百度。
相比与过去，多加了一道数据安全保护，人脸、车牌的信息，都是脱敏处理。目前，和各个车厂建立的深度的关系程度也不一样。有些做好这一层的服务就可以了，有些是以此为入口争取到更多的绑定。
整体收费上，以打包的年费收取，以车的销量作为基础，结合考虑车身的CAN产生的数据、未来
传感器的数据的未来的估计，再结合给车厂定制化做了多少的模糊和删除，加密偏转是都要做的，再去除以每年的销量来算出一个单车价值量。大批车厂代销，这里的单子比较便宜，可能在其他地方给的多。
市场上传的50~500元/车不等。我们还无法给价格。
我们现在是一单一单的落，等逐渐多了之后我们自己相对来说也会有一个标准，比如说是不是外资品牌，销量达到多少，是不是国内自主品牌，是不是绑定了其他订单，等等。
上市公司层面是很克制的，需要政府审批，审批之后还要竞标，沃尔沃中国+总部来回流程，客户特别在意先后顺序。公司是乙方，很被动，不愿意做更多宣传。
平台都是我们建设么？
不一定。像沃尔沃不需要我们建设，就是远程的。有的是在我们这边，比如说，宝马高精度订单做过类似合规平台。原来如果数据是深度绑定的，就是在我们这里。不是的话就在客户那边。
出货的话是指所有的车型还是说是L2以上的才需要？
L2级别以上。现在L2以下的已经很少了。
价格里包括流量的成本费用吗？
肯定会有给运营商的成本费用，但是占比很小。在4G情况下，整体都不大。
中国移动还是我们的客户，他们还用了我们的地图位置这些。
研发人员？
地图云平台大部门，传统地图+后面延伸出来的云平台、云服务，总共2000人。
专门的合规平台有多少人？
不需要单独拆。对我们来讲，这是一个完整的数据流程，原先作为图商的身份就是对这些数据做加密、偏转，过去没有对C端的保护，现在逐渐加上来了。后续紧跟着做标注、清洗、分析、升级，一直到高精度地图更新分发。其实是全链条的，从合规到后面的全是我们来完成的。现在公告的仅限于合规部分。
地图已经有加密和偏转，为什么要再做一遍？
过去买的导航地图，渗透率15%左右，有大量车不装地图，直接用
车联网产品了。从国家层面认为，从明年开始往后出来的新车，其实是都要经过处理和监管的。有的车厂直接选择互联网供应商，之前都是手机端的报备模式。
我们加密偏转是和政府联合研发的。偏转了能不能顺利进行自动驾驶，这个验证都是我们做的。我们验证了从北京到云南5000公里往返，上了加密之后也不影响车上面的导航。外资车企，以前就开始用传感器设备在中国道路采集数据。之前只能采取终端管控的模式，强制不让他们进入到特定地区。原来就是范围不够，外资有的漏掉了，再一个是管的类别不够明晰。
L2级别以上的车，传感器数据都会过这个平台。现在和车厂约定是3年一签，逐步渗透。一开始是ADAS功能为主，三年内销量和数据量还是相对稳定，是一个双方都能接受的量。
再下一个阶段，更高的渗透率。之前是五年一签，现在先签三年，走一步看一步。
采集的数据规模？
一方面和数据流量有关，也和我们的操作处理有关系，删除、模糊做了多少，加密偏转做了很多。还是要更多体现铺人上去补，去做特殊处理。
在处理的过程中在车侧还是云端？
车侧会做一些接口安排，传感器要能设置某些东西就不要采，有些东西国家不让用上来就是要删掉。车端会有设置，最终处理会在云端。
戴姆勒产量中大概有多少来做这个平台？
L2及以上或者本身就定位高端这个占比就比较高，我们只是做好准备。
长期可能的定价基础？
按照流量费收。还要看人工补齐的部分，不一定跟数据量增长是线性的。如果数据量扩大了3倍，需要人工补齐的部分多了0.5倍，我就多收这0.5倍的钱。我们的自动化率也在提高。
未来的定价方式？
政府只负责放行几个机构，车厂根据情况综合选择。价格还是和车厂谈。
大概数据量传输多少？
沃尔沃明年的还是L2级，还是ADAS，现在还没有那么多数据。数据量是逐渐上去的。
现在要上的有哪些？
自主、合资都要上，除了已经落地的剩下都是在谈的。越是头部的要参与带自动驾驶车争夺的车厂，他们就越着急。如果没有这个计划，可能慢一点也没关系。
下个月12月15日上传自查报告，但是没有固定的截止日期，主要是给人家一个进度、时间表，其实政府是不着急的。
沃尔沃啥时候交付？
沃尔沃刚签，合同期3年，平台建设很快。之前云平台宝马落地两年，我们有经验，现在能直接设计出来方案，让客户满意。
现在的问题是这2000个人怎么分配，最后有多少家车厂要去交付
竞争对手？
互联网大厂的数据管控的大背景下，我们也占有一定优势。现有的审批里，我们的市占率挺高，现在全市场就两单，包括宝马那一单就算3单。
老车型？
存量车没有硬件冗余去OTA升级，也产生不了大的风险。
传统业务情况？
截至三季报，地图20%增长。
之前有一个大众的单子，24-29年，5-6年时间。能看出来，未来十年传统的高精地图需求。带自动驾驶和不带自动驾驶的是一个混行的状态，车厂都在完成这样的过渡。
整个地图还算稳定，今年从三季度开始，芯片端的产能问题会传导到交付端，销量在三季度受影响。明年还需要挨过去，缺芯会一直持续到明年，顺势影响我们芯片比较大。
杰发科技，MCU顶格
台积电能给到的量生产，满足品牌车厂的需求。现在车厂比较着急，只要能保供一部分，就算直接建立供应链的联系。刚好之前MCU完成测试厂的验证，导入还是很顺利的，今年也有一个量级上的提升。明年希望基于那个产能，在台积电获取更稳定的份额。希望收入正增长。
位置
大数据，三季度大概40%增长。一般四季度是结算高峰。有公安部天网的订单，需求没有下滑，一直高于其他板块收入增速增长。
今年最重要的事情是要扭亏。其实从主业来看，都不亏损，都是有利润的。
参股车联网子公司亏损比较严重，主要是对自动驾驶落地进度的预判比较冒进有关系，一旦自动驾驶能对人有替代，人上车的需求就会快速变现，有的会走的比较激进。现在又从L2起步，还有很长时间的人机共驾，乘用车的变现逻辑就要推迟。研发投入还是要集团能做成tier1的业务协同，初步实现
四维智联去年亏损3亿，并表亏损1.5亿，今年会少一半。
商用车联网，增长比较平稳，在盈亏平衡之间。行业比较小，100万辆/车每年，渗透率基本达到了，再往上很难了。
乘用车联网减亏，商用车联网，尽可能不亏。
报表上只有商用车联网。
地图未来的增长持续性和成长结构？
未来10年内，传统地图大众这种部署还需要，自动驾驶地图+普通地图需要，维持个安全垫没问题。增量在自动驾驶的部分。凯翼订单，是ADAS部分。自动驾驶场景应用，也都放在ADS部分里面。包括云合规的业务，还没确定放在哪里。到25年国家也要求新增量的50%要加装ADS功能。现在今年签的，明年就要开始量产，最晚两年收入就会体现出来。
高精地图未来两年的装机量怎么看？
国汽智联共同成立技术平台。但是地图的更新环节还是要做的，需要统一平台来做，他们的平台还没有把数据接进来，还没有正式开始运营，现在还不能说高精度确定。大概率大家的更新还是要靠那个平台。
国汽智联1/4股权去获得利润。
当年和宝马签的License 2000块，每年大几百的服务费。
现在整个级别从L3降到L2了之后，整个地图变成了轻量级的地图，数据量没那么多。
现在强调ADS，只要和车厂做替换，在车厂那边拿到的量级就是系统级的，然后可以顺带把我们拥有的独立产品放进去。这是市场化的打法。
现在唯一非市场化的机会，是合规。合规是打开一个入口，后面我能不能把车厂的数据相关的单子，把数据闭环都做起来，是视不同车厂而定的。
ADAS的车厂订单情况？
凯翼汽车是第一单。是从自研能力较弱的车厂做起。自主品牌不愿意和大厂合作。我们是比大厂有优势。ADS是自动驾驶解决方案。宝马原先要求的起步是L3级别。政府最后采用的是Tesla的方案，从L2起步，从大量的实际数据来优化算法。而不是像Waymo的仿真里程的数据。一开始大家都是往高端走的，现在国家从终端安全、全行业普及的角度考虑，从L2级渐进的政策。外资车辆就踏空了，出L2的车比自主品牌和新势力还慢，导致我们的客户一下子就变成了全部的自主品牌。
中国和美国在自动驾驶研发水平非常接近，落地情况根据各国实际情况来定。
杰发的情况？
杰发科技现在股权占比好像是55%，MCU18年底量产，20年底测试验证。
IVI占大头，去年收入3亿。
今年MCU从几十万颗涨到大几百万颗。现在MCU涨价但是台积电也给我们涨价。
现在台积电暂时给这么多。
主要是台积电、少部分联电。现在全行业缺的是成熟制程，不是缺高的制程。
MCU主要取决于台积电给的产能。IVI也涉及产能，年初预期50%，现在今年只是保增长
两个产品，MCU和IVI，是要重点培育的。
IVI去年德赛、华阳、航盛都签了。座舱是前装了，原来都是后装。
中低端我们是希望做到比较高的份额的。
大数据业务情况？
大数据大概30-50%的增长。
人员情况？
今年会精简一些，向ADAS集中，地图云服务，ADS、芯片希望加人，但是很难找。
高精度定位情况？
六分科技已经出表了，占35%左右的股权，去年是微亏。今年拿了自主品牌好多订单，共享出行的订单。
蔚来理想小鹏我们合规平台有合作么？
蔚来、理想、小鹏，他们的量确实不大。
ADAS方面，凯翼，量还挺大的，高中低端车型都有部署，对我们去拿下别的车厂更多的产品线也是有帮助的。地位明确后，后面会有更多的合作去绑定业内比较认的tier2。
ADAS我们出整套的解决方案，包括什么摄像头，什么毫米波雷达什么这些都包括在一起，然后我们去给别人采购。
今年业绩指引和明年业绩的指导情况？
目标业绩转正。前三季度各个板块都是20到40，所以就落到这个区间。明年不知道。
胜利26E
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