11.22 汽车电动化是上半场，智能化是下半场。

11月22日沪指高开高走，盘中强势震荡上扬；深成指、创业 板指大幅拉升，创业板指 涨幅超2.5%突破3500点；盘面焦点 在泛能源大蓝筹，明显是基金做市值的行情。行业方面，半导体 、汽车、锂电池板块走势强劲，上周五推动指数走强的保险、银行 、地产板块陷入调整；两市成交额有所放大。
受周末美国1.75万亿美元的刺激法案刺激，今日新能源 赛道集体上涨。在新能源车 产业链中，以盐湖提锂、钴资源、稀土永磁、氟化工、磷化工等上游产业表现较强。其中盐湖提锂板块指数涨超4%，继上周三和上周四领涨两市后再次大涨。“宁王”宁德时代 涨超6%且股价再创历史新高。比亚迪 董事长王传福日前表示，在半导体领域，电动车 对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场，智能车 是下半场，智能车对半导体的需求更大。市场对王董的话做了回应：半导体板块集体大涨，其中以第三代半导体这个分支表现最强，聚灿光电 、扬杰科技 、银河微电 、时代电气 涨20%，捷捷微电 、英唐智控 等股涨超10%。就这样，芯片 半导体正式跟新能车 搭上关系，感觉不再是渣男了！
汽车智能化，区别于传统燃油车的零配件或控制系统，例如：电机电控、传感器、IGBT、MCU、存储芯片、图像处理芯片、工控软件、汽车黑匣子以及上游的稀土永磁等等，是一条好赛道，应该也是接下来市场的主线，是“下半场”。近几个交易日新能车 零配件每天都有10来只涨停，只是这个板块很大、个股众多，必须仔细加予甄别。况且，再好的赛道也要择时，今天是情绪高潮，明天分化难免，我们该做的是：选择好赛道，选择好细分龙头个股，择机低吸，间或做T降低成本，以增强持股信心。
盘后，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。根据文件显示，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，高效节能电机主要是指永磁电机，而由于目前关于工业电机中稀土永磁电机的渗透率不足10%，有业内专家预计渗透率仅为3%-5%，所以要实现相关目标的话，未来两年永磁电机的需求量还有至少两三倍的提升空间。永磁电机需求大增，一方面利好高效节能电机占比高的电机企业，另一方面利好上游稀土永磁、稀土矿。