明日反包预测

2021/11/22 宇晶股份 [淘股吧]
◆消费电子配件加工设备：5G手机、智能穿戴设备（苹果、三星、华为、小米供应链）
◆光伏材料加工设备：硅棒、单晶硅片
◆半导体材料加工设备：SiC、蓝宝石、半导体硅片、硅晶圆
◆稀土永磁材料加工设备：硬磁材料切割
◆工业母机：数控机床
◆智能制造：工业互联网

基本面详细资料...........

2021/11/16 京泉华[淘股吧]
◆阳光电源与SuperEnergy达成战略合作，为东南亚最大的光储融合电站提供光储一体化解决方案。其储能容量高达136.24MWh,创下东南亚单体储能项目新纪录。
◆11月第一周小米市场份额达到了18.6%，仅次于苹果位居第二位。
◆机构大买京泉华，合计买入2.07亿元。
◆中利集团拟投建屋顶分布式光伏发电生产项目，继续一字板（腾晖光伏采购华为的逆变器用于光伏电站项目建设，华为与京泉华合作光伏逆变器）

2021/11/11 确成股份[淘股吧]
◆主要产品高分散二氧化硅是绿色轮胎的配套专用材料白炭黑，绿色轮胎具有低滚动阻力、节约燃油消耗、抗湿滑等特点，与传统轮胎相比具有显著的节能、减少二氧化碳排放的效果，在轮胎的补强性和耐磨性方面与炭黑更加接近，从而能更多地替代炭黑，替代比例可达到50-70%。
◆公司沉淀法二氧化硅产能为27.5万吨/年，是二氧化硅行业全球第四，亚洲地区最大的生产供应商。中国二氧化硅出口规模第一名。

2021/11/10 国光电器[淘股吧]
◆Facebook VR设备Oculus Quest2 扬声器独供：Facebook2020年10月13日推出Oculus Quest2。Oculus Quest2上市后市占率一路飙升，2021年2月成为SteamVR平台第一大VR头显并持续至今，7 月市占率达到32.56%。Facebook的Oculus Quest2设备一直由歌尔股份独家代工，其中的扬声器部分Facebook指定歌尔从国光电器进行采购。

◆声学组件对于提高虚拟现实场景的沉浸式体验有着关键作用。公司凭借其声学优势目前已经同全球最大的VR设备厂家深度合作，主要产品为头戴VR设备的相关声学组件。声学技术是解决VR沉浸式体验的关键技术，公司是国际电声行业知名的扬声器制造基地，在国内扬声器领域的综合实力最强。


◆声学器件主要客户包括哈曼、罗技、Bosch、Sonos、Facebook等，智能音箱的代工客户则包括苹果（HomePod）、亚马逊（Echo）、百度等，智能音箱全球份额占比：28.3% 亚马逊 ；22.6%谷歌 ；百度 11.3%

◆公司为华为开发的智能音箱、智慧屏声学器件等产品已全面适配鸿蒙系统，2021年上半年华为智能音箱在国内中高端无屏市场保持市占率第一。百度智能音响产品核心供应商。腾讯AI音箱“腾讯听听”系公司生产制造,其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。


◆苹果HomePod扬声器独家供应商

◆公司持股47.42%广州锂宝：广州锂宝下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产20,000吨锂电三元正极材料及年产7,000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线。

2021/11/08 海星股份[淘股吧]

◆宁德时代：拟合计不超150亿元投建新能源动力、储能电池、锂离子电池项目
◆铝电容通常用于风电变流器、光伏逆变器、储能变流器、新能源车动力电池、储能电池、充电桩领域，铝电极箔是铝电容的核心材料，中低压电极箔国内龙头，全球前十大做电容器的，都是海星的客户，《铝电解电容器用电极箔》国家标准，海星是起草人之一，海星股份也是国内唯一取得汽车认证的电极箔公司。艾华集团和江海股份为我国铝电解电容器龙头企业，都是海星的客户，海星的生产总规模中国第一 ，世界前五，电池级铝箔具备投产周期久、技术（设备）壁垒高、新品迭代快、认证周期长等特性
◆铝箔是电池的关键材料。锂离子电池的正极集流体用铝箔，负极集流体用铜箔，1GWh锂电池用铝箔在600-800吨左右，而钠离子电池正负极集流体均为更便宜的铝箔。也就是说铝箔在钠离子电池中的用量比在锂离子电池中更多。

2021/11/04 伊戈尔[淘股吧]
◆华为数字能源公司旗下智能光伏和数据中心两大军团分别未来两年的业绩目标：200亿元、300亿元和150亿元、225亿元。 华为是全球逆变器出货量冠军，一直蝉联至2020年（占全球出货量23%）

◆公司是华为和阳光电源在高频电感产品上的主要供应商，2020年光伏类产品华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，高频变压器主要应用于光伏逆变器、UPS 和充电桩。
◆巴拿马电源是全新一代的数据中心供电系统，阿里新建数据中心已经全部切换为巴拿马电源方案，变压器占巴拿马电源成本大约30%左右，公司IDC移相变压器(占巴拿马电源成本大约30%)目前是阿里IDC巴拿马电源核心部件唯一供应商。