指数疲软，个股机会减少（11/18）

2021-11-19-时报财富资讯 -（星期五）

资讯导读
＞IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型
＞锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益
＞安泰科技：子公司是科技冬奥氢能出行项目参研单位
＞长缆科技：500kV产品完善将带来新一轮产品红利期

今日头条
＞IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型
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11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的2021中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。
IPv6是下一代互联网的起点，基于IPv6的创新体系IPv6+正在全球范围内掀起热潮。IPv6+从超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度实现互联网能力的进一步强化和提升，从为万物提供联接能力，到面向千行百业数字化业务提供高质量网络服务，IPv6+创新技术体系加速产业数字化发展进程，激发数据潜能。数据显示，截至今年8月，我国IPv6地址资源储备位居世界第一；IPv6活跃用户数达5.51亿，占我国全部网民数的54.52%。目前，网络基础设施方面，在三大运营商，CDN企业、数据中心企业的共同努力下，已全部支持IPv6。后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。
星网锐捷（ 002396 ）目前已有IPv6设备销售并具备双栈组网能力，公司是国内主流网络及通信终端产品提供商，锐捷网络一直在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平行列，不断满足各行业客户发展需求。
先进数通（ 300541 ）销售的主要产品、解决方案已实现对IPv6的全面支持，与华为在相关领域合作也已延续多年。

投资聚焦
＞锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益
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据媒体报道，日前，力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约。项目总投资112亿元，规划建设24GWh锂离子动力电池项目。项目计划分两期建设，计划于2022年启动，预计2023年底一期建设完成，全部达产后预计年销售达150亿元。此外，研发中心项目拟用地约90亩，选址于锡山经济技术开发区，规划开展研发、试验、检测等创新活动，服务力神电池及其关联企业的研发需求。
作为国内锂电技术领先、品类齐全的新能源老牌电池公司，力神电池近年来在新能源汽车、两轮车和电动工具等动力电池市场一直保持稳健发展。据SNE Research发布的数据显示，9月全球动力电池装机量Top10榜单中，中国有6家电池制造商榜上有名，其中力神电池以422.2%的涨幅成功入榜，位列第九。随着力神产业基地及研发中心的大手笔投建，装机量将快速提升，相关产业链供应商望受益。
富临精工（ 300432 ）公司上半年锂电正极材料业务已实现销售收入1.3亿元，同比大增946.8%。目前公司江西工厂正持续批量供应宁德时代，并新增批量客户力神、比亚迪等。
东方电热（ 300217 ）公司生产的锂电池钢壳材料目前直供客户有四川长虹新能源、天津力神等，由于今年新能源汽车产销量同比大幅增长，公司生产的新能源汽车用电加热器订单也呈现爆发式增长。

独家参考
＞安泰科技：子公司是科技冬奥氢能出行项目参研单位
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安泰科技（ 000969 ）控股子公司安泰环境在氢能领域主要聚焦于加氢站成套装备、氢燃料电池系统和电堆及关键材料，致力于成为具有国际先进水平的氢能及氢燃料电池系统、电堆和关键材料一体化解决方案供应商。目前，公司气体扩散层、金属双极板等材料已进入批量生产销售。
同时，还联合承担了国家氢燃料电池重点研发计划，已完成燃料电池测试系统和110kw级燃料电池电堆的制备及测试验证；公司自主研发的35MPa加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等已应用于河钢集团邯郸/唐山、中石化镇海等加氢站；参与2020国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项-“氢能出行”关键技术研发和应用示范项目。

＞长缆科技：500kV产品完善将带来新一轮产品红利期
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长缆科技（ 002879 ）在接受投资者调研时表示，公司是国内少有完全自主掌握三元乙丙橡胶配方技术和成型技术的厂家，在国网中标排名保持前列。公司历史上技术周期推动销售周期的趋势明显，产品生命周期和盈利周期长，500kV产品的逐步完善预计将为公司带来新一轮产品红利期，有望拉动业绩增长。
新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供的新的发展机遇，新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-35kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。2019年起，公司500kV超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标。

财经要闻
＞中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略（2021-2025年）》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。
＞国务院：临港新片区内允许符合条件国际集装箱班轮公司开展以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。
＞商务部：中美元首视频会晤为中美经贸领域沟通确定了基调。
＞央行：未来人民币汇率合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。
＞市场监管总局：制定企业境外反垄断合规指引，保障企业持续健康发展。
＞钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布。
＞机构：1至10月典型房企销售目标完成率均值创四年同期新低。
＞国内首个波音机队数字飞机试点项目启动。
＞阿里巴巴第二季度调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。

公告淘金
＞精功科技（ 002006 ）中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC)，项目预估金额7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。
＞粤 水 电（ 002060 ）拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。
＞金刚玻璃（ 300093 ）拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。
＞珠海冠宇（ 688772 ）拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目。
＞科陆电子（ 002121 ）预中标3.36亿元国家电网采购项目，金额约占公司2020年度经审计营业收入的10.06%。
＞太阳能（ 000591 ）拟2.47亿元投建风光互补发电项目。
＞倍杰特（ 300774 ）中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。
＞长城军工（ 601606 ）实控人拟变更为国务院国资委。
＞江化微（ 603078 ）拟定增募资不超过7亿元，引入国资股东作为控股股东。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。
＞上机数控（ 603185 ）拟增加经营范围，涉及半导体器件专用设备制造等。
＞三全食品（ 002216 ）对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。

热点数据
＞170家公司获机构调研、海亮股份最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约170家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对138家公司进行调研，即81.18%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研111家，位列其后；阳光私募机构调研80家，排名第三。机构调研榜单中，共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。海亮股份最受关注，参与调研的机构达到221家；涪陵榨菜被185家机构调研，榜单中排名第二；晶晨股份、华利集团等分别被161家、159家机构调研。
机构调研次数来看，有3家公司被机构调研4次，分别是曼卡龙、立中集团、张家港行等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有17只，大金重工近5日净流入资金2.57亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有中科三环、温氏股份等，净流入资金分别为1.55亿元、0.98亿元。

龙虎榜看台
＞资金流入盐湖提锂、燃料乙醇等板块
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周四，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.47%报3520.71点，深成指跌0.90%报14579.17点，创业板指跌1.09%报3383.91点。两市共计成交11243亿元，较上个交易日增加871亿元。盘面上，盐湖提锂、燃料乙醇、有机硅概念、特钢概念等板块涨幅居前；云游戏、元宇宙、 WIFI 6等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：景嘉微（ 300474 ）获2游资买入，买入净额为1.83亿元；派瑞股份（ 300831 ）获2游资买入，买入净额为5745.94万元；中捷精工（ 301072 ）获3游资买入，买入净额为6557.79万元；亚星锚链（ 601890 ）获2机构和2游资买入，买入净额为4372.25万元；许继电气（ 000400 ）获2游资买入，买入净额为8737.83万元；川能动力（ 000155 ）获3游资和1机构买入，买入净额为4610.77万元。

2021-11-19-上证早知道 -（星期五）

今日导读
＞钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广
＞我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长
＞极端天气导致产量受损、糖价升至2018年以来新高
＞长城军工获兵器装备集团入主、江化微实控人变更
上证聚焦
○钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广
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18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
国泰君安飞表示，钢铁行业碳达峰将主要依靠控产量和降能耗，时间或在2025年前后，龙头企业达峰有望更早。中长期看，钢铁行业减碳路径或将聚焦氢能冶金和电炉炼钢，目前小规模的氢能冶金二氧化碳排放基本与电炉持平，后期随着制氢成本降低，氢能冶金或将逐步推广。
中国中冶（ 601618 ）是全球最大的冶金建设运营服务商，拥有氢冶铁相关专利42项；
方大炭素（ 600516 ）是国内石墨电极及炭素制品龙头，产品广泛用于电炉炼钢。

上证精选
○北向资金18日净卖出44.53亿元。歌尔股份、顺丰控股、宁德时代分别获净买入4.97亿元、3.34亿元、2.17亿元。
○国家反垄断局18日正式挂牌，进一步健全完善反垄断执法的体制机制，提升反垄断执法工作的统一性、权威性。
○交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用，提升车辆主动安全性能。
○国家邮政局表示，今年11月1日至16日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%，行业信息化极大提升了处理效率。
○中国人保公布第二大股东社保基金会的减持进展：8月16日至11月15日，已减持量相当于公司总股本的0.7163%，占计划减持股份数量的35.81%。

产业情报
○我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长
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商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2%，占同期总额的18.4%，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3%。
中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳表示，我国对外投资的方向与领域比较明确，集中向“一带一路”沿线国家投资发展。对外承包工程以基础建设为主，尤其是针对“一带一路”沿线的大型基础设施建设项目。开源证券认为，数字经济、绿色发展有望成为“一带一路”的两大新方向，新能源对外承包工程业务或加速。
中钢国际（ 000928 ）海外工程总承包合同总额累计达107.63亿美元，低碳冶金技术优势显著，并具备丰富的高炉低碳改造经验；
中国电建（ 601669 ）是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域龙头。

○极端天气导致产量受损 糖价升至2018年以来新高
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中粮糖业（ 600737 ）最新公告，因受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业在原料采收期间雨雪天气频发，原料面积的20%受灾，将影响本年度净利润1.8亿元至3亿元。
截至18日收盘，白糖期货主力合约收于6141元/吨，为2018年初以来新高。一德期货认为，今年甜菜大幅减产，企业惜售情绪浓厚；甘蔗糖方面，广西糖厂开榨延迟，陈糖去库存进展加快，我国食糖市场年度产需缺口将持续存在。
南宁糖业（ 000911 ）去年榨蔗量361.39万吨，生产机制糖46.26万吨；
粤桂股份（ 000833 ）制糖产能为日榨甘蔗1.2万吨，年需要甘蔗量130万吨。另外，中粮糖业除了自有70万吨/年的制糖能力以外，还是我国最大的食糖进口贸易商之一，食糖业务年经营量300万吨以上。

公告解读
○长城军工获兵器装备集团入主
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长城军工（601606）控股股东安徽军工集团51%股权被安徽省国资委无偿划转给兵器装备集团。此次战略合作实施后，兵器装备集团将成为安徽军工集团的控股股东，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。兵器装备集团是军民结合特大型军工集团之一，本次交易有助于增强上市公司军工装备体系化和军民融合能力建设。

○珠海冠宇拟投建锂电池项目
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珠海冠宇（688772）全资子公司浙江冠宇拟投资建设锂离子动力电池项目，项目规划建设年产10GWh锂离子动力电池，总投资额预计不超过40亿元。

○江化微实控人拟变更
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江化微（603078）拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行对象为淄博星恒途松，将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为实控人。

○精功科技中标碳纤维复材产品项目
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精功科技（002006）中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC），项目预估金额7亿元，占公司2020年度营收的65.43%。

○倍杰特中标水处理及再利用项目
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倍杰特（300774）中标“山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目设备采购及相关服务招标（蒸发结晶单元）”，中标金额约4.68亿元，占公司2020年度营收的80.63%，招标人为中铁建发展集团有限公司。

○南钢股份将获控股股东增持
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南钢股份（ 600282 ）控股股东南京钢联计划在未来12个月内增持公司股份1亿至2亿元。

○三全食品拟上调部分产品价格
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三全食品（002216）决定对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减，或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自12月1日起执行。

○图南股份拟投建航空零部件产线
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图南股份（ 300855 ）拟在辽宁省沈阳市大东区投建“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”，投资总额为1.6亿元。达产后，将形成年产50万件精密零部件的加工生产能力。

○旭升股份拟投建汽车模具及核心零部件项目
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旭升股份（ 603305 ）拟在南浔经济开发区投建汽车模具及核心零部件研发、制造、生产、加工项目。项目总投资为25亿元，其中固定资产投资为21.68亿元，分二期建设。

资金观潮
○一机构席位买入川能动力
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18日，川能动力（000155）获1个机构席位买入4335.6万元，占全天成交额的1.22%，另有深股通净买入8367.53万元。华西证券认为，川能动力已完成上游锂矿+锂盐布局，公司日前公告与四川路桥战略合作，补充了新能源产业链上磷矿资源的缺失，预计公司未来将加速整合开发川西锂资源。

2021-11-19-中证快报 -（星期五）

今日导读
○不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令
○美总统敦促国会核准相关法案、削减HFCs排放
○历史时刻、首个累计产销2500万辆国产车企诞生
○江化微拟定增募资、引入国资企业作控股股东

中证头条
不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令
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据报道，印尼总统佐科近日表示，尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称，印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调，镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口，而是加工成锂电池或不锈钢电池正极，与汽车行业进一步融合。
点评：公开权威数据显示，印尼的镍矿储量为7200万吨，占全球镍总储量的52%，拥有绝对话语权。全球新能源汽车产业的发展如火如荼，镍作为制造电动汽车电池的重要原材料，未来需求将越来越大。今年上半年，除印尼外的全球其他地区，镍的供应量比2020年上半年减少了26.5万吨，下降了26%。这表明，世界镍的供应量严重依赖印尼。印尼不断加强镍矿出口禁令，无疑将进一步推升镍价。
兴业矿业（ 000426 ）拥有多种金属的采矿权，包括镍、铜、锌、铅、锡、铟、锑、金银、铁矿石等。全资子公司唐河时代矿业镍矿资源探明储量32.43万吨，是全国最大的镍矿之一。
格林美（ 002340 ）作为世界循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术。预计到2025年达到年回收钴镍金属达5.5万吨以上。

中证聚焦
美国总统敦促国会核准相关法案、削减氢氟碳化物排放
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据报道，美国总统拜登16日敦促国会核准《蒙特利尔议定书》（Montreal Protocol）的2019年《基加利修正案》。该修正案是在蒙约框架下推动削减氢氟碳化物（HFCs）温室气体的法案，旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质，全球已有124个国家签署。该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。虽然美国在起草《基加利修正案》的过程中发挥了核心作用，但美国国会并没有核准这项法案。
点评：HFCs是第三代制冷剂，是现阶段全球市场中的主流产品，但其温室效应高，未来终将被淘汰。第四代制冷剂（HFOs）无污染，不产生温室效应。我国今年出台了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，将HFCs削减计划纳入其中，并建立和实施HFCs进出口许可证制度，加强氢氟碳化物的控制。随着相关政策引导，第四代制冷剂（HFOs）将成今后主流方向。
联创股份（ 300343 ）第四代环保制冷剂项目已经建成，产品有HFO-1234yf，已经处于市场开发期。
巨化股份（ 600160 ）是国内制冷剂龙头企业，已建两套HFOs装置，产能约8000吨。

要闻精选
○中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略（2021-2025年）》等。
○工信部：引导锂离子电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量。
○国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》。
○国家发改委同意金石能源、北京大学、阿石创等单位 组建“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”。
○全国首座高速公路服务区加氢站在山东高速集团淄博服务区投入运营。
○集邦咨询：元宇宙热潮将推升2022年全球VR/AR装置出货量至1202万台。

产经透视
历史性时刻、首个累计产销2500万辆中国车企诞生
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据报道，2021年11月18日，中国汽车工业迎来了一个历史性时刻——上汽通用五菱第2500万辆整车隆重下线，成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企。2500万辆，不仅成为上汽通用五菱发展历程中一个重要的里程碑，更为中国汽车工业发展史添上了浓墨重彩的一笔。
点评：《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》显示，上汽通用五菱小型纯电动乘用车市场占有率高达51%，占据了半壁江山。宏光 MINI EV被称为“人民的代步车”“神车”。
双林股份（ 300100 ）与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV已逐步量产。
川环科技（ 300547 ）为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。

公司动向
江化微拟定增募资、引入国资作为控股股东
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江化微（603078）11月18日晚间公告，拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。公司股票自11月19日复牌。

粤 水 电（002060）拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。
珠海冠宇（688772）拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目。
太阳能（000591）拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目。
旭升股份（603305）拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目。
图南股份（300855）拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目。
三全食品（002216）对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。
长城军工（601606）实控人拟变更为国务院国资委。
倍杰特（300774）中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。
上机数控（603185）签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同。
精功科技（002006）中标碳纤维复材产品项目，预估金额为7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。
南钢股份（600282）控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。
三达膜（ 688101 ）在互动平台上表示，公司在盐湖提锂业务上的主推技术较同类竞争公司具有明显的优势。
东港股份（ 002117 ）在互动平台表示，东港瑞宏与AR/VR国家工程实验室正积极研究技术应用和项目落地的可行性。
昊华科技（ 600378 ）在互动易平台表示，子公司PSA制氢技术生产的氢气，已用于燃料电池汽车。
深 赛 格（ 000058 ）在互动平台表示，公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作；公司的逆变器转化率约98.5%；公司正在积极稳定推进整县光伏业务。
苏大维格（ 300331 ）在互动平台表示，公司正就虚拟现实、元宇宙等领域技术和产品与相关产业头部企业、下游领先的移动终端等共同推进产业布局和量产等多层次的合作。

资金观潮
○11月18日，北向资金全天净流出44.53亿元。恒瑞医药、五粮液、中国平安被净卖出额居前，分别为4.36亿元、3.96亿元和3.1亿元；歌尔股份、顺丰控股、宁德时代获净买入额居前，分别为4.97亿元、3.34亿元和2.17亿元。
○西藏矿业（ 000762 ）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入2.97亿元。第一大买入席位国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部买入1.46亿元，一机构专用席位买入6893.95万元，招商证券交易单元（353800）买入6703.42万元，同时卖出3903.90万元。