众多新能源车企快速切换扁线电机；冬奥会进入倒计时阶段，特许商品供应商迎契机

温馨提醒：股市追高有风险，找到有逻辑价值支撑的个股，然后耐心等待低吸机会，方能实现长久 持续的复利！本文中所推荐的个股只是投资参考，并不是我们的投资建议！

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一、市场盘面总结
近期市场表现低迷，资金风 险偏好不断下降，部分活跃资金主要在低位题材板块上博弈，但是缺少持续性，追高风险偏大。两市成交额目前回落至万亿下方，市场缺少能够形成合力的方向，赚钱效应比较差，可以继续等待新周期或新主线的出现。
上周五锂电池板块集体反弹，可以分两个方向看待。1）以宁德时代 为代表的中下游，杉杉股份 、新宙邦 、道氏技术 等大涨；主要是涨价预期，鹏辉能源 目前打响了第一枪，新订单执行大宗联动定价，所有已接但未提货的订单需重新议价。2）以盐湖股份 为代表的上游，科达制造 、盛新锂能 、永兴材料 等大涨；主要是无锡电子盘碳酸锂提单买卖协议价持续走高，周五达到200元/千克。
接下来需重点关注两市成交量能否放大，或将有效推动指数持续上攻。而市场即将进入三季度报密集披露时段，业绩有较高增长预期的板块个股，或更受资金关照，可积极逢低布局。操作上，宜重在把握个股高抛低吸的节奏，可在控制仓位的前提下，关注半导体 、新能源汽车 、碳中和等板块的布局机会，或为当前行情下不错的选择。

二、风电伙伴行动 计划启动，海上风 电力争2024年全面实现平价
据媒体报道，10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。海上风电力争在2024年全面实现平价，为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能，服务海洋强国战略。“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电开发建设的同时，着力推动山东北部、闽南外海、广西北部湾以及海南省的海上风电规划建设。
我国风电产业经过快速发展，国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来，行业发展再次加速。2020年我国新增风电装机容量52.00GW，其中陆上风电新增装机容量48.94GW，海上风电新增容量3.06GW，超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和。海上风电先天优势明显，2013-2020年我国中国海上风机累计装机容量CAGR达到53.41%，抢装潮红利尚未完全释放。根据世界银行 集团能源部门管理帮助计划的数据，我国沿海200公里以内，水深100 0m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步，国内海上风电潜能有望逐步释放，具备竞争力的龙头企业受益。
A股中，运达股份（300772）-2.69%为风机龙头企业，金雷股份（300443）-4.76%为风电主轴龙头企业。

三、众多新能源车企快速切换扁线电机
今年比亚迪 、广汽 等快速切换扁线电机，其他待上市潜在爆款车型蔚来 ET7、智己、极氪等也均采用扁线电机。扁线电机具有高能 量效率、高功率密度、高集成度和低成本优势，有望快速替代传统圆线电机。
随着扁线电机大批量搭载和应用，将进一步推动全球电动化的发展。据测算，2020年扁线电机的渗透率约为10%，叠加新能源汽车渗透率约5.4%，扁线电机的综合渗透率不到1%。2021年特斯拉 换装国产扁线电机，电机性能进一步提升，引领电机扁线化风潮。未来新能源汽车取代传统燃油车，扁线电机取代传统圆线电机，扁线有百倍的市场空间。券商预计，2022-23年是扁线渗透率快速提升期，已实现扁线量产的公司将充分享受第一波红利。
精达股份（600577）+6.22%作为国内扁线业务领先企业，有望开始进入放量阶段。
金杯电工（002533）-3.15%驱动电机用扁线产能大约为200吨/月，在手订单很充足。

四、汽车轻量化趋势助推，相关板块业绩增长可期
近期，豪美新材 发布前三季度业绩预告，汽车轻量化业务发力，公司第三季度净利预增逾两倍。另据了解，2021（第十五届）国际汽车轻量化大会于11月25-27日举行。今年国际汽车轻量化大会将围绕“轻量化新材料 及其先进成形技术”设置技术报告，分别设置2个主会场和2021年（第九届）中国轻量化车身会议（商用车和乘用车2场）、7场专题技术报告，分享80多场技术报告。会前将发挥学会和轻量化联盟优势，识别50多家以汽车企业为主的技术、市场需求，计划组织30多场技术、市场等对接会和新产品发布会。大会将邀请中国、日本、德国、加拿大、俄罗斯等的8-10位院士和600多名行业专家，300多家企业、高校与科研院所等单位预计800人参会。
点评：晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续 交通大会开幕式并发表主旨讲话。他强调，要加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳。我们认为，此次讲话，叠加三季报和国际汽车轻量化大会，有望掀起汽车轻量化阶段性投资机会。
鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。根据美国能源 部数据显示，汽车重量每下降10%则其燃料消耗降低6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车身及底盘的重量可降低至50%，相应碳排放亦会降低。
旭升股份（603305）0.00%在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的市场龙头地位；
立中集团（300428）-0.60%积极布局新能源汽车轻量化市场，公司研发的LDHM-02免热处理合金材料，实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代，该产品已取得专利证书，并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁；
亚太科技（002540）+1.46%为汽车行业轻量化材料重要配套供应商。

五、汽车半导体国产替代有望提速
10月16日，在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片 自由’新进展”主题论坛上，中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示，当前，我国汽车半导体产业还比较薄弱，在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚，但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。刘宏透露道，据了解，当前，单一车辆中半导体的价值已经从2010年的300美元增长到2020年的475美元，预计到2030年将达到600美元，单车半导体价值增长速度较快，增长潜力巨大，特别是纯电动汽车 的单车半导体是传统汽车的5-6倍，从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化 发展必然给汽车芯片带来极大机遇，也给汽车芯片需求量带来巨大增长，产业链上市公司有望充分受益，可关注斯达半导（603290）+10.00%、华润微（688396）+4.63%等。

六、鸿蒙3.0即将发布生态伙伴关注度升温
2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行，聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车 等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略，鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区，鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。
鸿蒙系统在2019年8月正式发布，1年之后的2020年9月，鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月，华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来，鸿蒙系统的升级用户人数，在不断创新高。不到一周，升级用户突破1000万大关；7月29日，升级用户突破4000万；截至9月底，升级用户已经突破1.2亿。另外，继华为和荣耀之后，美的 成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。
光弘科技（300735）-1.50%为华为制造的产品，应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统；
拓维通信（002261）是OpenHarmony（“开源鸿蒙”）项目群成员，将与生态合作伙伴一起，基于该开源系统创新行业应用场景，从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”，以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展；
梦网科技（002123）+6.66%与华为签合作，布局5G通信共建鸿蒙生态系统。

七、龙头相继提价，四季度网安产品将迎“涨价潮”

近期，新华三集团对外发布了价格调整的通知函。迫于成本多次上涨的压力，为了保证持续稳定的供应，新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。其实，不止是新华三。另外一家数通/IP大厂，锐捷网络在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦，被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。
另据了解，管理层即将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，培养一批面向车联网 、工业互联网 等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，还将指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%，鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度，创新服务模式，不断提升网络安全和数据安全保障能力，支持车联网安全技术创新和解决方案研究与推广应用。
与政策的大力支持相对应的是，近年来，我国网络安全市场规模也在不断扩大。根据《中国网络安全产业白皮书（2020年）》显示，2019年我国网络安全产业规模已达到1563.59亿元，网络安全产业以每年20%以上速度增长，产业增速全球领先。根据IDC最新预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，年复合增长率约为17.9%，增速持续领跑全球。
近期，已有多家机构密集发布报告，看好网络安全产业链投资机会。
紫光股份（000938）-0.75%旗下新华三雄 居中国网络安全市场第一，新华三集团在UTM防火墙、IDP及安全内容管理等市场份额均保持业界领先水平；
任子行（300311）+5.28%主营网络安全业务以及网娱业务，公司产品主要用于协助维护网络空间秩序，属于特定赛道类的厂商；
卫 士 通（002268）+6.49%将成数据安全市场最核心标的。基本加密业务，信创在手订单充裕，安全芯片等产品军工 需求高景气，且成本有望在研究所和上市公司再平衡。

八、冬奥会进入倒计时阶段，特许商品供应商迎契机
北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上，将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。
据悉，北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作，保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥 一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近，举国关注，相关预热活动逐步推进，冬奥特许商品供应商有望迎来契机。
燕京啤酒（000729）-0.60%2020年启动冬奥营销战略，全面激活北京冬奥权益，研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展；
金一文化（002721）-2.84%目前在重大体育 赛事中取得的资质有2022年冬奥会及冬残奥会的特许零售商资质，2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售资质。

九、个股关注
1、创业 慧康：与华为推进智慧医疗 集成合作
据创业慧康（300451）官微消息，公司13日与华为技术有限公司签署智慧医疗行业集成合作协议，并发布5G医疗智能网关。在5G智慧医疗接入网关联合发布会上，创业慧康展示了最新的5G医疗智能网关，通过与华为的集成合作，用好5G网络，通过5G医疗接入网关集成智能医疗设备 等产品和解决方案等产业生态的推进。公司与华为公司合作，旨在共同推动医疗健康产业链发展和应用推广，促进5G+医疗商业应用落地。公司表示，作为一家国内领先的、专业的医疗卫生信息化行业解决方案提供商和服务商，一直紧跟国家健康产业发展战略，充分利用先进技术形成面向医院和居民的大健康解决方案，积极响应5G应用“扬帆 ”计划，通过本次与华为和运营商的合作，输出更加完善的5G医疗应用场景，共同助力健康事业发展。
2、当升科技：已研发出高镍NCMA四元材料产品
当升科技（300073）在互动平台表示，公司高镍多元材料具备高容量、长寿命、低温性能优异等特点，产品安全可靠，已大批量应用于国内外电动汽车，成为国际客户的标杆产品。公司储能型三元材料目前已批量出口，并应用于海外高端储能项目。公司磷酸铁锂将用于动力和储能市场，正在积极开展磷酸铁锂业务的相关工作，产能建设方案尚在研究之中。公司已研发出高容量、高密度、低产气型高镍NCMA产品，国际客户反馈性能全面优于同行竞争产品水平。公司已组织专门的研发团队开展钠离子电池等新型电池体系关键材料的研发。