大肉签闻泰转债明日上市！

闻泰转债发行规模86亿元，比近日发 行的牧原 转债规模略小，但是由于股东配售率较低，所以网上中签率远超牧原转债 ，达到了0.44签/户。闻泰转债本身质地也较好，所以是一个难得的大肉签。

闻泰转债上市价格预估
一、转债基本信息
1、转债代码：110081（沪市）；
2、评级：AA+（较高）；
3、规模：86亿（大）；
4、转债占市值比重：7.32%（中等）；
5、转股价下修：30天/15天/85%（中等）；
6、强制赎回：30天/15天/130%（中规中矩）；
7、回售条款：2年/30天/70%（中规中矩）；
8、票面利率：0.1%，0.2%，0.3%，1.5%，1.8%，8%（含2%），共计：11.9%（低）；
9、有无网下：无；
10、有无担保：无；
11、当前转股价值：约106.67元。
二、正股基本情况
正股：闻泰科技 ，湖北省黄石市民营企业。主营业务：移动通信、半导体 、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。公司的主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业 务板块，目前已经形成从半导体芯片 设计 、晶圆制造、封装测试、半导体设备，到光学模组、通讯终端、笔记本电脑、IoT、服务器、汽车 电子产品研发制造于一体的全产业链布局。
正股质地：感觉优良。
三、申购情况
1、股东配售率：55.67%；
2、网上申购户数：865.87万户；
3、网上中签率：0.044%（0.44签/户）。
四、上市价格预测
公司质地优良，近年来所属行业一直处于风口上，公司成长性也不错，按照目前的市场情绪，参考捷捷 转债等同类转债的市场估值，给予其25%的溢价，预计闻泰转债上市价格在134元左右。
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