浙商大制造电新部分

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好

本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。

光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威 最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。

此外还建议关注胶膜，关注福斯特 。

本周强推电力物联网 板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情

风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风机价格从4000元/KW到1000-2000元KW价格，今年招投标不错，因此风电运营商迎来估值修复机会。

储能政策解读:

1.明确储能市场地位：允许储能作为独立市场主体，

2.最大亮点是价格机制：现在储能最大问题是价格传导机制问题，现在度电成本在0.3元左右。因此价格如何传导是核心的点；最主要的是电网，其次是完善峰谷电价差，最后要建立容量电价机制，通过储能减少巅峰时所需的容量。

峰谷电价差：拉大尖峰 电价，储能的商业模式，通过两充两放的方式实现套利。以湖北为例，峰谷价差高的部分，可以达到0.57元/度，低的部分达到0.48元/度，若进一步拉大峰谷价差，回收期会更短。