8.23 机床炒作难持续，光伏HJT全面爆发,设备商二月超过400家机构调研！

8.23 机床炒作难持续，光伏HJT全面爆发,设备商二月超过400家机构调研！

今日大盘整体算是超预期的强势反弹，特别是创业 板在锂电的强势领涨与医药 反弹下，带动了题材的爆发。而今日最强的是工业母机的全面爆发，这个是新热点新题材，而同时也是国之重，但这个也只是短期炒作我认为最多能维持3天就差不多结束，所以追高的自己控制好节奏，而且一定要选龙头。而但是今日光伏的爆发，我认为是和锂电逻辑是一样的，是有业绩支撑，而且是超级好的赛道加持下，而且今日爆发主要原因是光伏HJT电池换代升级爆发的，对于光伏来说是技术的革新。
而PERC时代的国内龙头电池厂商，通威股份 、爱康科技等也在加速GW级异质结电池产线。此外，梅耶博格、REC等海外电池厂商也加速布局HJT电池量产线，仅2021H1就宣布超8GW的新建项目计划。截至目前，全球HJT规划产能已经超120GW，有超10GW在建或招标，随着核心设备、关键材料的持续降本和工艺成熟度提升，预计HJT量产节奏将进一步加快。
降本趋势与空间明确，工艺成熟度提升明显。

HJT降本主要来自硅片、银浆及设备三方面，

1）银浆降本：低温银浆国产化+银包铜技术+SMBB技术，耗银量降至10mg/W以内，共同推动银浆降本60%+；

2）硅片降本：硅片减薄至130μm以内，有利于HJT电池降本提效，成本下降幅度40%+；

3）设备降本：随着国内设备厂商积极推进HJT整线设备国产化，设备成本降低40%+。随着关键材料和设备持续降本，工艺成熟度持续提升，预计到2022年HJT量产线降本40%+，相较于PERC具备明显优势，产业化速度有望提升。
（对于这次技术从P型到H电池，等同于当年光伏从多晶硅升级到单晶硅，这样讲你就知道重要性了。）
而当下是全炒的路线，后期我认为重点会从设备-技术-原料+细分工艺+成件，再到光伏的行业降成本后带来的行业业绩增速爆发。所以我不想再深入，因为太长，有时间我再慢慢梳理给大家听吧。明日可以重点关注标的（爱康科技、帝科股份 、苏州固锝 、株冶集团 、京山轻机。）如设备商迈为股份 为代表的异质结设备厂商近期被机构频繁调研，近两个月以来，从A股公司接受调研次数来看，迈为股份位列第三，超过400家机构参与。当下就是机构主导的时代，你们说会怎么演绎。



上周提醒大家关注的标的，今日持续爆发，北方稀土 、盐湖股份 、天齐锂业 。后面两个整体我讲了一个逻辑，整体游资大佬持续加码，也是多头趋势助推。所以大家看了也没有意见。但是北方稀土跌停那天我提出第二天可以低吸,第二天一次大跌6%，之后开始震荡反弹。当时我查了消息跌停是因为减持，并没有基本面逻辑发生改变，而且又有这么多大佬加码，所以我不担心才敢上车。当时还有人说我是不是叫人去接盘，我就搞不懂了，这个算哪门子接盘啊。最后的结果证明是对的，而今日几乎是涨停，而我们北方获利达 15%。所以自己做交易一定要搞清基本面逻辑有没有变，资金+情绪+政策是否还在。这个才是关键，明白了吗？



8月25号周三20点直播，我是如何选择低吸标的与交易模式！

重点关注题材：

一、水泥板块第三季度可重点关注，如果锂电退潮，很有可能水泥会出现接力，而当明显有启动，而之后是否主升全看资金情绪的导向，而周五水泥我有深度分析，如果没有看的建议去看一下。如果可能走向主升，必有爆发！（华新水泥 +海螺水泥 ，有看有受益的请点赞评论，谢谢！）

二、北京获批！氢燃料电池示范城市名单发布在即记者从北京市财政局获悉，由北京市牵头申报的京津冀 氢燃料电池汽车 示范城市群，近日被国家五部委联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。（氢能源板块，可以看一下是否会动。）

总结：强势反弹，题材开花，锂电衰退，光伏+母机爆发！

昨日打板：西藏矿业 （21%持有）、002610爱康（光伏异质结电池，20%持，章盟主减仓持2000万，有妖气）、002939长城（12%出局）、长安汽车 （持）。盐湖股份（+5.6%减半持有）、002397梦洁（-13%吃大面）。

昨日低吸：紫金矿业 （-1.2%持）、南宁糖业 （持22%持）、华新水泥(+7.8%持)、长远锂科 (+15.5%持）盐湖股份（15%）。

当下热点概念：锂电池+化工+光伏+工业母机。

今日打板：：002915中欣、000821京山、600970中材。000925众合。

日内打板：创世纪 、山西焦煤 。

今日低吸：长远锂科(+17.8%、机构买入1.47亿，游资1.45亿)

明日打板标的：601608中信、002436兴森、603166福达、002886沃特、002895川恒、003025思进、603217元利、002805丰元、002420毅昌、002218拓日。（打板标的11只）

明日低吸：长远锂科、紫金矿业。

大盘点评：

今日大盘整体是超预期的强势反弹，特别是创业板更是强势上涨3.16%，而且几乎是普涨状态，两市小幅放量至1.31亿，北上资金是小回流18亿，整体来说我认为还是看反弹，而不是反转，这一点非常重要。而且从当下的结构来受压在5日均线，未来如果进一步突破就看10日均线的压力。而从期权数据来看，整体看空的概率保持在102%，也就是说明日就算反弹，周三交割的时候我认为会二次的下跌，所以如果明日反弹反而加空的时间。明日最大的概率是可能补缺口。明日一步上涨我的建议还是减仓，特别是弱势反弹的板块，不是强周期的。而从时间周期来看20号转折低点之后反弹到24号，之后是低位复杂的震荡到1号不变。明日重点看4894与4764的区间突破突破，明日的思路可以考虑1.2%左右考虑减仓最为适合。

（今日共122股涨停，连板股17只，封板率为77%，盛通股份 6连板）

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