8月2日早盘播报及两市公告

金A王子

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一，有望延续板块
锂电池
光伏
二，新闻资讯
政治局会议支持发展新能源车 加快发展锂电设备进入爆发增长期

锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术（688155）今年已多次中标宁德时代 等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。先导 智能 （300450）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。



IC载板需求强劲价格持续上涨　相关公司受益国产化需求

A股中，兴森科技（002436）是国内唯一三星 载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具备量产芯片 封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证 。



需求增加叠加供给约束稀土氧化物价格持续上调

公司方面，广晟有色 （600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。



造车新势力销量纷纷创新高电动智能化变革加速

A股公司中，精达股份（600577）是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源 车头部客户；阿尔特（300825）提供汽车 全流程研发设计 服务，客户覆盖多家造车新势力；伯特利（603596）正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。



亚洲多地德尔 塔毒株病例大增防疫物资需求增加

公司方面，华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗 （300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。



超越特斯拉 、国产全新车规级芯片发布算力惊人

目前，地平线 是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能 芯片的领导者。亚太股份（002284）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。华联股份（000882）参股地平线。



农业农村部召开常务会议、研究部署稳定生猪产能

A股相关概念股建议关注牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等。



巨头停止开采供应紧缺、锆英砂价格暴涨

A股相关概念股主要有东方锆业（002167）、盛和资源（600392）等。



全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发

宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能 发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能 源融合和低碳发展战略；中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；富瑞特 装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。



全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速

奥特佳（002239）研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；深赛格（000058）大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。



众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面

两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。星星科技（300256）主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品；深天马Ａ（000050）在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。



谷歌 参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资

相关脑机接口领域公司主要有：创新医疗（002173）2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司；新智认知（603869）实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科 技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿 理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索；伟思医疗（688580）研发轮值首席技术官黄河 从事医疗器械 研发16年，熟悉脑机接口、电生理信号处理、人工智能和机器人 技术，在国内外发表论文超过20篇，负责国家科技部和江苏省科技厅的康复机器人重点研究计划课题。



“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局

顺网科技（300113）2020年底联合华为、中国移动 全球首发全光千兆云游戏业务；安妮股份（002235）与中国移动咪咕互娱结成战略合作伙伴，在游戏领域开展版权登记、盗版维权、交易平台等方面的战略合作。



机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注

可关注天准科技（688003）、矩子科技（300802）等。



种业景气有望持续、行业龙头增长可期

关注行业龙头隆平高 科（000998）、荃银高科 （300087）。
三，两市公吿

重点关注

亚钾国际：拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

立中集团：12亿元投建新能源锂电新材料 项目

福莱 特：与晶澳科技 就光伏玻璃签署协议

鼎汉技术：车载辅助电源系统获得订单突破

并购增发

亚钾国际(000893)：拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

公司原拟购买农钾资源100%股权，现调整为以发行股份及支付现金方式购买农钾资源56%股权，交易价格17.64亿元，同时拟配套募资。公司股票8月2日起复牌。



金宏气体(688106)：拟收购长沙曼德70%股权 开拓湖南市场

公司拟1.87亿元收购长沙曼德气体有限公司（简称“长沙曼德”）70%的股权。长沙曼德主营不同规格的民用及工业气体和特种气体，为山河智能 、中联重科 、三一重工 、湖南百事可乐 、青岛啤酒 等公司提供供气服务。



黑芝麻(000716)：拟向实控人控制企业定增募资不超3.5亿元

拟募资不超3.5亿元用于偿还有息债务（包含金融 机构借款等），发行对象为公司实控人所控制的广西容县沿海房地产开发有限公司，发行价格2.6元/股。黑芝麻同时公告，拟授权经营班子处置相关非核心业务资产，拟处置资产截至6月30日净值合计占公司最近一年总资产的7.6%、净资产的14.54%。

合同投资

立中集团(300428)：12亿元投建新能源锂电新材料项目

拟自筹资金投资建设新能源锂电新材料项目，项目总投资12亿元，产品包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、氟化钠（电子级）等。项目分两期建设，其中一期项目建设期为2021年11月至2023年3月。



爱玛科技(603529)：拟20亿元投建爱玛西南制造基地

公司拟在重庆市铜梁区通过设立控股项目公司，投资建设爱玛西南制造基地项目，项目计划投资总额约20亿元。项目一期建设工期12个月，二期建设工期24个月。



福莱特（601865）：与晶澳科技就光伏玻璃签署协议

与晶澳科技签署协议，合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估合同总金额约46.18亿元（含税），占公司2020年度营收的73.77%。



鼎汉技术（300011）：车载辅助电源系统获得订单突破

子公司广鼎装备参与的重庆轨道交通车辆设备集成采购项目招标采购中，有关“重庆4号线二期辅助系统招标”的投标已被中车长客接收。这是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破。

新设公司

长源电力(000966)：拟1.13亿元设立子公司 投建风电项目

公司拟以货币方式出资1.13亿元，在湖北省安陆市设立“国能长源安陆新能源有限公司”，并以其为主体投资建设安陆赵棚风电项目。该项目位于湖北省安陆市与广水市交界处，核准装机容量5万千瓦，安装17台风力发电机组，项目静态总投资3.68亿元。

增持

三七互娱(002555)：拟2亿元至3亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励计划

董事长提议回购公司股份，拟回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，回购金额不低于(含)2亿元且不超过(含)3亿元，回购价格不超过(含)28元/股。若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约1071万股，回购股份比例约占公司总股本的0.48%。



密尔克卫(603713)：拟5000万元至1亿元回购股份

拟回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额5000万元至1亿元。回购价格不超135元/股。



青山纸业(600103)：第三大股东福建省盐业累计增持0.21%股份

截至目前，公司第三大股东福建省盐业累计增持公司股份477.92万股，占公司总股本的0.2072%，增持均价2.3元/股，增持金额1100万元，此次继续增持计划已实施完成。此次增持后，福建省盐业直接持有公司的股份数量为1.8亿股，占公司总股本的7.8091%。



金宏气体(688106)：拟1.52亿元至2.99亿元回购股份

拟回购资金总额为1.52亿元至2.99亿元，回购价格不超过41元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。

半年报

平治信息(300571)：上半年净利预增46.10%~50.52%

预计2021年半年度归母净利1.65亿元~1.70亿元，同比增长46.10%~50.52%。



天华超净(300390)：上半年净利同比增66.57% 锂电材料业务产销两旺

上半年公司实现营业收入14.31亿元，较上年同期增长87.86%；实现净利润3.13亿元，同比增长66.57%。



紫金矿业 ：上半年净利润66.49亿元，创历史新高

公司上半年实现归母净利润66.49亿元，同比增长174.60%，超过2020年全年归母净利润，创历史新高。



乐鑫科 技(688018)：上半年净利润同比增长192%

公司上半年实现营收6.31亿元，同比增长115.07%；净利润1.02亿元，同比增长192.23%；基本每股收益1.27元。



六国化工(600470)：上半年净利润同比增长132.23%

上半年实现营业收入27.54亿元，同比增长21.35%；净利润1.52亿元，同比增长132.23%；基本每股收益0.29元。



赤峰黄金 (600988)：上半年净利同比增长80.57%

上半年公司实现营业收入16.73亿元，同比下滑36.79%；净利润4.01亿元，同比增长80.57%。

其他



吉电股份（000875）：与上海环交所签署协议

吉电股份与上海环交所签署协议，双方将共同推动吉林省区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广等相关工作。



赤峰黄金（600988）：旗下矿山新发现稀土矿

持股90%的境外子公司万象 矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。