品坤坤的二季报，确实分析到位，成长股的泡沫太大

报告哪里能看到啊

我觉得疫情加剧的话，医药股还得修复，这波杀的太狠了点。。没怎么涨跌起来倒是不含糊。

诺安一直是梭哈芯片，因为蔡博士是芯片专业人才，只会梭哈芯片

15岁的蔡嵩松进入中国科技大学少年班，就读计算机专业
硕博阶段，蔡嵩松就读于中国科学院计算技术研究所，专业主攻芯片设计
2011年博士毕业，25岁进入科技企业从事芯片设计与市场战略工作
2015年，蔡嵩松从企业出来，进入华泰证券 研究所从事计算机行业研究
2017年，蔡嵩松从卖方转买方进入诺安基金，聚焦科技及相关产业研究

觉得自己学历牛X的老师进来看看蔡博士，就一个15岁上中科大少年班，就可以秒那个一直拿清华学历来说事的老师几条街都不止
何况中科大少年班毕业之后，蔡博士又去中科院计算机技术研究所读的硕博

我一直说，在买方，藤校多如狗，北清复交比狗还多，别在看着井口天天拍胸脯说天就井口那么大

蔡博士这波判断，其实是有赌的成分
1. 3月一波美债收益率上升，国内收流动性，高估值股下跌，这波判断没问题，大家都这么搞的
2. 在半导体没有涨的时候，光凭订单景气高，就继续重注，这波是是赌，要知道日韩，东南亚都是半导体和芯片产能大户，只是疫情影响，没有恢复产业链而已，这些国家对国内厂商主流的28nm以上制程芯片不做任何出口限制，只要恢复产能，很快供需反转
5月这波疫情还真被他赌对了
要是这波疫情没起来，就真又成菜狗了



蔡博士现在估计就是希望病毒变异的速度快于疫苗开发进度
芯片这玩意，风险就在这里

看看蔡博士的定期报告，对芯片的理解可以加强不少，毕竟基金经理里面，蔡博士最懂芯片

现在完全猪脑壳，买啥啥不行

是的呦，滴滴出事第二天就进的润和，吃了小肉。

主要是前段时间滴滴事件吧！炒的网络安全

看好的人太多了就容易翻车，比如说前面的汉马科技，再就是现在吹爆的格林美

医药带量采购杀价厉害啊，怕怕

挺好的啊，确实超大资金也一直在买
就是奇怪为什么那么多人看好
有什么利好么？

猫老师你这个观点我很赞同。
医药是不是也还行？葛兰的