品坤坤的二季报，确实分析到位，成长股的泡沫太大

@涨停板猫猫 怎么办猫猫，周五舍得被含住了，这周末都不好过。周一怎么操作

最近短线打板操作地狱级难度，都开始玩趋势、基本面的价值投机了，桃县的天要开始变了吗

水平高的那哥们叫沧海一土狗，GLH的约稿作者之一

是哪个老师？我最近看温铁军的乡村践闻录，收获不少

没看懂 意思是八月后回归价值？

CXO其实没啥技术含量，炒的热过头了，新药相当于买彩票，不确定性太大。原料药和制剂一条龙的企业更稳点，现金流好，资本开支少，研发风险低，集采杀穿地板价，变相出清竞争对手，当一个产品只几家企业做的时候，傻逼才会报地板价。

赵谐新能源，医药看葛兰

坤坤喝白酒，消费刘彦春

至于资金宽松程度，股指全量，板块轮动的关系阐述，看这一篇就可以了，一个高手总结，我抄来的
https://www.taoguba.com.cn/Article/3323763/1

那哥们本职工作就是做金工量化，在券商固收部门吃饭，所以这方面研究很见水准
那篇研究透了，基本上就可以把仓位管理和板块轮动做的很好

专业人员，就是和民科研究不在一个层次
前一段时间某平台有个很火的财经类老师，我留言说老师你这是民科，结果老师把我拉黑了，老师们被我一针见血指出后，总是气急败坏

因为散户喜欢瞎炒题材  目前能炒的题材不多  网安算一个 不过周五任子行盘太久没突破西内了  网安估计要等调整完才能做了

看懂了，去修个985玩玩

医药板块，葛兰基本写的比较笼统，老狐狸了，没什么看的，其实她重仓的是CRO, CDO, CDMO


CXO按照产业链条上下游逻辑，依次细分为：CRO、CDMO/CMO和CSO
其中，CRO（Contract Research Organization）主要是承接医药产业研究开发、药品注册过程等工作
CMO/CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization）主要负责药品生产以及生产工艺的研发升级
CDMO与CMO两者的区别在于“D”，CMO是纯生产代工，没有工艺研发的事儿，技术含量低一些

梦圆因为是新人，比较老实，写的比较多，还是看梦圆的


我的看法以前就提过，看好CRO, CDMO
这个和阿三的软件外包没什么区别，欧美国家医药研发人员年薪30万美刀，国内医药研发人员年薪30万RMB，差一个汇率
所以持续输出CRO和CDMO并没有什么问题，就是人肉干电池

自行开发原研药的企业不看好，一来周期长，二来国内药价和国外没法比

这个有基本国情因素，中国房价贵，药价相对还好，欧美药价很贵，两者走的财政路线不一致，不展开

而且中国明确医保带量采购，因为人多啊，所以普药和原研药都不看好，只看好CRO, CDMO

但是CRO, CDMO的估值又被透支太厉害，所以要等腰斩再买，坤坤说了，这种现在买属于博对了收益不大，博错就是腰斩，我相信坤坤的眼光，所以现在估值水平下绝对不买CRO, CDMO

如果以上这些都不明白就炒医药，还是洗洗睡吧

剩下一块是疫苗，这个和疫情有关，确定性不高，不好说，要看病毒的心情

这贴稍微有点深入，适合985以上院校毕业来看，而且没有投研背景，理解起来也会吃力
不如白酒理解容易，还是白酒好