国产自主，后摩尔时代的追赶！

今天，市场情绪修复，震荡上行，迎来全面反弹。

板块方面，科技股大爆发，第三代半导体 、miniLED、鸿蒙等板块领涨。

1、科技股大爆发，主要是市场传闻政府将大幅加大对国产半导体产业的支持，这个下面细讲。

另一方面，则是研报君近期文章里一直讲的，第三代半导体、miniLED等细分行业迎来加速发展的逻辑相关，感兴趣的，可以去翻研报君之前的文章。

2、鸿蒙，就不细讲了，讲了很多了，重点还是去辨析哪些个股是中长期受益的。

一、科技传闻

今天，市场传闻，中国将加强对美国的芯片 竞争，中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融 和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

同时，消息还有模有样的指出，刘鹤副总理将被委派专门负责推动此事。

1、如消息属实，则对于国产半导体产业来说，有望迎来一个实质性的大助推。

2、国产替代和半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资的两条主线。

据专家观点，半导体制造有望在2022年步入2nm时代，这之后的演进路线目前仍然是未知数。

在国家政策大力推动下，国内第三代半导体厂商有望迎头赶上，实现弯道超车。

相关的第三代半导体标的有三安光电 、华灿光电 、聚灿光电 、华润微、富满电子 、士兰微 、露笑科技 、捷捷微电 等。

当然，今天板块爆发，不宜追高，宜低吸布局。

二、AR产业步入爆发前夜

6月17日举办的华为共赢未来5G+AR全球峰会上，华为提出用5G点燃AR，用AR照亮5G。

华为指出，AR会优先在教育、社交、购物、出行导航和游戏五大行业得到规模应用，AR正在进入爆发期。

从业内巨头华为、苹果 近期的频频举措来看，AR已经成为兵家必争之地，产业有望进入加速期。

深圳相关部门负责人表示，深圳是全球首个5G独立组网全域覆盖的城市，以AR为代表的信息通信服务，在工业生产、电子商务、房产交易、家装家居、文体旅游、医疗 卫生、教育培训等领域有着广泛的应用前景。

关注AR板块，相关标的比如歌尔股份 等。

三、半导体设备热销

2020年，中国大陆半导体设备市场规模首次在市场全球排首位，达到181亿美元，同比增长35.1%，占比26.2%。

设备厂商作为半导体行业景气度的二阶导，伴随着扩产力度持续加码，业绩将快速释放。

据悉，许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。

半导体设备标的有北方华创 、亚翔集成 、文一科技 等。

四、尿素

近期，尿素（山东）市场价格2710元/吨，较去年同期+59.4%。

尿素需求增长，叠加供给收紧和原料涨价，尿素价格上行支撑力强：

1）供给方面，2019、2020年全球除中国外的尿素新增产能放缓，2020年新增尿素产能更是显著低于全球尿素需求增速。

2）农业需求、工业需求及出口需求都明显增长，支撑尿素价格

综上，尿素相关标的有望受益，相关的有华鲁恒升 、云天化 、鲁西化工 、远兴能源 等

五、个股

1、天赐材料

公司拟投建年产15.2万吨锂电新材料 等项目

在接受调研时表示，目前来看，六氟磷酸锂价格上涨主要由供需关系紧张导致，随着产业扩产节奏的加快，其价格会有一定的下跌风险。

2、北汽蓝谷

子公司北汽新能源 与阿波罗 智能签署战略合作框架协议，围绕第5代Robotaxi共享无人车规模化示范运营与商业化试运营、探索下一代Robotaxi产品量产开发合作、推动Apollo汽车智能化技术在极狐品牌产品系列搭载开发合作等

3、超华科技

预计上半年净利润为6500万元至7000万元。公司上年同期亏损3946万元。