晚报 | 4月21日主题前瞻

明日主题前瞻

1、电解铝| 工信部近日发文表示，严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，严管严控电解铝新增产能。还要保持水泥错峰生产政策的连续性，重点省份电解铝已退出产能设备拆除到位。
据光大证券 [601788.SS、06178.HKEX]测算，截至上周，电解铝税前利润已达到3498元/吨，环比增加19%，刷新8年新高。中金公司[
601995.SS、03908.HKEX]表示，碳中和将压制存量和新增火电铝产能，鼓励清洁能源 产能，同时推动行业边际成本曲线右端陡峭化，左端平坦化，水电铝产能的成本优势将逐渐凸显。云铝股份 是国内最大的水电铝企业，在云南建成电解铝产能中占比超70%；天山铝业 已实现产业链一体化布局，拥有稳定的低电力成本及低成本自产阳极。
2、光伏 | 隆基股份 最新公告，一季度营收同比增长84.36%，归母净利润同比增长34.24%，创历史同期最佳成绩。
据中国光伏协会数据，去年全球新增光伏装机量130GW，同比增长13%，其中我国光伏装机48.2GW，同比增长60%。首创证券分析师王帅认为，今年全球光伏新增装机需求将超170GW，在碳中和背景下装机需求旺盛，全年硅料价格将维持高位。硅片环节承压能力较强，可以迅速通过调价进行价格传导。其他公司中，通威股份 、特变电工 子公司新特能源是多晶硅料龙头。
3、海军 | 今年4月23日是中国人民解放军海军建军72周年纪念日。人民日报近日刊文称，人民海军正加快推进由近海防御型向远海防卫型的转变，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力，在全面建成世界一流海军的伟大征程中奋勇前进。
海通证券[600837.SS、06837.HKEX]认为，建设海洋强国成为国家战略，军舰列装加速。我国海军战略转型对装备的质量、数量等方面均提出了极高要求，预计未来20-30年，中国海军装备需求将保持强劲增长。海兰信 是海军装备供应商，产品已应用于包括“辽宁舰”在内的各类舰船；中国海防 主营水下信息系统，受益于海军信息化建设。4、芯片 | 联发科在2020年凭借天玑1000等系列处理器拿下了诸多市场，一举成为国内最大手机SOC供应商。据报道，知名业内人士透露，台积电 将会在今年下半年试产4nm芯片，而供应链传出消息称，联发科将会在今年四季度试产基于该工艺的旗舰芯片，并在2022年实现量产。天玑4nm旗舰芯片还有望会采用上X2、A79、G79之类的全新架构，能在性能、续航等方面带来更加强劲的表现。
此前曾有消息称，联发科天玑2000将采用5nm工艺打造，且目前已经获得了多家国内手机厂商的订单，该芯片将同样采用全新架构，同样定位旗舰产品，目前已经接近流片，正处在后面的测试验证阶段。但最新曝光的4nm芯片将会天玑2000更强，定位更加强劲。从联发科的部署来看，他们将通过天玑2000系列对标高通 888等旗舰处理器，而4nm芯片将用来冲击高通下一代骁龙895芯片，一举拿下高端市场。英唐智控 是联发科一级代理商，是其核心合作伙伴。泰晶科技 多款产品取得了联发科方案商认证。
5、可乐 | 据美国消费 者新闻和商业频道（CNBC）报道，可口可乐 公司CEO詹姆斯昆西19日表示，由于原材料价格上涨，该公司打算提高产品售价。
本次提价的因素是多方面的。可口可乐方面表示，未来12-18个月的大宗商品 环境“具有挑战性”。塑料、铝、果汁和咖啡方面存在上涨压力，通胀今年可控，但2022年是一大挑战，在美国乃至全球范围的价格上涨可能在今年二季度开启。珠海中富 为可口可乐提供PET包装瓶。保龄宝 为可口可乐提供功能糖。
其他重要主题
1、碳中和 | 易纲：将创立支持碳减排的工具，激励金融 机构为碳减排提供更多资金。
宏观要闻
1、农业农村部：未来10年我国粮食供应保障更加有力。
2、周小川：碳配额市场应避免变成罚款市场。