我的复盘笔记

袁隆平院士离开了我们，把隆平高科人气推到了第一，这是唯一用他名字命名的股票。其实这家公司并不是袁隆平创立的，他只担任公司的名誉董事长，但确实是股东之一，持股比例是1.75%。

看了下网友讨论，很多人说要买一手隆平高科纪念，周一大概率会一字板了，对A股种业板块也会带来刺激！但以此哀悼袁老仙逝，个人感觉不大妥当，建议公司停牌，一方面市场需要时间来消化，另一方面也表示哀悼！

袁老是中国的脊梁，他满心为整个人类在奉献，他走了，我想他只想安安静静的离开，期待全世界人民吃饱。如果资本市场是另外一副景象，热闹的不像话，讨论的都是利空利好，虽然这是市场的权利，但却有点令人心寒。

在国内种子行业，隆平高科实力属于第一阵营，但也没有太多的优势。相比国外的巨头，国内同仁更要加把力了！对于隆平高科，还是不要盲目去跟风买了，从内心向袁老致敬吧！

券商龙头会频繁更换，前期券商龙头是东方证券，以及广发证券，下一个券商龙头已经付出水面，下一龙头是长城证券。

股票二级市场空头确实换的很快，只要有超大资金炒作，而且还能领涨整个板块的就是龙头股，对板块具有很强的号召力，只要具备这两大条件的就是名副其实的龙头。

如果从券商行业来看，券商行业真正的龙头是中信证券，中信证券在券商业稳稳地坐上传统券商龙头。但如果从互联网券商来看，真正的龙头股就是东方财富，东方财富在互联网券商也是稳稳地龙头股

. 今日题材梳理



支撑指数的板块



1）科技



三代半导体：金溢科技，露笑科技

芯片/半导体：四维图新，立昂微，惠伦晶体

华为：科力尔，福日电子

鸿蒙：舒华[gubar]体育[/gubar]



2）汽车



锂电池：鼎胜新材，中国宝安，中矿资源

盐湖提锂：蓝晓科技

储能：派能科技



3）消费



白酒：众兴菌业，大豪科技，广誉远

服装：哈森股份，锦鸿集团

医美：昊海生科，仁和药业

其他：承德露露，佳沃股份



2. 北向资金净买入-40.55亿



3. 今日题材结构



最高板：众兴菌业6b



光伏：森特股份，拓日新能/瑞和股份，金晶科技

电力：晋控电力，西昌电力，华电能源

猪肉：傲农生物，天邦股份

化工：中国化学，湖北宜化

99.9%的股民可能都还没发现，今年股市中涨的最好的一个板块不是碳中合，也不是酿酒，更不是光伏与新能源车，而是你们想不到的化工板块。为何是它？它好在哪？看完之后你的选股功夫自此一路开挂。
化工板块到底有多强？讲三点便会明白：第一，该板块连续上涨了半年多时间；第二，半年时间板块涨幅近三倍；第三，该板块上涨形态呈45度斜角且中途没有像样的大回调。强到连酿酒板块都不配做他对手，只有最近最火热的华为鸿蒙概念板块才有资格与他相提并论，如若不信可去翻翻焜粉们的湖北宜花与云天花走势，再有疑问可包换。
化工板块之所以强到没朋友而孤寂，那是因为在它身上汇集了四大利好。第一是行业利好，淘汰落后产能，产能供给萎缩；第二是化工产品价格自去年底以来持续上涨；第三是行业板块龙头公司整体市盈率低，市值也不大；第四是相关个股在上涨前经历了数年的调整，洗盘彻底，上行无抛压。你且看6月11日盘面，就在中石油急蹿砸场，个股闻风丧胆而纷纷跳水之时，他们仍稳若泰山，涨停收盘，王者之势可见一斑。
强者恒强，强者必狂。曾经你看不起的化工板块今天的模样已然靓的认人怀疑。未来，化工板块自狂时可能会让你高攀不起，再未来，可能会后悔不已。

历史不会简单的重复，其中，最大的差别的是：2005年是周期股贯穿整个牛市，尤其资源股出10倍甚至百倍涨幅；2015年是成长股贯穿整个牛市，尤其互联网出了大量的10倍甚至几十倍的个股。

A股每轮大牛市，都承担了不同的历史使命，这跟当时的经济背景有很大关系。2005年，中国处于重工业阶段，周期股是最大的受益者；而2015年，中国处于移动互联网浪潮中，互联网概念股成了最大受益者。

所以，要踩中牛市，第一波踩券商，但更重要的是要踩贯穿始终的主线板块。

而当下，我国经济再次进入转型期，从投资与出口驱动，向创新与内需驱动的转型，决定了这轮大牛市的主流品种是科技与消费。

（1）代表消费升级方向的消费股。

消费细分领域龙头、医药龙头、生物疫苗、医疗器械等。

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（2）代表科技创新方向的科技股

半导体芯片、5G、人工智能、新能源汽车、大数据、物联网、工业互联网等。

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这二类题材，应该就是会贯穿整个市场的主线板块，中长线可以重点关注。

佳力图，华为供货商，为数据机房精密环境控制领域提供节能，控温设备等相关技术企业，此票带转债，佳力转债周五也有异动。



佳创视讯，华为金牌合作商，在5G领域建设领域有充分的合作关系。



动力源，为5G主设备提供更可靠、更高效、更方便的供电系统，主要覆盖数据中心电源业务，华为是其客户。



常山北明，主营软件，北明软件和华为合作较多，前段时间涉及鸿蒙概念龙头，高标。正定高新区常山北明云数据中心一期项目建成常山云数据中心作为河北省战略新兴产业重点。



迪威讯，因拟收购双赢伟业（华为供应商）而成为华为概念，但后终止收购。公司涉及IDC业务。



京泉华，公司主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务;已经在汽车电子领域深耕多年，是华为新能源车载磁性元器件产品供应商。



核心龙头佳力图和佳创视讯，趋势常山北明，题材力度暂时看不出，但热度很高，周一必然要炒作，盯着几只核心票就行。

5G时代，eSIM在物流、智慧医疗、可穿戴设备等领域均有场景化应用SIM将在车联网、工业物联网电子设备中获得广泛应用。其中，车联网有望成为eSIM业务爆发领域之一.(图四)

相关概念上市公司：（不作为买卖依据，风险自担）

天喻信息：自主研发的eSIM连接管理系统通过GSMASAS-SM安全认证（全球移动通信系统协会安全标准认证），成为第一家通过该认证的国内厂商，公司相关产品和业务有5G通信智能卡、eSIM物联网产品、物联网技术服务云平台及增值服务业务等

紫光国微：与联通物联网签署战略合作协议，就eSIM业务展开合作;同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，携手推动物联网的全面创新与安全落地。

美格智能：有成熟的eSIM卡技术、解决方案及相关产品

恒宝股份：参与了运营商eSIM产品首批测试，成为首批合作伙伴。

澄天伟业：主要产品和服务下游市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域，宁波工厂具备eSIM卡生产能力。

奋达科技：是智能可穿戴设备领域行业领先供应商，公司主要客户包括华为、京东、阿里等。

广和通:将eSIM功能在5G模组上得以实现，、最大化地实现5G的潜能和

东信和平：发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。

中国联通：eSIM一号双终端业务全国开通。

市场最新涨价题材概念名单，全网最全！

1.多晶硅icon：东方热电，合盛硅业，亿晶光电

2.稀土：包钢股份icon、北方稀土、五矿稀土、盛和资源

3.钴：西藏矿业、华友钴业、洛阳钼业

4.镍：格林美

5.六氟磷酸锂：多氟多、天际股份、江特电机

6.氢氧化锂：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、天际股份

7.锂矿：天齐锂业、蔚蓝锂芯、赣锋锂业

8.单晶硅：隆基股份、晶盛机电、京运通、中环股份

9.白糖：中粮糖业、华资实业、粤桂股份、 广东甘化

10.玉米： 荃银高科、丰乐种业、农发种业、

11.大豆：丰乐种业、大北农、北大荒

12.钛白粉：樊纲钒钛、鲁北化工、天原集团

13.煤炭： 兖州煤业、开滦股份、潞安环能

14.煤化工：华鲁恒升、宝丰能源

15.电力：长源电力、华银电力、银星能源

16.风电：特变电工、金风科技、节能风电、天顺风能

17.石墨电极：方大炭素、宝泰隆、易成新能

18.石墨烯：方大炭素、中泰化学、格林美、

19.有机硅：润禾材料，东岳硅材，合盛硅业、新安股份

20.化肥：鲁西化工、史丹利、兴发集团

21.草甘膦：扬农化工 、新安股份，江山股份

22.磷化工：四川美丰、六国化工、云天化

23.玻纤：山东玻纤、南玻A、 中材科技icon

24.芯片涨价：国民技术、立昂威、士兰微

25.环氧丙烷：石大胜华、怡达股份、奥克股份

26.包装印刷：紫江企业、嘉美包装、

29.水产：国联水产、中水渔业、大湖股份

30.玻尿酸：爱美客、华熙生物、贝泰妮

31.电解铝：中国铝业、南山铝业、明泰铝业

32.钢铁：八一钢铁、重庆钢铁、太钢不锈

33.航空装备：海特高新、中航沈飞

34.光刻胶：南大光电、强力新材、容大感光

35.miniLED：聚飞光电、中微公司、三安光电icon

36.碳纤维：天宜上佳、博云新材、楚江新材

37.醋酸：江苏索普、华鲁恒升、醋化股份

38.调味品：海天味业、恒顺醋业

选股困难的朋友如何选择ETF？
​选股困难朋友可以考虑ETF，特别是可以考虑定投选上证50ETF另再加一个沪深300ETF，这两家ETF长期坚持定投绝对会赚钱（100%）。
​常用指数型ETF如下：
159915创业板、 159952 创业板ETF、 510500 中证500ETF、 512100 中证1000ETF、159919沪深300ETF、399306深圳ETF、 510050 上证50ETF
​关于上证50ETF，我再补充一下，上证50ETF是一个基金，你买入ETF就相当于买入了一揽子股票，对标的指数是上证50。 在A股其实很多股票是不值得买的，在4000家上市公司里挑到优秀的公司才能赚到钱。不会选的，选ETF绝对比自己瞎折腾强，会选的，可以跟着抄机构作业。 上证50ETF做长线是最稳的只要A股不关门，这个指数会一直涨下去，上证50成分股天天涨停轮流来，不用自己选股了，主力帮忙换，上证50ETF每次跌5%左右是比较好的加仓机会。上证50平均每个季度涨9-10%，如果涨超了，要么本季度收回，要么下个季度涨少一些，长线比95%以上的个股稳，包括50成分股。
​定投选上证50ETF最简单，每次回调5%就加仓，懒人操作法，跑赢固定收益