我的复盘笔记

注意军工是高景气逻辑+100周年庆典所以逻辑最好！

一定会“炒作”的题材

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1、根据经验一定是央企为主，从前两会炒作“中科概念”，比方说中科创达、中科曙光、科大讯飞、科大智能。这些股票中，只有科大智能、科大讯飞形态比较好。

2、另外就是传媒：人民网、新华网、出版传媒、中信出版、中国出版。

3、最后便是上海地区概念股，都说是“嘉兴红船”，地点是杭州。实际上嘉兴与上海的临港挨着。所以一定在上海举行。

上海概念：中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江

养老概念

保健品、中药：汤臣倍健、同仁堂、东阿阿胶

养狗：中宠股份、佩蒂股份

做饭：海天味业、中炬高新、恒顺醋业

保险、炒股：中国平安、中信证券

养老院：地产：珠江股份、中国国贸、世联行

康泰生物：公司自主研发的新型冠状病毒灭活疫苗纳入紧急使用

这波复星医药 从最低点启动，到周五已经翻倍，要知道这票是1000多亿盘子的医药股，这么大盘子的票，两个月不到直接翻倍，猛不猛？

跟大家讲这个票不是说让大家参与这个票，毕竟盘子这么大而且这么高了，只是告诉大家，如果资金不看好医药方向，这种大盘股没必要这么猛怼，复星医药这种票都能走这么猛，其他医药股是不是更有关注价值？

所以资金、消息、题材最近都有指向医药方向，这个方向多关注即可，应该是一波不错的大行情。

天问一号着陆成功，彰显了我国科技力量又上新台阶。A股可留意航天航空、卫星导航等板块。

全球最大的对冲基金桥水基金重仓中国股市，买的是中国大盘ETFicon和MSCI中国ETF。

一般来讲，航运周期18年，铜的周期16年，美元的周期与铜的周期比较接近。1971-79年是美元的贬值周期，1980-85年是升值周期，1985-95年是贬值周期，1995-20年是升值周期。2002-11年是贬值周期，2012-19年是升值周期，2020年进入贬值周期。去年以来，大宗商品经过前面6年的萧条阶段，总体产能还处于低位，疫情原因，货币突然增加，全球经济正从萧条走向复苏，中国经济正从复苏走向过热，大宗商品短期内无法足额供应，涨幅明显比较猛烈。一般来说，大宗商品的涨幅从货币放水到上涨阶段，需要一年的时间。然后大宗商品上涨到ppi上涨，还需要一年的时间。ppi上涨到cpi的上涨，再要一年的时间。cpi上涨，全面通胀来临，这个目前还没看到，但是在可预见的未来是必然事件，到时候就会引起全民关注。