索通发展：电解铝预焙阳极唯一上市公司

碳中和之电解铝和金属铝概念股

2020年国内电解铝产量3708万吨，按吨铝耗电13500kWh测算，总耗电约5005.8亿kWh，约占2020年我国全社会用电量的6.5%，高耗能特征显著。碳达峰、碳中和成未来重要发展趋势；能源 “双控”目标已成为各地绿色发展评价重要依据。碳中和战略及“双控”考核对电解铝行业的影响来自供需两个方面：首先供给端，火电铝面临政策压力，电价逐步抬升，同时新增产能或面临不确定性；需求端，新能源 产业发展趋势进一步明确，持续推升电解铝等基本金属需求。中信[gubar]证券[/gubar] 分析指出，碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。


电解铝行业：生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨，约占全国总碳排放量的5% ,所以电解铝行业间接受益是非常大的。


从电解铝的两条生产路径来看，主要包括火电电解制铝和水电电解制铝，碳中和政策未来可能进一步提升火电制铝的成本，从而推动水电铝占比逐渐提升。再一个主要方向在于再生铝企业，相比电解铝的单吨碳排放（11.2吨），通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。目前全球铝产品产量约9500万吨，其中再生铝占34%，其余均为电解铝。


电解铝：核心公司只有1家


索通发展  603612 ：预焙阳极国内商用和海外出口双龙头。

预焙阳极是电解铝的生产原料，1 吨电解铝对应约 0.49 吨阳极。2019 年公司预焙阳极产量 137.2 万吨，占国内商用预焙阳极产量

14.6%，预焙阳极出口量 44.0 万吨，占国内出口量 39.1%，产量和出口量均连续四年保持行业第一




金属铝全部股票一览


怡球资源  601388  

神火股份 000933

焦作万方  000612  

顺博合金 002996

云铝股份 000807

索通发展603612

中国铝业  601600  

南山铝业  600219  

天山铝业  002532  


华锋股份  002806  

宏创控股  002379  

宜安科技  300328  

丽岛新材  603937  

海星股份  603115  

露天煤业  002128  

和胜股份  002824  

东阳光  600673  

宁波富邦  600768  

锐新科技  300828  

中房股份  600890  

明泰铝业  601677  

深圳新星  603978  

银邦股份  300337  

亚太科技  002540  

豪美新材  002988  

新疆众和  600888  

万邦德  002082  

鼎胜新材  603876  

中色股份  000758  

闽发铝业  002578  

华峰铝业  601702  

常铝股份  002160  

云海金属  002182  

中飞股份  300489  

永茂泰  605208

鑫铂股份  003038  


ST利源 002501

ST中孚 600595

最全有色资源概念股汇总:


钴矿：华友钴业（ 603799 ）、格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618 ）、金岭矿业（ 000655 ）、洛阳钼业（ 603993 ）、寒锐钴业（ 300618 ）、中矿资源（ 002738 ）、海南矿业（ 601969 ）、盛屯矿业（ 600711 ）、兴业矿业（ 000426 ）、华茂股份（ 000850 ）、鹏欣资源（ 600490 ）、海亮股份（ 002203 ）、中金岭南（ 000060 ）、中色股份（ 000758 ）、道氏技术（ 300409


锆矿：东方锆业（ 002167 ）、宝钛股份（ 600456 ）、升华拜克（ 600226 ）、嘉宝集团（ 600622 ）


铬矿：西藏矿业（ 000762 ）、东湖高新（ 600133 ）


黄金：豫光金铅（ 600531 ）、紫金矿业（ 601899 ）、山东黄金（ 600547 ）、中金黄金（ 600489 ）、恒邦股份（ 002237 ）、荣华实业（ 600311 ）、盛屯矿业（600711）、湖南黄金（ 002155 ）


锂矿：路翔股份（ 002192 ）、当升科技（ 300073 ）、江特电机（ 002176 ）、众和股份（ 002070 ）、西部资源（ 600139 ）、中信国安( hk00839 )、天齐锂业( 002466 )、赣锋锂业（ 002460 ）、西藏城投（ 600773 ）、多氟多（ 002407 ）、盐湖股份（ 000792 ）、西藏矿业（000762）


铝矿：中孚实业（ 600595 ）、实达集团（ 600734 ）、明泰铝业（ 601677 ）、闽发铝业（ 002578 ）、神火股份（ 000933 ）、南山铝业（ 600219 ）、中国铝业（ 601600 ）、中色股份（000758）、怡球资源（ 601388 ）、新疆众和（ 600888 ）、宁波富邦（ 600768 ）、焦作万方（ 000612 ）、云铝股份（ 000807 ）


磷矿：澄星股份（ 600078 ）、泸天化（ 000912 ）、云天化（ 600096 ）、鲁西化工（ 000830 ）、湖北宜化（ 000422 ）、六国化工（ 600470 ）、赤天化（ 600227 ）、、鲁北化工（ 600727 ）、兴发集团（ 600141 ）、、宏达股份（ 600331 ）、青松建化（ 600425 ）、天原集团（ 002386 ）、司尔特（ 002538 ）


镍矿：*ST华泽（ 000693 ）、*ST吉恩（ 600432 ）、恒顺电气（ 300208 ）、兴业矿业（000426）、格林美（002340）、*ST天成（ 600112 ）、杉杉股份（ 600884 ）、西部矿业（ 601168 ）、银亿股份（ 000981 ）、海亮股份（002203）、新华联（ 000620 ）、中国中冶（601618）:


钼矿：金钼股份（ 601958 ）、洛阳钼业（603993）、新华龙（ 603399 ）、新钢股份（ 600782 ）、万好万家（ 600576 ）、天首发展（ 000611 ）


镁矿：濮耐股份（ 002225 ）、云海金属（ 002182 ）、烯碳新材（ 000511 ）、金磊股份（ 002624 ）、北京利尔（ 002392 ）、晨鸣纸业（ 000488 ）


钕铁硼矿（与稀土永磁多重合）：宁波韵升（ 600366 ）、正海磁材（ 300224 ）、中科三环（ 000970 ）、银河磁体（ 300127 ）、中钢天源（ 002057 ）、　广晟有色（ 600259 ）、太原刚玉（ 000795 ）、包钢稀土（ 600111 ）、厦门钨业（ 600549 ）、大洋电机（ 002249 ）、安泰科技（ 000969 ）、鼎立股份（ 600614 ）


铅锌矿：罗平锌电（ 002114 ）、豫光金铅（600531）、盛达矿业（ 000603 ）、山东地矿（ 000409 ）、银泰资源（ 000975 ）、驰宏锌锗（ 600497 ）、中金岭南（000060）、西藏珠峰（ 600338 ）、株冶集团（ 600961 ）、宏达股份（600331）、中润资源（ 000506 ）、建新矿业（ 000688 ）、华钰矿业（ 601020 ）


锶矿：金瑞矿业（ 600714 ）、红星发展（ 600367 ）


锰矿：湘潭电化（ 002125 ）、红星发展（600367）、五矿资本（ 600390 ）、鄂尔多斯（ 600295 ）


石墨矿：方大炭素（ 600516 ）、中钢吉炭（ 000928 ）、金路集团( 000510 ),、*ST烯碳(000511)、中国宝安（ 000009 ）、华丽家族( 600503 )、新华锦( 600735 )、豫金刚石（ 300064 ）、四川路桥（ 600039 ）


钛矿：宝钛股份（600456）、安纳达（ 002136 ）、金浦钛业（ 000545 ）、中核钛白（ 002145 ）


铁矿：宏达矿业（ 600532 ）、攀钢钒钛（ 000629 ）、金岭矿业（000655）、新钢股份（600782）、酒钢宏兴（ 600307 ）、冠农股份（ 600251 ）、广东明珠（ 600382 ）、创新资源（ 600193 ）、吉林敖东（ 000623 ）、方大炭素（600516）、华联矿业（ 600882 ）、天兴仪表（ 000710 ）、兴业矿业（000426）、万好万家（600576）、万力达（ 002180 ）


铜矿：云南铜业（ 000878 ）、江西铜业（ 600362 ）、铜陵有色（ 000630 ）、精诚铜业（ 002171 ）、海亮股份（002203）、西部矿业（601168）、西藏矿业（000762）、白银有色（ 601212 ）


锑矿：湖南黄金（002155）、株冶集团（600961）、宁波联合（ 600051 ）、金贵银业（ 002716 ）、梅雁吉祥（ 600868 ）、莱茵置业（ 000558 ）、辰州矿业（002155）、西藏矿业（000762）、鼎立股份（600614）


钽矿：东方钽业（ 000962 ）、江特电机（002176）


钨矿：厦门钨业（600549）、章源钨业（ 002378 ）、湖南黄金业（002155）、广晟有色(600259)、百利电气（ 600468 ）、翔鹭钨业（ 002842 ）


铟矿：株冶集团（600961）、西藏珠峰（600338）、罗平锌电（002114）、锡业股份（ 000960 ）、中金岭南（000060）、西藏矿业（000762）


铀矿：春兴精工（ 002547 ）、中珠控股（ 600568 ）、 江西铜业（600362）、长电科技（ 600584 ）、中钢天源 (002057)、中钢吉炭 (000928)


铼矿：炼石有色（ 000697 ）


锗矿：驰宏锌锗（600497）、云南锗业（ 002428 ）

建议重点关注宇信科技、高伟达、长亮科技，其他受益厂商包括神州信息、科蓝软件等。此外，下游金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇，广电运通、新大陆、新国都、优博讯等均有望受益。上游密码厂商领域，格尔软件、数字认证、卫士通等相对受益

蔚来，特斯拉，理想汽车，游戏驿站，哔哩哔哩，贵州茅台，五粮液，格力电器，美的集团，网易，苹果

金银河，慧辰资讯，昆仑万维，力星股份，赛意信息，透景生命，天舟文化，伊之密，麦捷科技，华斯股份，美达股份，丹化科技，海利得，新乡化纤，博天环境，中材节能，史丹利，禾望电气，远东股份，远大智能，亚太药业，山东海化，聚合顺，西藏珠峰，明泰铝业，五洲特纸，济民制药，苏州龙杰，海得控制，新洁能，一拖股份，东鹏控股，天禾股份，苏宁易购，苏宁环球，天箭科技，鄂尔多斯，亚翔集成，延安必康，青鸟消防，陕鼓动力，仁东控股，广东榕泰，兴业科技，齐峰新材，天舟文化，合金投资，同济科技华谊集团，上机数控，比亚迪，中信[gubar]证券[/gubar]，隆基股份，格林美，贵州茅台。

附：科技股名单


一、软件服务 办公软件：金山办公 中间件：东方通、宝兰德、普元信息 OA系统：泛微网络、致远互联 ERP：用友网络、赛意信息、金蝶国际 操作系统：中国软件、诚迈科技、中科创达语义智能：拓尔思（网络舆情） 网络信息安全：深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源 金融科技：恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财 医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技 客流分析：汇纳科技 酒店信息管理软件：石基信息 工程造价软件：广联达 GIS软件：超图信息 应急平台：辰安科技 法律科技：华宇软件 消费类软件：万兴科技 财政管理政府采购：博思软件 二、网络服务 官媒：人民网、新华网 产业互联网：国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技 工业互联网：工业富联 视频：芒果超媒 跨境电商：吉宏股份、跨境通、星徽精密 游戏：三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电广传媒附：科技股名单


电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维 游戏服务：顺网科技、盛天网络 服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码 云服务：光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息 IDC：数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录（数据湖） 机房温控：依米康、英维克、佳力图 三、LED LED灯具：欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份 LED背光：瑞丰光电、联创光电、聚飞光电 LED封装：木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份 LED芯片：三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份 LED驱动芯片：晶丰明源、士兰微、富满电子 LED显示屏：利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子 LED电源：英飞特、茂硕电源、海伦哲（巨能伟业） 四、新[gubar]能源车[/gubar]锂电池动力电池制造：宁德时代、国轩高科、鹏辉能源 正级材料：当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术 负极材料：璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份 电解液：新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多 隔膜：恩捷股份、星源材质、长园集团（湖南中锂） 结构件：科达利 锂：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业 锂电设备：先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技


五、新能源发电 风机：金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气 风机部件：日月股份、天能重工、双一科技、通裕重工、吉鑫科技、 碳纤维：光威复材、中简科技 光伏硅片：隆基股份、通威股份、中环股份 太阳能电池组件：东方日升、向日葵、爱康科技 eva胶膜：福斯特 光伏玻璃：福莱特、信义光能 光伏设备：迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电 金刚线：三超新材、东尼电子、岱勒新材 电缆：东方电缆、尚纬股份、智慧能源 角钢塔：风范股份、东方铁塔、汇金通 


六、通信 通信设备制造：中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥信息、共进股份 电信运营商：中国联通、中国卫通、鹏博士 光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息 光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥信息、铭普光磁 光器件：天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光 通信电源：中恒电气、新雷能、麦达数字 基站天线：通宇通讯、盛路通信、世嘉科技 基站射频元件：大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技 LCP改性塑料：金发科技、普利特、沃特股份 导热材料：碳元科技、中石科技、飞荣达 基站结构件：科创新源 智慧路灯：华体科技 物联网通信模块：移远通信、广和通 物联网终端：移为通信、高新兴 网络可视化：中新赛克、恒为科技 企业通信：亿联网络、二六三、会畅科技、梦网集团 通信网络建设及维护：东方通信、中贝通信、润建股份、纵横通信、超讯通信 车载导航：四维图新、路畅科技


七、消费电子 消费智能终端：传音控股 消费电子代工：环旭电子、光弘科技、闻泰科技、卓翼科技、深科技 消费电子分销：神州数码、爱施德 消费电子设备：大族激光、科瑞技术、赛腾股份、天准科技、智慧松德、田中精机 消费电子锂电池：欣旺达、德赛电池、维科技术、鹏辉能源（tws耳机）、亿纬锂能（金豆电池）、东尼电子（电池极耳）、澳洋顺昌 电声产品：歌尔股份、共达电声、漫步者、瀛通通讯、国光电器、佳禾智能、惠威科技、奋达科技 连接器：立讯精密、意华股份、得润电子、电连技术、中航光电、航天电器 精密结构件：领益智造、长盈精密、精研科技、安洁科技、恒铭达、福蓉科技、劲胜智能、科森科技、星星科技 玻璃面板：蓝[gubar]思科技[/gubar]、星星科技 消费电子射频器件：信维通信、硕贝德、电连技术、卓胜微 摄像头模组：欧菲光、合力泰、联创电子、同兴达 显示模组：长信科技、麦捷科技、合力泰、同兴达、欧菲光 滤光片：水晶光电、五方光电 电脑外设：雷柏科技 八、集成电路 fpc：东山精密、弘信电子 pcb：沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、景旺电子、依顿电子、奥士康、崇达技术、胜宏科技、超声电子、世运电路、兴森科技、博敏电子、中京电子、明阳电路 CCL：生益科技、华正新材 pcb油墨：广信材料、容大感光 电子焊接设备：快克股份、劲拓股份 mlcc：三环集团、火炬电子、风华高科、鸿远电子 电容：法拉电子、宏达电子、江海股份、艾华集团 电极箔：东阳光、海星股份 电感：顺络电子、麦捷科技 继电器：宏发股份 智能控制器：和而泰、拓邦股份 MCU：乐鑫科技、中颖电子 MEMS：耐威科技、华灿光电、汉威科技 红外传感：高德红外、大立科技、睿创微纳、森霸传感 打印耗材：纳思达、鼎龙股份 光刻胶：强力新材、晶瑞股份（苏州瑞红）、南大光电（北京科华）、扬帆新材、江化微、上海新阳、安集科技、万润股份 特气：雅克科技、凯美特气 溅射靶材：江丰电子、阿石创、有研新材、隆化科技 封装测试：长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技、太极实业、大港股份 封装材料：康强电子、上海新阳、丹邦科技 设备：北方华创、万业企业（凯视通）、长川科技、中微公司、至纯科技 存储器：紫光国微、兆易创新、澜起科技 CPU/SoC：北京君正（北京矽成）、全志科技、欧比特 gpu：景嘉微 电源管理芯片：韦尔股份、圣邦股份、全志科技、富满电子、智光电气（广州粤芯）、上海贝岭 IC分销：力源信息、英唐智控、润欣科技、深圳华强 视频解码芯片：全志科技、国科微、富瀚微 功率半导体：扬杰科技、捷捷微电、士兰微、华微电子、闻泰科技（安世）、苏州固锝、台基股份 洁净室：新纶科技、亚翔集成 半导体材料：三安光电、耐威科技、云南锗业 半导体检测：苏试试验（上海宜特） 芯片设计：汇顶科技、北京君正、乐鑫科技、全志科技、国科微、富瀚微。 九、显示面板： 偏光片：三利谱 面板制造设备：联得装备、智云股份、爱司凯、大族激光、天通股份 平板显示检测：精测电子、华兴源创、正业科技 结构件：利通电子 ITO玻璃：凯盛科技、莱宝高科、长信科技、沃格光电 光学膜：航天彩虹、激智科技、锦富技术、长阳科技 玻璃基板：东旭光电、彩虹股份 显示材料：濮阳惠成、万润股份、飞凯材料 光学晶体：福晶科技、宇顺电子 纳米银：乐凯胶片、扬子新材、万顺新材 PI膜：国风塑业、新纶科技、丹邦科技、时代新材 显示面板：京东方A、深天马A、领益智造、维信诺、TCL集团（华星光电）、华映科技 显示控制：视源股份、淳中科技、GQY视讯 十、其他 安防：海康威视、大华股份、苏州科达、千方科技、英飞拓 安防镜头：联合光电、宇瞳光学 数字电视：创维数字、数码科技、高斯贝尔、当虹科技、佳创视讯 ETC：金溢科技、万集科技、华铭智能、博通集成 第三方支付：新大陆、新国都、拉卡拉 数字电视：数码科技、高斯贝尔、当虹科技 工业机器人：汇川技术、机器人、埃斯顿、拓思达，特斯拉，哔哩哔哩，蔚来，贵州茅台，百度，金龙鱼