碳中和层出不穷

最近的市场环境最喜欢的应该是游资了，自从主线确认是碳中和之后，整个板块走出了异常强势的走势，本来已经到了要落潮的时候，结果总是各种地天板，各种大长腿，使得碳中和板块直到现在仍然没有完全熄火。

虽然我也非常看好碳中和这个概念，但是以这样的方式上涨并不是我认知范围内的，之所以这么说主要有以下几点：

首先碳中和是非常长线的逻辑，从碳达峰到碳中和是未来40年的长期要做的事，因此推进的速度必然是循序渐进的过程，那么短线的炒作更多的就是情绪上的炒作。

其次，从业绩落地的角度来说，碳中和中最容易落地，也可以说是目前最能实现的路径来看，依旧是能源 替代和源头减排，那么如果落实到相对应的板块，其实无外乎就是光伏、风电、锂电和钢铁、化工及电解铝等有色 板块。但是我们也知道，市场上现在炒作的板块跟这些都没有关系，那么业绩自然也很难落地。从这个角度来说，目前碳中和炒作的电力和环保其实很难真正因为碳中和而落地业绩。

因此综合来看，这波碳中和虽然涨幅不错，但是最高兴的应该还是游资，这波行情与去年的光伏新能源 是有很大差别的。

说完碳中和再来说说最近我一直再说的抱团反弹，昨天我提到，其实目前的蓝筹反弹只是在不同板块中间轮转，白酒医药 反弹之后，光伏也轮动反弹，但是目前来看仍然只能定义为反弹，这个位置是形成震荡还是就此走强还需要观察。单以今天的走势来看，很多蓝筹再次杀跌，比如三一重工 这种，很有可能继续新低，那么蓝筹之间也会出现比较明显的分化。所以在这个位置操作的时候尽量还是等一季报落地后，能企稳的板块和个股再去参与，不要盲目满仓梭哈。

再有就是成交量再次缩到7000亿之下了，北上资金净流出79亿，市场看起来每天情绪很好，但是有可能那并不是我们能赚到的钱，依旧保持谨慎和耐心。