雄安新区四周年！美国万亿基建细节公布！

今天，市场低开，随后震荡走低，北向资金全天净流出超79亿元。

板块方面，港口、环保、建筑、电力等板块领涨。

题材以次新、新疆棉、中伊为主。目前今天中位票开始出现筹码松动迹象，几个活跃题材以高标标的作为指标股，时刻关注高标的动向，谨防短线周期调整。

1、抱团白马股今天弱势，部分白马股今天大跌，究其原因，主要是抱团股开始出业绩（年报/一季报），业绩不及预期，比如三一重工 。

这就是研报君讲的，这一波抱团股大跌后的震荡期里，我们要选择景气度持续超预期的板块。

这里需要强调的一个点，就是全球经济复苏，顺周期逻辑下，原材料涨价，上游会吞食下游的利润空间，从而造成公司业绩不及预期，我们在做研究的时候，必须避开。

2、题材炒作方面，顺控发展 ，全场最高，高度也是罕见。

从题材炒作来看，碳中和开始退潮，市场题材轮动速度加快，短线博弈需参与辨识度高的标的。

另一点需要注意的是，今天市场开始炒地图，从新疆到中伊到雄安，炒作各种消息，从而进行对标炒作，这一方向可以适当关注。

这一块就不多讲了，大家技术好的自己把握。

一、雄安四周年叠加碳中和

今天雄安板块迎来一次久违的高潮，尤其基建环保绿色建筑叠加概念股，集体冲板。

消息面上，雄安新区四周年之际，大规模建设全面提速，雄安新区已经由前期的生态建设转入大规模建设新阶段。2021年雄安新区将启动超过100个重点工程项目，雄安将建成世界上第一个近零碳排放城市。

关注森特股份 、雪迪龙 等叠加碳中和概念标的。

二、红火蚁农药

据农业农村部消息，目前，红火蚁已传播至我国12个省份，435个县市区。据了解，2004年以来，各级农业农村部门与林草等部门密切配合，多措并举，努力控制红火蚁扩散危害。目前已集成了适宜于不同环境条件、不同发生程度的红火蚁综合防控技术模式，登记用于防治红火蚁的农药有效成分有8种，农药制剂达40种。农业农村部预计今年粮食病虫呈重发态势，农民用药意愿增强，农药需求有望增长

关注广信股份 、红太阳 、诺普信 等农药标的。

三、中化集团与中国化工宣布重组

3月31日，经报国务院批准，中化集团与中国化工将实施联合重组，万亿级“巨无霸”将至。

相关标的有：

鲁西化工 ：实控人为中国中化集团，持股比例37.30％

中化国际 ：实控人为中国中化集团，持股比例53.19％

＊ST盐湖：中国中化集团持股比例为10.53％

吴华科技：实控人为中国化工集团，持股比例57.87％

克劳斯 ：实控人为中国化工集团，持股比例62.09％

安道麦A ：中国化工集团旗下中国化工农化持有公司74％股份

风神股份 ：中国化工集团旗下中国化工橡胶持有公司57.37％股份

沧州大化 ：实控人为中国化工集团，持股比例23.58％

安迪苏 ：实控人为中国化工集团，持股比例54.92％

四、美国2万亿基建

拜登8年2万亿美元的投资新基 建法案的细节披露：

1）6210亿美元的交通基建投资，涉及桥梁、道路、公共运输、港口、机场和电动车发展事业

2）4000亿美元拨款用于照顾老年人和残障人士；

3）3000亿美元饮用水、网络宽带和电力基建投资；

4）3000亿美元用于建造和翻新经济 适用房、建造和升级学校；

5）5800亿美元投资美国制造、研发和职业培训工作。

其中，交通运输方面的投资中将包含1740亿美元的电动车鼓励政策，向购买美国本土生产电动车的消费者提供销售折扣和税收优惠。拜登呼吁在电动汽车、可再生能源 和电网方面进行大规模投资，倡议对风力、太阳能 和其他可再生能源项目的税项优惠政策延长10年。

今天A股大部分带路基建股受到资金追捧也是因为这个美国基建的原因。关注A股新疆、雄安等叠加基建标的。

五、新疆棉事件后续

央视网评，H&M声明基本上是一篇空话满满、缺乏诚意的二流公关文。

继续关注新疆棉事件的后续反复情况，以及对板块的刺激。

六、个股研报

1、药明康德

2020年人员快速增长YOY 21.5%，预计2021年人员YOY达到27.2%。

存货：2020年底存货26.86亿元（较年初同比增加54%）主要是公司CDMO业务规模扩大，产能提升，在手客户订单增加导致存货备库量上升。

合同负债：2020年底达15.81亿（较年初增加值同比增长218%），显示出订单高景气。

2、中国中冶

据报道，今年国资委将围绕“十四五”规划和国企改 革三年行动目标任务开展工作，市值将成央企考核标准，截止3月31日收盘公司市净率为0.92（破净）。

公司是全球最大最强的冶金建设运营服务商，在钢铁冶金领域具备垄断性领先优势，拥有国内有色 领域综合实力最强设计院；中冶钢构聚焦钢结构装配式是行业内产能最大企业之一，所属的钢结构制造基地共32家，钢结构基地设计总产能为165万吨。

子公司中冶生态环保集团有限公司，目前运营污水厂27家，污水处理能力达262万吨/天；在垃圾焚烧领域，公司运营垃圾焚烧发电厂3座，设计咨询量占全国已建成处理能力的30%。

七、个股逻辑

1、抖音

知情人士表示，字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。快手 之后，抖音上市的消息越来越频繁，上市窗口临近。

2、江淮汽车

网传小米今日到江淮汽车洽谈，具体内容不祥。江淮汽车是一家综合汽车企业，产品几乎涵盖了所有车型，并且有给蔚来汽车代工的经验。蔚来的生产线智能化水平高，是国内标杆产线。

相关小米造车标的还有长城汽车 。

3、中芯国际

2020年度净利同比增长141.5%，取消股票简称特别标识U

4、冀东水泥

公司拟向金隅集团 发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司47.09%股权并募集配套资金。标的资产评估值约136.33亿元。

5、中信建投

公司2020年营业收入233.51亿元，同比增长70.53%；净利润95.09亿元，同比增长72.85%。基本每股收益1.20元，公司拟每10股派发现金红利3.75元（含税）。

6、云天化

预计第一季度净利润为5.2亿-5.8亿元，同比增长4510%-5042%。报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装置满负荷稳定运行

7、思摩尔国际

2020年营收100.1亿元，同比增长31.5%；经调整后净利润为38.93亿元，同比增长71.87%。

8、康力电梯

预计第一季度净利润为4000万元–5000万元，同比增长594.13%-767.67%。2021年一季度，公司有效订单增加，在手订单持续转化，营业收入稳定增长，净利润较上年同期大幅上涨。

9、中航机电

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.93亿元–2.19亿元，同比增长197.89%-237.89%。

10、移远通信

披露非公开发行股票发行情况报告书，本次发行募集资金总额为10.63亿元，其中，重阳投资旗下5只产品共计获配7.14亿元，景顺长城基金获配7638万元。本次发行价格为221.20元/股，较公司最新股价209.36元高出5.66%。

11、中国中车

公司于2021年1-3月期间签订了若干项合同，合计金额约231.1亿元人民币,合同总金额约占本公司中国会计准则下2020年营业收入的10.2%。

12、东华能源

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3.48亿元–3.75亿元，同比增长30%-40%。、国内经济形势持续向好，下游市场对丙烯和聚丙烯需求旺盛；国际原油价格持续走高。

13、洁美科技

预计第一季度净利润为9000万-9600万元，同比增长90.76%-103.47%。报告期内，受远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，下游客户需求旺盛，公司订单量充足，产销两旺。

14、飞亚达

公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.1亿元–1.3亿元，整体业绩实现扭亏为盈。

15、健帆生物

2020年全年实现净利润8.75亿元，同比增长53.33%；拟10派6.6元。

16、一汽富维

2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元到1.98亿元

17、广汇汽车

预计第一季度净利润为6.2亿-7.2亿元，同比实现扭亏为盈。

18、东南网架

公司联合中标41.24亿元杭州国际博览中心二期项目地块EPC总承包项目

19、华东医药

全资子公司中美华东收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，由中美华东和美国ImmunoGen申报的生物制品1类新药IMGN853（Mirvetuximab Soravtansine）”临床试验申请获得批准