港股白云山HK00874低风险标的值得长线持有_平凡的大叔

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港股白云山比A股折价40%，从13年起已经7年不涨反跌。按现在的价格折合人民币21.5*0.8367=18元每股

每股净资产16元，股本16.26亿，按18年19年20年预计净利润30亿，每股收益30/16.26=1.84元

1.84/18=10% 接近年化10%回报率
再看分红率，19年分红金额0.58元 0.58/18=3.2% 股息率接近年化3.2%

在股票低估的时候买入，享受修复估值的带来的正收益。

当前机构抱团拥抱核心股，白云山旗下大健康产业王老吉品牌占有国内70%市场份额，目前和加多宝竞争逐渐体现出优势
在中国凉茶行业格局没有根本变化的前提下，王老吉大健康品牌未来十年持续盈利不是问题，品牌的依旧存在是企业长期持久分红的逻辑。
加多宝连续多年亏损，一旦破产退出凉茶市场，就是王老吉真正开始赚钱的时候。

白云山还有敬修堂，乌鸡白凤丸，板蓝根等等。国内中药龙头企业。

货币资金200亿，没有长期借款。每年扣非净利润持续增长，基本面没有问题。结合核心资产王老吉，南向资金近期进入港股的前提下，右侧交易可以关注低估的白云山。

退一万步，稳定拿3.2%及以上的股息率。每股收益接近年化10%，处于尽7年历史低位。

低风险套利标的，可以调研王老吉和加多宝现状分析

现在这个价格21.5建仓港股白云山，是一个低赔率事件

@茅台03 @沉浪 @克拉美书 @吾知讲乜

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